Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

米国IPO週報 – 2019/10/21

【米国IPO】

10月14日の週は2社が株式公開しました。

BellRing Brands (BRBR)
https://www.bellring.com/
・食品(ミズーリ州St. Louis)
・プロテイン栄養補助食品;Postスピンオフ
・設立2019年、従業員380人
・売上$860M、利益$123M、時価総額$1.8B
・$480M調達、初日18%上昇

Innate Pharma (IPHA)
https://www.innate-pharma.com/
・バイオ(フランスMarseille)
・がん抗体医薬品;頭頸部がん、など
・設立1999年、従業員208人
・売上$143M、利益$1M、時価総額$560M
・$69M調達、初日10%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

BRP Group (BRP)
フロリダ州の保険代理店
https://baldwinriskpartners.com/
Phathom Pharmaceuticals (PHAT)
胃食道逆流症治療薬;武田薬品と提携
https://www.phathompharma.com/
Progyny (PGNY)
不妊治療プラン;自家保険加入者向け
https://progyny.com/
Youdao (DAO)
中国のEラーニング;NetEaseスピンアウト
http://www.youdao.com/
Cabaletta Bio (CABA)
自己免疫疾患治療薬;尋常性天疱瘡など
https://cabalettabio.com/
OneWater Marine (ONEW)
プレジャーボート販売;全米に63店舗
https://www.onewatermarine.com/
Aesthetic Medical International Holdings (AIH)
中国の美容整形外科医院
http://www.pengai.com.cn/
Hylete (HYLT)
フィットネスウェア製造販売
https://www.hylete.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

TallyをNikeが買収(スポーツファンエンゲージメント)
https://www.playtally.com/
CornershopをUberが買収(スーパー宅配;ラテンアメリカ)
https://cornershopapp.com/en-us/
Code BarrelをAtlassianが買収(Jira自動化;ソフトウェア開発プロジェクト管理)
https://codebarrel.io/
StepShotをUiPathが買収(RPA)
https://stepshot.net/
ProcessGoldをUiPathが買収(RPA)
https://processgold.com/
LINKFRESHをApteanが買収(ITコンサル)
https://linkfresh.com/en/
Emotion IntelligenceをAppierが買収(AIウェブ接客)
https://www.emin.co.jp/
Code BarrelをAtlassianが買収(Jira自動化)
https://codebarrel.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

スマートロックのLevel Homeが$71M(Walmartも出資)
https://level.co/
電動アシスト自転車シェアのWheelsが$50M
https://www.takewheels.com/
衛星画像データのDescartes Labsが$20M(収集、処理;Cargillも出資)
https://www.descarteslabs.com/
R&DサービスマーケットプレースのScience Exchangeが$20M
https://www.scienceexchange.com/
バッテリー材料開発サービスのWildcat Discoveryが$20M
http://www.wildcatdiscovery.com/
IoT向け携帯位置情報サービスのPolteが$13M
https://polte.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

バイオ防虫剤のProviviが$85M(天然フェロモン)
http://provivi.com/
レストラン食品廃棄ロス削減のWinnowが$20M(厨房での廃棄時にAIカメラで測定;作りすぎを把握して改善)
https://www.winnowsolutions.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

製薬会社向け臨床研究ソリューションのTaimeiが$132M
http://www.taimeitech.com/index.php?lang=en
がん免疫細胞療法のArsenalBioが$85M
https://www.arsenalbio.com/
希少疾患治療薬開発支援のHealxが$56M(AI)
https://healx.io/
がん、自己免疫疾患治療のCyteirが$40M(DNA修復)
http://cyteir.com/
低分子薬のPlexiumが$28M(E3リガーゼ)
http://plexium.com/
細胞療法のMogrifyが$16M(幹細胞の状態を経由せず細胞を変換)
https://mogrify.co.uk/
皮膚疾患治療薬のAzitraが$14M(マイクロバイオーム)
https://azitrainc.com/

<教育、人材、働き方>

知育玩具のLoveveryが$20M
https://lovevery.com/
数学アプリのMathpressoが$15M
https://qanda.ai/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

分散コンピューティングのPensandoが$145M(HPEも出資)
http://www.pensando.io/
高速検索APIのAlgoliaが$110M(Salesforceも出資)
https://www.algolia.com/
アプリ利用解析のPendoが$100M(時価総額$1B)
https://www.pendo.io/
グラフィックデザインツールのCanvaが$85M(時価総額$3.2B)
https://www.canva.com/
構造化データ解析自動化のSisuが$53M(KPI管理など)
https://sisu.ai/
ネットワークセキュリティのCorelightが$50M(AWSトラフィック監視)
https://www.corelight.com/
モバイル顧客エンゲージメントのCleverTapが$35M
https://clevertap.com/
マリファナ小売り管理のFlowhubが$23M
https://flowhub.com/
モバイル顧客エンゲージメントのHerowが$19M
https://herow.io/
商業不動産管理アプリのBuilding Enginesが$13M
https://www.buildingengines.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

