【米国IPO】

2月3日の週は7社が株式公開しました。

NexPoint R.E. Finance（NREF）
・REIT（テキサス州Dallas）
・不動産ローン債権を保有
・設立2019年、従業員1人
・売上 n/a、利益 n/a、時価総額$100M
・$95M調達、初日1％下落

OneWater Marine (ONEW)
https://www.onewatermarine.com/
・コンシューマ（ジョージア州Buford）
・プレジャーボード販売；全米に63店舗
・設立2014年、従業員1,031人
・売上$768M、利益$36M、時価総額$180M
・$55M調達、初日26％上昇

Professional Holding Corp (PFHD)
https://www.myprobank.com/
・金融（フロリダ州Coral Gables）
・商業銀行；フロリダ州に9店舗
・設立2008年、従業員135人
・売上$37M、利益$2M、時価総額$164M
・$57M調達、初日6％上昇

Beam Therapeutics (BEAM)
https://beamtx.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・遺伝子治療；一塩基編集
・設立2017年、従業員87人
・売上なし、損失$76M、時価総額$773M
・$180M調達、初日10％上昇

Casper Sleep (CSPR)
https://casper.com/
・コンシューマ（ニューヨーク州New York）
・マットレス製造直販
・設立2013年、従業員831人
・売上$411M、損失$95M、時価総額$495M
・$100M調達、初日13％上昇

PPD (PPD)
https://www.ppdi.com/
・バイオ（ノースカロライナ州Wilmington）
・医薬品開発業務受託機関
・設立1985年、従業員23,000人
・売上$4B、利益$85M、時価総額$9.2B
・$1.6B調達、初日11％上昇

Schrödinger (SDGR)
https://www.schrodinger.com/
・バイオ（ニューヨーク州New York）
・創薬インフォマティクス；がん治療薬
・設立1990、従業員394人
・売上$77M、損失$24M、時価総額$1B
・$202M調達、初日69％上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Zhongchao (ZCMD)
中国健康情報サイト；医療教育研修も提供
http://www.mdmooc.org/
Avadim Health（AHI）
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/
Revolution Medicines（RVMD）
がん治療薬；プロテインチロシンホスファターゼ阻害剤
https://www.revmed.com/
Huize（HUIZ）
中国オンライン生命保険マーケットプレース
http://www.huize.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

EmailageをRelxが買収（不正取引対策；$480M）
https://emailage.com/
The RingerをSpotifyが買収（スポーツポッドキャスト）
https://www.theringer.com/
ScytaleをHPEが買収（クラウドセキュリティ）
https://scytale.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

IoT衛星通信接続のKinéisが$110M（仏CLSスピンオフ）
https://www.kineis.com/en/

<環境、エネルギー、食糧生産>

スマホリサイクルのecoATMが$200M（専用キオスクで買い取り）
https://www.ecoatm.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

処方箋薬宅配のAlto Pharmacyが$250M
https://alto.com/

<教育、人材、働き方>

海外ビジネス支援のGlobalization Partnersが$150M（現地雇用代行；拠点開設不要）
https://www.globalization-partners.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

音楽著作権管理のPro Music Rightsが$1B（利用メディアに課金）
https://promusicrights.com/

<フィンテック>

不動産データ解析のHouseCanaryが$65M（住宅価格査定自動化）
https://www.housecanary.com/

<メディア、コンシューマ>

住宅不動産売買サイトのHomieが$23M
https://www.homie.com/

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月27日の週は5社が株式公開しました。

One Medical（ONEM）
https://www.onemedical.com/
・医療（カリフォルニア州San Francisco）
・プライマリケア；サンフランシスコ近郊で77の診療所を展開
・設立2007年、従業員1,600人
・売上$257M、損失$52M、時価総額$1.8B
・$245M調達、初日58％上昇

Arcutis Biotherapeutics（ARQT）
https://arcutis.com/
・バイオ（カリフォルニア州Westlake Village）
・皮膚疾患治療薬；尋常性乾癬など
・設立2016年、従業員29人
・売上なし、損失$35M、時価総額$561M
・$159M調達、初日28％上昇

Reynolds Consumer（REYN）
http://www.reynoldsconsumerproducts.com/
・日用品（イリノイ州Lake Forest）
・キッチン用品；使い捨て容器など
・設立2011年、従業員5,000人
・売上$3.1B、利益$219M、時価総額$5.4B
・$1.2B調達、初日10％上昇

