お蔭様で「米国IPO週報」は2013年8月の創刊から7年が経過しました。まぐまぐ！無料ダイジェスト版の発行部数は777部となっています。今週と来週は皆様への感謝の気持ちをこめて、プレミアム版の内容でお届けいたします。

【米国IPO】

10月12日の週は9社が株式公開しました。

Opthea（OPT）
https://www.opthea.com/
・バイオ（オーストラリアSouth Yarra）
・滲出型加齢黄斑変性治療薬；血管内皮細胞増殖因子（VEGF）阻害剤
・設立1984年、従業員8人
・売上$90K、損失$17M、時価総額$604M
・$117M調達、初日9%下落

Aligos Therapeutics（ALGS）
https://www.aligos.com/
・バイオ（カリフォルニア州South San Francisco）
・ウイルス性疾患/肝疾患治療薬；核酸医薬
・設立2018年、従業員67人
・売上なし、損失$73M、時価総額$507M
・$150M調達、初日1%下落

Eargo（EAR）
https://eargo.com/
・医療機器（カリフォルニア州San Jose）
・補聴器；耳あな型
・設立2010年、従業員184人
・売上$47M、損失$44M、時価総額$527M
・$141M調達、初日87%上昇

Kiromic BioPharma（KRBP）
https://kiromic.com/
・バイオ（テキサス州Houston）
・血液がん/固形がん免疫療法
・設立2006年、従業員11人
・売上なし、損失$4M、時価総額$94M
・$15M調達、初日4%下落

Praxis（PRAX）
https://praxismedicines.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・遺伝性てんかん治療薬
・設立2015年、従業員51人
・売上なし、損失$38M、時価総額$643M
・$190M調達、初日46%上昇

Tarsus Pharmaceuticals（TARS）
https://www.tarsusrx.com/
・バイオ（カリフォルニア州Irvine）
・眼瞼炎治療薬
・設立2016年、従業員12人
・売上なし、損失$7M、時価総額$301M
・$88M調達、初日29%上昇

Array Technologies（ARRY）
https://arraytechinc.com/
・エネルギー（ニューメキシコ州Albuquerque）
・太陽光発電パネル追尾式架台
・設立1989年、従業員345人
・売上$975M、利益$111M、時価総額$2.5B
・$900M調達、初日66％上昇

Miniso Group Holding（MNSO）
https://www.miniso.com/
・小売り（中国Guangzhou）
・日用雑貨店；名創優品
・設立2013年、従業員3,011人
・売上$1.3B、利益$137M、時価総額$5.3B
・$532M調達、初日4％上昇

Codiak BioSciences（CDAK）
https://www.codiakbio.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・膵臓がん診断/治療薬；エクソソーム
・設立2015年、従業員101人
・売上なし、損失$81M、時価総額$279M
・$83M調達、初日19%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

McAfee（MCFE）
サイバセキュリティ；ウィルス対策など
https://www.mcafee.com/
Datto（MSP）
データバックアップ；マネージドサービスプロバイダ向け
https://www.datto.com/
Guild Holdings（GHLD）
住宅ローン
https://www.guildmortgage.com/
Gatos Silver（GATO）
貴金属生産；銀など
https://ssmines.com/
Spruce Biosciences（SPRB）
希少内分泌疾患治療；先天性副腎過形成など
https://www.sprucebiosciences.com/
Spinal Elements Holdings（SPEL）
低侵襲脊髄手術インプラント
https://www.spinalelements.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SegmentをTwilioが買収（顧客データ収集；$3.2B）
https://segment.com/
CarePortをWellSkyが買収（急性期後診療予約；$1.4B）
https://careporthealth.com/
VoxboneをBandwidthが買収（クラウド通信；$522M）
https://www.voxbone.com/
Global KnowledgeをSkillSoftが買収（オンライン職業研修；$233M）
https://www.globalknowledge.com/
PaystackをStripeが買収（アフリカ決済；$200M）
https://paystack.com/
AvaloqをNECが買収（金融機関向けITソリューション）
https://www.avaloq.com/en/home
PortShiftをCiscoが買収（コンテナセキュリティ）
https://www.portshift.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動バスのProterraが$200M
http://www.proterra.com/
カーシェアのGetaroundが$140M（P2Pレンタカー）
https://www.getaround.com/
電気自動車のArrivalが$118M（商用バン；UPS、Hyundaiも出資；時価総額$3.5B）
https://arrival.com/
予測メンテナンスのAuguryが$55M
https://www.augury.com/
ディーラー向け中古車オークションアプリのACV Auctionsが$55M
https://www.acvauctions.com/
スマート電気スイッチのMenlo Microが$44M
https://menlomicro.com/
産業ロボットのAgilityが$20M（人型）
https://www.agilityrobotics.com/
ナノコーティングのActnanoが$12M（自動車、家電向け；Henkelも出資）
https://actnano.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物工場のPlentyが$140M（ソフトバンクも出資）
https://www.plenty.ag/
植物性タンパク質食品のLivekindlyが$135M（肉もどき）
https://www.livekindly.co/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