ドイツ不動産投資債券のFundamentが$270M(ブロックチェーントークン)
https://fundament.group/en/
カード発行APIのGalileoが$77M
https://www.galileo-ft.com/
インバウンドコール解析のInvocaが$56M
https://www.invoca.com/
クロスボーダー融資マーケットプレースのCrossLendが$39M
https://www.crosslend.com/
オンデマンドワーク保険のThimbleが$22M
https://www.thimble.com/
保険データ解析のQuantemplateが$12M
https://www.quantemplate.com/

<メディア、コンシューマ>

アート小物のAlfiloが$16M(美術館と提携)
https://www.alfilo.com/?lang=en
モバイルゲームのMadBoxが$16M
https://madbox.io/

米国IPO週報 – 2019/10/14(無料ダイジェスト版)

【米国IPO】

10月7日の週は3社が株式公開しました。

HBT Financial (HBT)
https://www.hbtbank.com/
・金融(イリノイ州Bloomington)
・イリノイ州の商業銀行
・設立1920年、従業員742人
・売上$144M、利益$63M、時価総額$474M
・$133M調達、初日3%下落

Vir Biotechnology (VIR)
https://www.vir.bio/
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・感染症遺伝子治療薬
・設立2016年、従業員206人
・売上$12M、損失$122M、時価総額$2.3B
・$143M調達、初日30%上昇

BioNTech(BNTX)
https://biontech.de/
・バイオ(ドイツMainz)
・がん個別化治療;転移性黒色腫など
・設立2008年、従業員1,179人
・売上$150M、損失$127M、時価総額$351M
・$150M調達、初日5%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

BellRing Brands (BRBR)
プロテイン食品;Postスピンオフ
https://www.bellring.com/
Innate Pharma (IPHA)
がん抗体医薬品
https://www.innate-pharma.com/
Karat Packaging (KRAT)
飲食店向け容器包装;環境配慮型商品を拡大
https://karatpackaging.com/
Hylete (HYLT)
フィットネスウェア製造販売
https://www.hylete.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/
ADC Therapeutics(ADCT)
がん治療薬;抗体・薬物複合体

ADC Therapeutics Innovating Science Inspiring Hope

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Drunk Elephantを資生堂が買収(天然スキンケア用品;$845M)
https://www.drunkelephant.com/
DeepScaleをTeslaが買収(自動運転向けコンピュータビジョン)
http://deepscale.ai/
Drivemodeをホンダが買収(コネクテッドカーアプリ)
https://drivemode.com/

(他4件)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

スクーターシェアのRevel Transitが$28M(電動モペッド)
https://gorevel.com/new-york/
油田サービスマーケットプレースのRigUpが$300M
https://www.rigup.com/
歯科矯正ブレースのInbraceが$45M(形状記憶ワイヤを歯の裏側に装着)
https://www.myinbrace.com/
従業員エンゲージメントのLatticeが$25M(業績管理)
https://lattice.com/
産業向けAIデータ解析のSparkCognitionが$100M(セキュリティ、障害予測;Boeing、日立ハイテクと協業)
https://www.sparkcognition.com/
スモールビジネス向け損害保険のNext Insuranceが$250M
https://www.next-insurance.com/
越境コマースのClub Factoryが$100M
https://www.clubfactory.com/

(他28社)

【その他】

「米国IPO週報」の購読についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/10/14

【米国IPO】

10月7日の週は3社が株式公開しました。

HBT Financial (HBT)
https://www.hbtbank.com/
・金融(イリノイ州Bloomington)
・イリノイ州の商業銀行
・設立1920年、従業員742人
・売上$144M、利益$63M、時価総額$474M
・$133M調達、初日3%下落

Vir Biotechnology (VIR)
https://www.vir.bio/
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・感染症遺伝子治療薬
・設立2016年、従業員206人
・売上$12M、損失$122M、時価総額$2.3B
・$143M調達、初日30%上昇

BioNTech(BNTX)
https://biontech.de/
・バイオ(ドイツMainz)
・がん個別化治療;転移性黒色腫など
・設立2008年、従業員1,179人
・売上$150M、損失$127M、時価総額$351M
・$150M調達、初日5%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