AnPac Bio-Medical Science（ANPC）
https://www.anpacbio.com/
・医療機器（中国Lishui）
・がん早期診断システム
・設立2010年、従業員101人
・売上$2M、損失$11M、時価総額$113M
・$16M調達、初日6％下落

Black Diamond Therapeutics（BDTX）
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん精密医療；臓器横断的
・設立2014年、従業員31人
・売上なし、損失$28M、時価総額$555M
・$201M調達、初日108％上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

PPD (PPD)
医薬品開発業務受託機関
https://www.ppdi.com/
Casper Sleep (CSPR)
マットレス製造直販
https://casper.com/
Schrödinger (SDGR)
創薬インフォマティクス；がん治療薬
https://www.schrodinger.com/
Beam Therapeutics (BEAM)
遺伝子治療；一塩基編集
https://beamtx.com/
Professional Holding Corp (PFHD)
商業銀行；フロリダ州に9店舗
https://www.myprobank.com/
OneWater Marine (ONEW)
プレジャーボード販売；全米に63店舗
https://www.onewatermarine.com/
Zhongchao (ZCMD)
健康情報サイト；医療教育研修も提供
http://www.mdmooc.org/
Avadim Health（AHI）
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

eNettをWexが買収（旅行業界向けB2B決済；$1.7B）
https://www.enett.com/
GilatをComtechが買収（衛星通信；$532M）
https://www.gilat.com/
GalvanizeをK12が買収（IT職業訓練および起業支援；$165M）
https://www.galvanize.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

スマートシティのMiovisionが$91M（路上監視カメラによる渋滞データ分析など）
https://miovision.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

リチウムイオン電池向けシリコン電極のAdvanoが$19M（三井金属も出資）
https://www.advano.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

炎症性疾患治療薬のQuenchが$50M
https://quenchbio.com/

<教育、人材、働き方>

中小企業向け給与福利厚生管理のJustworksが$50M（PEO：Professional Employer Organization）
https://justworks.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

EメールマーケティングのActiveCampaignが$100M
https://www.activecampaign.com/

<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$200M（無利子分割払い）
https://www.klarna.com/us/

<メディア、コンシューマ>

高級アパレル通販サイトのModa Operandiが$100M（融資枠含む）
https://www.modaoperandi.com/women

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

1月20日の週は株式公開がありませんでした。

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Reynolds Consumer（REYN）
キッチン用品；使い捨て容器など
http://www.reynoldsconsumerproducts.com/
One Medical（ONEM）
プライマリケア；北カリフォルニアで77の診療所を展開
https://www.onemedical.com/
Black Diamond Therapeutics（BDTX）
がん精密医療；臓器横断的
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/
Arcutis Biotherapeutics（ARQT）
皮膚疾患治療薬；尋常性乾癬など
https://arcutis.com/
Avadim Health（AHI）
局所性抗感染用品、筋肉けいれん塗り薬
https://avadimhealth.com/
AnPac Bio-Medical Science（ANPC）
がん早期診断システム
https://www.anpacbio.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Storm8をStillfrontが買収（モバイルゲーム；$300M）
https://www.storm8.com/
Big SwitchをAristaが買収（クラウドネットワーキング）
https://www.bigswitch.com/
Verblingをbusuuが買収（外国語学習アプリ）
https://www.verbling.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

倉庫ロボットのBerkshire Greyが$263M（フルフィルメント自動化；ファナックも出資）
https://www.berkshiregrey.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

細胞培養肉のMemphis Meatsが$161M（鶏、牛、鴨；ソフトバンク、Cargill、Tysonも出資）
https://www.memphismeats.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

介護診療意思決定支援のVestaが$30M
https://hometeamhealth.com/

<教育、人材、働き方>

人材管理のPersonioが$75M
https://www.personio.com/product/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

モバイル広告効果解析のAppsFlyerが$210M
https://www.appsflyer.com/

<フィンテック>

買掛金決済自動化のAvidXchangeが$260M
https://www.avidxchange.com/

<メディア、コンシューマ>

アパレルのLuxury Brand Partnersが$50M
https://www.luxurybrandpartners.com/

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net