Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

米国IPO週報 – 2021/07/12

【米国IPO】

7月5日の週は下記の2社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Sentage Holdings(SNTG)
http://www.sentageholdings.com/
・金融(中国Shanghai)
・消費者ローン;債権回収など
・設立2009年、従業員29人
・売上$4M、利益$1.8M、時価総額$70M
・$20M調達、初日598%上昇

Transcode Therapeutics(RNAZ)
https://www.transcodetherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・がんRNA治療薬;転移がん、など
・設立2016年、従業員6人
・売上なし、損失$2M、時価総額$54M
・$25M調達、初日32%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SyncreonをDP Worldが買収(サプライチェーン物流管理;$1.2B)
https://www.syncreon.com/
PlaySimpleをModern Timesが買収(ワードゲームアプリ;$360M)
https://playsimple.in/
Discover EchoをCellinkが買収(電子顕微鏡)
https://discover-echo.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

リチウム金属電池のSESが$100M(Hyundaiが出資)
https://www.ses.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

CO2回収再利用のTwelveが$57M(化学品生産)
https://www.twelve.co/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

miRNA検出のMiRXESが$77M(がん早期発見、COVID-19検査)
https://mirxes.com/

<教育、人材、働き方>

職場ウェルネスのThriveが$80M(ストレス管理など)
https://thriveglobal.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

クラウドセキュリティのNetskopeが$300M
https://www.netskope.com/

<フィンテック>

スタートアップ融資のClearcoが$215M(レベニューシェア;ソフトバンクも出資)
https://clear.co/

<メディア、コンシューマ>

ライブコマースのPopshopが$100M(ライブ動画配信×オンライン販売)
https://popshop.live/discovery

【プレミアム版のご案内】

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【発行人】

TransCap
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米国IPO週報 – 2021/07/05

【米国IPO】

6月28日の週は下記の19社が株式公開しました(SPACを除く)。

DiDi Global(DIDI)
https://www.didiglobal.com/
・モビリティ(中国Beijing)
・配車サービス、など
・設立2012年、従業員15,914人
・売上$21.6B、利益$1.6B、時価総額$70.4B
・$4.4B調達、初日1%上昇

SentinelOne(S)
https://www.sentinelone.com/
・セキュリティ(カリフォルニア州Mountain View)
・エンドポイントセキュリティ
・設立2013年、従業員850人
・売上$113M、損失$154M、時価総額$10.6B
・$1.3B調達、初日21%上昇

LegalZoom.com(LZ)
https://www.legalzoom.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Glendale)
・オンライン法務サービス
・設立1999年、従業1,055人
・売上$499M、損失$5M、時価総額$5.8B
・$535M調達、初日35%上昇

Dingdong(DDL)
https://www.100.me/
・Eコマース(中国Shanghai)
・宅配食品スーパー
・設立2017年、従業員3,098人
・売上$1.7B、損失$485M、時価総額$5.5B
・$87M調達、初日0.1%上昇

Clear Secure(YOU)
https://www.clearme.com/
・セキュリティ(ニューヨーク州New York)
・空港ID認証;会員登録制で待ち時間を短縮
・設立2010年、従業員1,646人
・売上$231M、損失$9M、時価総額$4.5B
・$376M調達、初日29%上昇

Hepsiburada / D-Market(HEPS)
https://www.hepsiburada.com/
・Eコマース(トルコIntanbul)
・トルコ最大のネット通販サイト
・設立2000年、従業2,572人
・売上$789M、損失$75M、時価総額$3.4B
・$680M調達、初日12%上昇

EverCommerce(EVCM)
https://www.evercommerce.com/
・ソフトウェア(コロラド州Denver)
・中小サービス業向け業務管理ソリューション
・設立2016年、従業1,750人
・売上$365M、損失$56M、時価総額$3.4B
・$325M調達、初日4%上昇

Krispy Kreme(DNUT)
https://www.krispykreme.com/
・外食(ノースカロライナ州Charlotte)
・ドーナツ店
・設立1937年、従業21,000人
・売上$1.1B、損失$61M、時価総額$2.9B
・$500M調達、初日24%上昇

Integral Ad Science(IAS)
https://integralads.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・広告効果測定/検証
・設立2009年、従業651人
・売上$253M、損失$21M、時価総額$2.8B
・$270M調達、初日14%上昇

Torrid(CURV)
https://www.torrid.com/
・アパレル(カリフォルニア州City of Industry)
・婦人服製造直販;プラスサイズに特化
・設立2001年、従業7,308人
・売上$974M、利益$25M、時価総額$2.3B
・$231M調達、初日15%上昇

