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米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています（IPO、M&A、VC投資）。

米国IPO週報 – 2018/08/06

【米国IPO】

7月30日の週は3社が株式公開しました。

Arlo Technologies（ARLO）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州San Jose）
・スマートセキュリティカメラ；Netgearスピンアウト
・設立2014年、従業員319人
・売上$410M、利益$1M、時価総額$1.4B
・$163M調達、初日38％上昇

Cushman & Wakefield（CWK）
・不動産（イリノイ州Chicago）
・商業不動産仲介業
・設立1917年、従業員48,000人
・売上$7.2B、損失$193M、時価総額$3.4B
・$765M調達、初日5％上昇

Sonos（SONO）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州Santa Barbara）
・スマートスピーカ
・設立2002年、従業員1,478人
・売上$1.1B、損失$16M、時価総額$1.5B
・$208M調達、初日33％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Duo SecurityをCiscoが買収（サイバセキュリティ；2要素ユーザ認証；$2.4B）
・AccruentをFortiveが買収（設備資産管理；$2B）
・MendixをSiemensが買収（ローコード開発；$700M）→ 参考記事 https://wp.me/p2OjMe-mC
・Treasure DataをARMが買収（データ解析；$600M）
・ApogeeをHewlett-Packardが買収（印刷外注サービス； $494M）
・SpringCMをDocuSignが買収（文書管理；$220M）
・Jamba JuiceをFocus Brandsが買収（ジュースバー；$200M）
・Blue MicrophonesをLogitechが買収（業務用マイク；$117M）
・Awesomeness TVをViacomが買収（デジタルメディア；$25M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・電気自動車のXiaopeng Motorsが$600M（中国で充電ネットワークを構築）
・家庭用エアロバイクのPelotonが$550M（付属ディスプレイでレッスンライブ配信）
・製品開発向けクラウドのRescaleが$32M（航空機の翼など複雑な設計の計算を処理）
・VRヘッドセットのPico Interactiveが$25M
・自動運転車向けルート設定エンジンのrideOS $25M（Siemensも出資）
・Eコマース倉庫ロボットのinVia Roboticsが$20M
・3DプリンタのFormlabsが$15M（ステレオリソグラフィ）
・体形スキャナのNaked Labsが$14M
・EV充電ネットワークのEV Connectが$8M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・農作物コーティングのApeel Sciencesが$70M（植物抽出物；農薬や鮮度保持剤の使用削減）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・DNA解析のOmniomeが$60M
・健康食品のBulletproofが$40M（サプリメント）
・製薬会社向け電子カルテデータ解析のVerana Healthが$30M（眼科に特化）
・患者日常生活データ解析のEvidation Healthが$30M
・医療費決済のPatientcoが$28M
・診療意思決定支援のHealthMyneが$15M

<教育、人材、働き方>

・人事管理プラットフォームのGustoが$140M（給与支払、福利厚生）
・算数勉強アプリのDreamBox Learningが$130M
・人事管理プラットフォームのNamelyが$60M（給与支払、福利厚生）
・クリエータ向けスキル習得サイトのSkillshareが$28M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・オンライン法務サービスのLegalZoomが$500M（時価総額$2B）
・カスタマサポート/営業支援ソフトウェアのFreshworksが$100M
・リバースロジスティクスのOptoroが$75M（返品管理、余剰在庫処分）
・データウェアハウスのYellowbrick Dataが$44M
・RFP（提案依頼書）管理のRFPIOが$25M
・企業内ヘルプデスクのEspressiveが$23M（バーチャルアシスタント）
・データ解析のQuantexaが$20M
・ブランド広告効果測定のSurvataが$14M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・公開分散型台帳プラットフォームのHedera Hashgraphが$100M
・法人向けグローバル決済のTransferMate Global Paymentsが$25M
・不動産投資データ解析のSkyline AIが$18M
・オンライン中小企業金融のBlueVineが$12M（売掛金担保融資）

<メディア、コンシューマ>

・生活雑貨通販サイトのBrandlessが$240M（$3均一；ソフトバンクも出資）
・女性向け高級衣料品レンタルのRent the Runwayが$200M（融資枠）
・音楽配信のDeezerが$186M
・中古ブランド品売買サイトのRealRealが$115M（委託販売）

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
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→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/07/30

米国IPO週報 – 2018/07/23

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【米国IPO】

7月16日の週は9社が株式公開しました。

Replimune Group（REPL）
・バイオ（マサチューセッツ州Woburn）
・がんウイルス療法
・設立2015年、従業員44人
・売上なし、損失$20M、時価総額$463M
・$101M調達、初日1％上昇