遠隔診療アプリの98point6が$118M（テキストメッセージ）
https://www.98point6.com/
低分子医薬品のNimbusが$60M（代謝疾患、がん、など）
https://www.nimbustx.com/
抗体医薬品のDrenが$60M（白血病、リンパ腫など）
https://www.drenbio.com/
DNA/RNA解析のOxford Nanoporeが$50M（単一分子）
https://nanoporetech.com/
放射性医薬品のRayzeBioが$45M（がん）
http://rayzebio.com/
細胞/遺伝子治療管理のVinetiが$33M（データ解析による個別化）
https://vineti.com/
治療用細胞製造のOriが$30M
https://oribiotech.com/
画像下治療向け液体塞栓物質のInstyllaが$25M（ヒドロゲル）
http://www.instylla.com/
診療報酬請求自動化のNymが$17M
https://nym.health/

<教育、人材、働き方>

オンライン授業プラットフォームのEngageliが$15M
https://www.engageli.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

文書データ入力処理自動化のHyperScienceが$80M
https://hyperscience.com/
不動産所有権移転手続き管理のSnapdocsが$60M
https://www.snapdocs.com/
法務文書検索のDISCOが$60M（e-discovery；時価総額$785M）
https://www.csdisco.com/
マネージドセキュリティのdeepwatchが$53M
https://www.deepwatch.com/
クラウドネットワークのAlkiraが$54M
https://www.alkira.com/
継続的デリバリのArmoryが$40M（Spinnaker）
https://www.armory.io/
業務アプリのBlackSwanが$28M（リスク管理など）
https://blackswantechnologies.ai/
マーケティング効果解析のNinjaCatが$26M
https://www.ninjacat.io/
オープンソースコード管理のFOSSAが$23M
https://fossa.com/
クラウド監視のAccuricsが$20M（自己修復インフラ）
https://www.accurics.com/
IoT向け画像認識ソフトのMatroidが$20M（ノーコード；Intelも出資）
https://www.matroid.com/
クラウドセキュリティのSonraiが$20M
https://sonraisecurity.com/
機械学習のGridが$19M（クラウドインフラ）
https://www.grid.ai/
職場アプリ統合のQatalogが$19M
https://qatalog.com/
マイクロサービスオーケストレーションのTemporalが$19M
https://temporal.io/
経費管理のSpendeskが$18M
https://www.spendesk.com/en
飲食店向け顧客エンゲージメントのPopmenuが$17M（オンラインメニュー）
https://get.popmenu.com/
商業ビル管理自動化のPassiveLogicが$16M（デジタルツイン）
https://www.passive-logic.com/
AIデータ管理のDataloopが$16M（画像認識向けアノテーション）
https://dataloop.ai/
エッジデバイス管理のInfiotが$15M
https://www.infiot.com/

<フィンテック>

株式投資アプリのM1 Financeが$45M（証券担保融資も提供）
https://www.m1finance.com/
買掛金決済最適化のFinexioが$23M（早払い割引など）
https://www.finexio.com/

<メディア、コンシューマ>

マンション民泊管理のKasaが$50M
https://www.kasa.com/
マンション家事代行サービスのAlfred Clubが$42M
https://www.helloalfred.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