Xometry(XMTR)
https://www.xometry.com/
・製造(メリーランド州Derwood)
・オンデマンド製造マーケットプレース
・設立2013年、従業員386人
・売上$141M、損失$31M、時価総額$2B
・$303M調達、初日99%上昇

Intapp(INTA)
https://www.intapp.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Palo Alto)
・プロフェッショナルサービス企業向けクラウドソリューション
・設立2000年、従業676人
・売上$200M、損失$39M、時価総額$1.9B
・$273M調達、初日8%上昇

Nyxoah(NYXH)
https://www.nyxoah.com/
・医療機器(ベルギーMont-Saint-Guibert)
・睡眠時無呼吸症候群治療デバイス;舌筋神経刺激
・設立2009年、従業員79人
・売上$0.1M、損失$12M、時価総額$768M
・$85M調達、初日0.4%上昇

Acumen Pharmaceuticals(ABOS)
http://www.acumenpharm.com/
・バイオ(バージニア州Charlottesville)
・アルツハイマー病治療薬
・設立1996年、従業員7人
・売上$1M、損失$7M、時価総額$675M
・$160M調達、初日26%上昇

CVRx(CVRX)
https://www.cvrx.com/
・医療機器(ミネソタ州Minneapolis)
・心不全治療機器のCVRx;埋込型パルス発信器
・設立2000年、従業員63人
・売上$6M、損失$14M、時価総額$389M
・$126M調達、初日56%上昇

Aerovate Therapeutics(AVTE)
https://www.aerovatetx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・肺動脈性肺高血圧症治療薬
・設立2018年、従業員7人
・売上なし、損失$11M、時価総額$347M
・$100M調達、初日63%上昇

Better Choice(BTTR)
https://betterchoicecompany.com/
・日用品(フロリダ州Tampa)
・ペットフード
・設立2001年、従業員44人
・売上$41M、損失$63M、時価総額$138M
・$40M調達、初日18%下落

Pop Culture Group(CPOP)
http://www.popinter.cn/index-cn.html
・エンタテインメント(中国Xiamen)
・イベント企画、コンテンツ配信;ヒップホップに特化
・設立2007年、従業41人
・売上$16M、利益$3M、時価総額$110M
・$37M調達、初日405%上昇

The Glimpse Group(VRAR)
https://www.theglimpsegroup.com/
・ソフトウェア(コロラド州Denver)
・VR/ARソリューション
・設立2016年、従業50人
・売上$2M、損失$5M、時価総額$84M
・$12M調達、初日152%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PlexをRockwellが買収(スマート製造;$2.2B)
https://www.plex.com/
WickrをAmazonが買収(暗号化メッセージングアプリ)
https://wickr.com/
OpenInvestをJPMorgan Chaseが買収(ESG投資ソリューション)
https://www.openinvest.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ドローン医療物資輸送のZiplineが$250M
https://flyzipline.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

デジタルモータのTurntideが$225M(空調システム省エネ)
https://turntide.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医療機関向けRPAのOliveが$400M
https://oliveai.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン企業研修アプリのArticulateが$1.5B(時価総額$3.8B)
https://articulate.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

社内サポート自動化のMoveworksが$200M(チャットボット;IT、人事など)
https://www.moveworks.com/

<フィンテック>

クレジットスコアのClearScoreが$200M
https://www.clearscore.com/

<メディア、コンシューマ>

サッカー練習施設のTOCAが$40M(小さくて軽いボールを使用)
https://tocafootball.com/

【プレミアム版のご案内】

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【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

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米国IPO週報 – 2021/06/28

【米国IPO】

6月21日の週は下記の16社が株式公開しました(SPACを除く)。

Full Truck Alliance(YMM)
http://www.ymm56.com/
・モビリティ(中国Guiyang)
・トラック運送手配アプリ
・設立2011年、従業員4,059人
・売上$396M、損失$532M、時価総額$20.8B
・$1.6B調達、初日13%上昇

Bright Health Group(BHG)
https://brighthealthgroup.com/
・ヘルスケア(ミネソタ州Minneapolis)
・健康保険;シンプルで低料金
・設立2015年、従業員2,056人
・売上$1.9B、損失$266M、時価総額$12.7B
・$924M調達、初日8%下落

Confluent(CFLT)
https://www.confluent.io/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Mountain View)
・イベント(リアルタイムデータ)ストリーム;Apache Kafka
・設立2014年、従業員1,473人
・売上$263M、損失$240M、時価総額$11.7B
・$828M調達、初日25%上昇