BellRing Brands (BRBR)
プロテイン食品;Postスピンオフ
https://www.bellring.com/
Innate Pharma (IPHA)
がん抗体医薬品
https://www.innate-pharma.com/
Karat Packaging (KRAT)
飲食店向け容器包装;環境配慮型商品を拡大
https://karatpackaging.com/
Hylete (HYLT)
フィットネスウェア製造販売
https://www.hylete.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/
ADC Therapeutics(ADCT)
がん治療薬;抗体・薬物複合体
https://adctherapeutics.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Drunk Elephantを資生堂が買収(天然スキンケア用品;$845M)
https://www.drunkelephant.com/
ChameleonXをAkamaiが買収(ウェブアプリ保護;$20M)
https://chameleonx.com/
DeepMagicをStandard Cognitionが買収(無人レジ向けマシンビジョン)
https://www.deepmagic.cc/
DeepScaleをTeslaが買収(自動運転向けコンピュータビジョン)
http://deepscale.ai/
Feature LabsをAlteryxが買収(機械学習アルゴリズム実装ツール)
https://www.featurelabs.com/
PopSugarをDiscovery/Group Nineが買収(女性向けデジタルメディア)
https://www.popsugar.com/
Drivemodeをホンダが買収(コネクテッドカーアプリ)
https://drivemode.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

電気自動車のSingulatoが$100M(伊藤忠が出資)
https://www.singulato.com/
スクータシェアのTIERが$60M(電動キックボード;欧州)
https://www.tier.app/
スクーターシェアのRevel Transitが$28M(電動モペッド)
https://gorevel.com/new-york/
自動運転電気トラックのEinrideが$25M
https://www.einride.tech/
立体駐車システムのCityLiftが$23M
https://cityliftparking.com/
宇宙旅行のVirgin Galacticが$20M(Boeingが出資)
https://www.virgingalactic.com/
材料開発プラットフォームのCitrine Informaticsが$20M(材料化学データ解析)
https://citrine.io/
デジタルノートパッドのreMarkableが$15M(紙のような使用感のタブレット)
https://remarkable.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

油田サービスマーケットプレースのRigUpが$300M
https://www.rigup.com/
細胞培養肉のFuture Meatが$14M
https://www.future-meat.com/
細胞培養肉のWild Typeが$12M
https://www.thewildtype.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

歯科矯正ブレースのInbraceが$45M(形状記憶ワイヤを歯の裏側に装着)
https://www.myinbrace.com/
歯科医院のTendが$36M(快適な環境で治療)
https://www.hellotend.com/
プライマリケアのParsleyが$26M
https://www.parsleyhealth.com/
白内障手術支援システムのMynosys Cellular Devicesが$25M
https://www.zepto-cataract.com/

<教育、人材、働き方>

従業員エンゲージメントのLatticeが$25M(業績管理)
https://lattice.com/
従業員エンゲージメントのEmplifyが$15M(サーベイ→専門家が改善案)
https://emplify.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

産業向けAIデータ解析のSparkCognitionが$100M(セキュリティ、障害予測;Boeing、日立ハイテクと協業)
https://www.sparkcognition.com/
AI文章添削のGrammarlyが$90M
https://www.grammarly.com/
営業オペレーション最適化のClariが$60M
https://www.clari.com/
ネットワーク監視のForward Networksが$35M(デジタルツインで検証、予測)
https://www.forwardnetworks.com/
コンテンツ管理のContentstackが$32M
https://www.contentstack.com/
イリジウム衛星時刻位置情報のSatellesが$26M
https://www.satellesinc.com/
リワードアプリのFetch Rewardsが$25M(スーパーのレシートをスキャン)
https://www.fetchrewards.com/
緊急通報APIのRapidSOSが$25M(IoT機器からも警察や消防に通報)
https://rapidsos.com/
クラウドアプリ統合のCeligoが$20M
https://www.celigo.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

スモールビジネス向け損害保険のNext Insuranceが$250M
https://www.next-insurance.com/
法人向けモバイル銀行のTideが$44M(イギリス;ソフトバンクも出資)
https://www.tide.co/

<メディア、コンシューマ>

越境コマースのClub Factoryが$100M
https://www.clubfactory.com/
ハンター向けデジタルメディアのMeatEaterが$50M
https://www.themeateater.com/
カードゲームのExploding Kittensが$30M
https://explodingkittens.com/
AAA(大作)ゲーム開発スタジオのProbablyMonstersが$19Mhttps://probablymonsters.com/
マリファナ製品のViolaが$16M
https://violabrands.com/
ライブイベントチケット販売のLyteが$15M(ダフ屋や詐欺を防止)
https://lyte.com/
ブランド品通販サイトのVerishopが$12M
https://www.verishop.com/
Eスポーツ運営のNerd Street Gamersが$12M
https://nsg.gg