10月5日の週は6社が株式公開しました。

iHuman（IH）
https://www.ihuman.com/website/pc/en/index/
・教育（中国Beijing）
・教育玩具/アプリ
・設立2016年、従業員630人
・売上$31M、損失$39M、時価総額$649M
・$84M調達、初日33％上昇

Intrusion（INTZ）
http://www.intrusion.com/
・ソフトウェア（テキサス州Richardson）
・サイバセキュリティ；不正侵入対策
・設立1983年、従業員35人
・売上$10M、利益$0.4M、時価総額$135M
・調達$25M、初日38%上昇

Kronos Bio（KRON）
https://kronosbio.com/
・バイオ（カリフォルニア州San Mateo）
・がん分子標的薬（非受容体型チロシンキナーゼ阻害剤）；急性骨髄性白血病など
・設立2017年、従業員45人
・売上なし、損失$25M、時価総額$921M
・$251M調達、初日43%上昇

Shattuck Labs（STTK）
https://www.shattucklabs.com/
・バイオ（テキサス州Austin）
・がん/炎症疾患免疫療法；チェックポイント融合タンパク質
・設立2016年、従業員50人
・売上$11M、損失$28M、時価総額$571M
・$150M調達、初日14%上昇

Aziyo Biologics（AZYO）
https://www.aziyo.com/
・バイオ（メリーランド州Silver Spring）
・再生医療；手術後の組織修復や合併症予防
・設立2015年、従業員151人
・売上$23M、損失$16M、時価総額$133M
・$50M調達、初日15%下落

fuboTV（FUBO）
https://www.chindatagroup.com/
・メディア（ニューヨーク州New York）
・サッカー番組ストリーミング
・設立2009年、従業員206人
・売上$4M、損失$38M、時価総額$622M
・$150M調達、初日3%上昇

<逆さ上場>

健康保険のClover Health（Medicareデータ解析；NYSE：IPOC → CLOV；時価総額$3.7B）
https://www.cloverhealth.com/en/
人工衛星運搬シャトルのMomentus（NASDAQ：MNTS；時価総額$1.2B）
https://momentus.space/
EVバッテリーのRomeo Power（NYSE：RMO）
https://romeopower.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

MyoKardiaをBristol-Myers Squibbが買収（遺伝性心筋症治療薬；$13B）
https://www.myokardia.com/
Key SurgicalをSTERISが買収（医療用消耗品；$850M）
https://www.keysurgical.com/
KastenをVeeamが買収（Kubernetesクラウドアプリデータ管理；$150M）
https://kasten.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

配送手配アプリのUber Freightが$500M
https://www.uber.com/freight/platform/sign-up/

<環境、エネルギー、食糧生産>

昆虫由来タンパク質/油脂のŸnsectが$224M（飼料、肥料；魚粉を代替）
http://www.ynsect.com/en/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

臓器移植患者向け細胞治療のTalarisが$115M（免疫寛容の誘導および維持）
https://talaristx.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン顧客研修のSkilljarが$33M
https://www.skilljar.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

業務管理のPriorityが$250M（ERPなど）
https://www.priority-software.com/

<フィンテック>

グローバル買掛金決済自動化のTipaltiが$150M
https://tipalti.com/

<メディア、コンシューマ>

コンビニ即配のgoPuffが$380M（ソフトバンクも出資；時価総額$3.9B）
https://gopuff.com/home

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

9月28日の週は14社が株式公開しました。

Academy Sports（ASO）
https://www.chindatagroup.com/
・小売り（テキサス州Katy）
・スポーツ/アウトドア用品店
・設立1938年、従業員21,000人
・売上$4.8B、利益$120M、時価総額$1.4B
・$203M調達、初日0.1%下落

C4 Therapeutics (CCCC)
https://c4therapeutics.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Watertown）
・がん治療薬；標的タンパク質分解
・設立2015年、従業員88人
・売上なし、損失$34M、時価総額$693M
・$182M調達、初日34%上昇

Immunome（IMNM）
http://immunome.com/
・バイオ（ペンシルべニア州Exton）
・抗体医薬品；がん、感染症
・設立2006年、従業員21人
・売上 n/a、損失 n/a、時価総額$126M
・$39M調達、初日12%上昇