Allakos（ALLK）
・バイオ（カリフォルニア州San Carlos）
・モノクローナル抗体；アレルギー治療など
・設立2012年、従業員44人
・売上なし、損失$27M、時価総額$635M
・$128M調達、初日74％上昇

Constellation Pharma（CNST）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん治療薬；エピジェネティクス
・設立2008年、従業員64人
・売上なし、損失$56M、時価総額$386M
・$60M調達、初日23％下落

Establishment Labs（ESTA）
・医療機器（コスタリカAlajuela）
・シリコン豊胸インプラント
・設立2004年、従業員397人
・売上$43、損失$36M、時価総額$286M
・$67M調達、初日38％下落

First Western Financial（MYFW）
・金融（コロラド州Denver）
・銀行；富裕層向けの資産運用に特化；預かり資産$5.4B
・設立2002年、従業員262人
・売上$35M、利益$3M、時価総額$143M
・$38M調達、初日4％上昇

Tilray（TLRY）
・ヘルスケア（カナダNanaimo）
・医療用マリファナ生産販売
・設立2013年、従業員330人
・売上$23M、損失$12M、時価総額$1.3B
・$153M調達、初日32％上昇

Coastal Financial（CCB）
・金融（ワシントン州Everett）
・銀行；預かり資産$727M
・設立1997年、従業員159人
・売上$33M、利益$7M、時価総額$160M
・$41M調達、初日11％上昇

Crinetics Pharmaceuticals（CRNX）
・バイオ（カリフォルニア州San Diego）
・内分泌疾患治療薬；末端肥大症など
・設立2008年、従業員34人
・売上$2M、損失$12M、時価総額$352M
・$102M調達、初日44％上昇

Rubius Therapeutics（RUBY）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・赤血球治療；自己免疫疾患、代謝性疾患、がん、など
・設立2013年、従業員83人
・売上なし、損失$55M、時価総額$1.6B
・$242M調達、初日6％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・DatoramaをSalesforceが買収（マーケティングデータ管理；$800M）
・PeopleDocをUltimate Softwareが買収（人事管理；$300M）
・AgilisをPTCが買収（希少疾患治療薬；$200M）
・SkandiaをTransDigmが買収（航空機部品；$84M）
・eASICをIntelが買収（FPGA的なASIC）
・Seismic GamesをNianticが買収（ゲーム開発）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・カメラモジュールのlightが$121M（DSLR並み性能；Leica、ソフトバンクも出資）
・中国配車アプリのDidiが$500M（Booking.comが出資）
・3Dスキャナ/アプリのMantis Visionが$55M（Samsung、Qualcommも出資）
・自動運転トラックのEmbark Trucksが$30M
・画像認識のAnyVisionが$28M（群衆の顔識別など）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・バイオ化学品のLygosが$16M（微生物利用；糖からマロン酸を生成）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・線維症治療薬のPliantが$62M
・移植片対宿主病/NASH治療薬のHotSpotが$45M（プロテインキナーゼ）
・神経変性疾患治療薬のNeuralyが$36M
・自家保険のCentivoが$34M
・アルツハイマ病治療薬のVergeが$32M（AI創薬）
・脳卒中（主幹動脈閉塞）診断アプリのViz.aiが$21M
・DNA解析のQuantaporeが$16M
・プライマリケアアプリのK Healthが$13M

<教育、人材、働き方>

・EラーニングのUnacademyが$21M（無料ビデオ講座）
・IT職業訓練および起業支援のGalvanizeが$25M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・アプリマーケティングのAppLovinが$400M
・サイバセキュリティ監査のA-LIGNが$55M
・クラウド社用電話のDialpadが$50M
・コンテンツデリバリのFastlyが$40M（エッジクラウド）
・製造データ解析のSeeqが$23M
・スマート入退出管理のOpenpathが$20M
・部門間データ活用のr4が$20M
・サイバセキュリティのObserveITが$17M（内部不正検知）
・企業向けビデオプラットフォームのWistiaが$17M
・ソフトウェア品質管理ツールのUndoが$14M（Linux C/C++バグ修正）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・国際決済のPPROが$50M（PayPal、Citiも出資）
・パーソナルファイナンスアプリのEvenが$40M（変動給労働者向け）

<メディア、コンシューマ>

・会員制旅行予約サイトのSecret Escapesが$68M
・額縁通販サイトのFramebridgeが$30M
・住宅不動産売買アプリのRealiが$20M
・アパレル製造直販のNaadamが$16M（カシミア素材）
・イベント会場予約アプリのPeerspaceが$16M（Googleも出資）
・子供向けビデオ配信のPocketwatchが$15M