Doximity(DOCS)
https://www.doximity.com/
・ヘルスケア(カリフォルニア州San Francisco)
・医師SNSおよび遠隔診療アプリ
・設立2010年、従業員713人
・売上$207M、利益$50M、時価総額$5.5B
・$606M調達、初日104%上昇

Mister Car Wash(MCW)
https://mistercarwash.com/
・モビリティ(アリゾナ州Tucson)
・洗車サービス;21州に344拠点
・設立1996年、従業員5,750人
・売上$575M、利益$60M、時価総額$4.9B
・$563M調達、初日35%上昇

Sprinklr(CXM)
https://www.sprinklr.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・デジタル顧客体験管理;オムニチャネル
・設立2009年、従業員2,469人
・売上$387M、損失$41M、時価総額$4.6B
・$266M調達、初日10%上昇

Missfresh(MF)
https://www.missfresh.cn/
・Eコマース(中国Beijing)
・宅配食品スーパー
・設立2014年、従業員1,429人
・売上$936M、損失$252M、時価総額$3.2B
・$273M調達、初日26%下落

First Advantage(FA)
http://www.fadv.com
・人材(ジョージア州Atlanta)
・採用時身元確認
・設立2003年、従業員4,200人
・売上$509M、損失$64M、時価総額$2.3B
・$383M調達、初日31%上昇

Graphite Bio(GRPH)
https://www.graphitebio.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・遺伝子編集治療;鎌状赤血球症など
・設立2017年、従業員27人
・売上なし、損失$88M、時価総額$999M
・$238M調達、初日9%上昇

GH Research(GHRS)
https://www.ghres.com/
・バイオ(アイルランドDublin)
・治療抵抗性うつ病治療薬
・設立2018年、従業員8人
・売上なし、損失$2M、時価総額$809M
・$160M調達、初日21%上昇

Monte Rosa Therapeutics(GLUE)
https://www.monterosatx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・タンパク質分解誘導薬
・設立2019年、従業員74人
・売上なし、損失$44M、時価総額$766M
・$222M調達、初日9%上昇

Alpha Teknova(TKNO)
https://www.teknova.com/
・バイオ(カリフォルニア州Hollister)
・研究用試薬および資材
・設立2000年、従業員194人
・売上$34M、損失$0.2M、時価総額$470M
・$96M調達、初日56%上昇

Elevation Oncology(ELEV)
https://elevationoncology.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・がん個別化治療;遺伝子診断
・設立2019年、従業員8人
・売上なし、損失$20M、時価総額$403M
・$100M調達、初日29%下落

Miromatrix Medical(MIRO)
https://www.miromatrix.com/
・バイオ(ミネソタ州Eden Prairie)
・臓器再生移植;肝臓、腎臓
・設立2009年、従業員36人
・売上$0.05M、損失$10M、時価総額$191M
・$43M調達、初日69%上昇

Grove(GRVI)
https://www.cbd.io/
・ヘルスケア(ネバダ州Henderson)
・カンナビジオール(CBD)製品
・設立2018年、従業員90人
・売上$20M、損失$0.5M、時価総額$79M
・$11M調達、初日12%上昇

Acurx Pharmaceuticals(ACXP)
https://www.acurxpharma.com/
・バイオ(ニューヨーク州Staten Island)
・薬剤耐性菌感染症治療薬;抗生物質
・設立2017年、従業員3人
・売上なし、損失$5M、時価総額$62M
・$15M調達、初日32%上昇

<逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む)>

Embark(自動運転トラック;NYSE:NGAB)
https://embarktrucks.com/
BuzzFeed(バイラルメディア/ソーシャルニュース;NASDAQ:ENFA)
https://www.buzzfeed.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AldevronをDanaherが買収(プラスミド生産;$9.6B)
https://www.aldevron.com/
TinkをVisaが買収(金融サービスAPI;$2.2B)
https://tink.com/
RavenをCNHが買収(精密農業;$2.1B)
https://ravenind.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転車のWeRideが$310M(Renault-Nissan-Mitsubishiも出資)
https://www.weride.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

廃棄物処理サービスのRecycle Track Systemsが$35M(再利用率改善)
https://www.rts.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

生命科学向けAIのInSilicoが$225M(創薬、臨床試験結果予測)
https://insilico.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン家庭教師のGoStudentが$244M(ソフトバンクも出資)
https://www.gostudent.org/en

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ユーザ生体認証のTransmitが$543M(パスワードレス;時価総額$2.3B)
https://www.transmitsecurity.com/

<フィンテック>

個人向け財務助言サイトのSmartAssetが$110M
https://smartasset.com/

<メディア、コンシューマ>

スニーカー個人売買アプリのGOATが$195M(時価総額$3.7B)
https://www.goat.com/

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