Oncorus (ONCR)
https://oncorus.com/
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がんウイルス療法
・設立2015年、従業員51人
・売上なし、損失$34M、時価総額$328M
・$87M調達、初日7%上昇

Thryv Holdings（THRY）
https://corporate.thryv.com/
・ソフトウェア（テキサス州Dallas）
・デジタルマーケティング；ローカル職業別電話帳など
・設立2012年、従業員2,444人
・売上$1.3B、利益 n/a、時価総額$319M
・調達なし（Direct Listing）、初日42%下落

Asana（ASAN）
https://asana.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州San Francisco）
・タスク管理；チーム生産性向上
・設立2008年、従業員701人
・売上$162M、損失$140M、時価総額$3.9B
・調達なし（Direct Listing）、初日37%上昇

Lixiang Education Holding（LXEH）
https://www.lixiangeh.com/
・教育（中国Zhejiang）
・私立小中学校
・設立2001年、従業員491人
・売上$22M、利益$7M、時価総額$123M
・$31M調達、初日 n/a

Mission Produce（AVO）
https://worldsfinestavocados.com/
・食品（中国Zhejiang）
・アボカド商社
・設立1983年、従業員3,700人
・売上$1.3B、利益$58M、時価総額$1.1B
・$96M調達、初日15％上昇

Palantir（PLTR）
https://www.palantir.com/
・ソフトウェア（カリフォルニア州Redwood City）
・データ解析；政府機関、金融機関向け
・設立2003年、従業員2,391人
・売上$901M、損失$472M、時価総額$15B
・調達なし（Direct Listing）、初日31%上昇

Pulmonx（LUNG）
https://www.pulmonx.com/
・医療機器（カリフォルニア州Redwood City）
・慢性閉塞性肺疾患（COPD）治療機器
・設立1995年、従業員202人
・売上$32M、損失$38M、時価総額$594M
・$190M調達、初日107%上昇

Boqii Holding（BQ）
http://shop.boqii.com/
・小売り（中国Shanghai）
・ペット用品通販サイト
・設立2008年、従業員315人
・売上$109M、損失$25M、時価総額$749M
・$70M調達、初日28%下落

Chindata Group（CD）
https://www.chindatagroup.com/
・IT（中国Beijing）
・データセンタ；中国、インド、東南アジア
・設立2015年、従業員765人
・売上$156M、損失$19M、時価総額$4.9B
・$540M調達、初日20%上昇

Yalla Group（YALA）
http://www.yallatech.ae/
・ゲーム（アラブ首長国連邦Dubai）
・モバイルゲーム、音声SNS；中東、北アフリカ
・設立2016年、従業員274人
・売上$90M、利益$43M、時価総額$948M
・$140M調達、初日7%下落

Orphazyme (ORPH)
https://www.orphazyme.com/
・バイオ（デンマークCopenhagen）
・希少神経変性疾患治療薬：ニーマン・ピック病C型、ゴーシェ病、筋萎縮性側索硬化症、封入体筋炎
・設立2009年、従業員114人
・売上なし、損失$89M、時価総額$381M
・$84M調達、初日12%下落

<逆さ上場>

植物工場のAppHarvest（NASDAQ：NOVS）
https://www.appharvest.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

DSMをCovestroが買収（樹脂材料；1.6Bユーロ）
https://www.dsm.com/corporate/home.html
MobileIronをIvantiが買収（モバイル端末管理；$872M）
https://www.mobileiron.com/en
PipeworksをSumoが買収（ゲーム開発；$100M）
https://www.pipeworks.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

リチウムイオン電池のNorthvoltが$600M（Volkswagenも出資）
https://northvolt.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

デジタル創薬プラットフォームのXtalPiが$318M（ソフトバンク、Tencentも出資）
http://www.xtalpi.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン幼児教育のBEGiNが$50M
https://www.beginlearning.co/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

デジタルコマース管理のVTEXが$225M（時価総額$1.7B）
https://vtex.com/us-en/

<フィンテック>

デジタル銀行ソリューションのAlkamiが$140M
https://www.alkami.com/

<メディア、コンシューマ>

別荘共同保有のPacasoが$267M（仲介と管理）
https://www.pacaso.com/

【その他】

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https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net