Category Archives: 米国IPO週報

米国市場で資金調達したばかりの有望企業について毎週アップデートしています(IPO、M&A、VC投資)。

米国IPO週報 – 2021/10/11

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【米国IPO】

10月4日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Nuvei(NVEI)
https://nuvei.com/
・金融(カナダMontreal)
・決済サービス
・設立2003年、従業員1,230人
・売上$537M、利益$8M、時価総額$17.5B
・$369M調達、初日5%上昇

Life Time(LTH)
https://www.lifetime.life/
・健康(ミネソタ州Chanhassen)
・フィットネスジム;オムニチャネル展開
・設立1992年、従業30,000人
・売上$900M、損失$360M、時価総額$3.6B
・$702M調達、初日1%下落

IsoPlexis(ISO)
https://isoplexis.com/
・医療機器(コネチカット州Branford)
・シングルセル解析システム
・設立2013年、従業員386人
・売上$14M、損失$49M、時価総額$583M
・$125M調達、初日23%下落

Theseus Pharmaceuticals(THRX)
https://theseusrx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・固形がん治療薬;キナーゼ阻害剤
・設立2017年、従業員14人
・売上なし、損失$16M、時価総額$660M
・$160M調達、初日16%上昇

Pyxis Oncology(PYXS)
https://www.pyxisoncology.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・がん免疫治療;抗体-薬物複合体、モノクローナル抗体
・設立2018年、従業員38人
・売上なし、損失$53M、時価総額$648M
・$125M調達、初日23%下落

Cognition Therapeutics(CGTX)
https://cogrx.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・固形がん治療薬;キナーゼ阻害剤
・設立2007年、従業員22人
・売上なし、損失$10M、時価総額$304M
・$45M調達、初日6%上昇

Volcon(VLCN)
https://www.volcon.com/
・モビリティ(テキサス州Round Rock)
・電動オフロードバイク、バギー
・設立2020年、従業34人
・売上$2M、損失$19M、時価総額$123M
・$17M調達、初日97%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

MoPubをAppLovinが買収(モバイル広告;Twitterが譲渡;$1.1B)
https://www.mopub.com/en
AllyをMicrosoftが買収(業績目標成果管理;OKR)
https://www.ally.io/
Blueprint PowerをBPが買収(商業不動産オーナー向け電力マーケットプレース)
https://www.blueprintpower.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ディーラー業務デジタル化のTekionが$250M(Hyundaiも出資)
https://www.tekion.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

水道メータ監視のOleaが$35M(AIoTデータ解析)
https://www.oleanetworks.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

精密医療のNeumoraが$500M(精神神経疾患、神経変性疾患)
https://neumoratx.com/

<教育、人材、働き方>

自習アプリのByju’sが$190M
https://byjus.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

グローバルEコマース支援のPatternが$225M
https://pattern.com/

<フィンテック>

絵画投資のMasterworksが$110M(小口化)
https://www.masterworks.io/

<メディア、コンシューマ>

ブロードバンド接続サービスのZiplyが$350M(光ファイバ)
https://ziplyfiber.com/

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米国IPO週報 – 2021/10/11

【米国IPO】

10月4日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Nuvei(NVEI)
https://nuvei.com/
・金融(カナダMontreal)
・決済サービス
・設立2003年、従業員1,230人
・売上$537M、利益$8M、時価総額$17.5B
・$369M調達、初日5%上昇

Life Time(LTH)
https://www.lifetime.life/
・健康(ミネソタ州Chanhassen)
・フィットネスジム;オムニチャネル展開
・設立1992年、従業30,000人
・売上$900M、損失$360M、時価総額$3.6B
・$702M調達、初日1%下落

IsoPlexis(ISO)
https://isoplexis.com/
・医療機器(コネチカット州Branford)
・シングルセル解析システム
・設立2013年、従業員386人
・売上$14M、損失$49M、時価総額$583M
・$125M調達、初日23%下落

Theseus Pharmaceuticals(THRX)
https://theseusrx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・固形がん治療薬;キナーゼ阻害剤
・設立2017年、従業員14人
・売上なし、損失$16M、時価総額$660M
・$160M調達、初日16%上昇

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米国IPO週報 – 2021/10/04

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【米国IPO】

9月27日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Olaplex Holdings(OLPX)
https://olaplex.com/
・コンシューマ(カリフォルニア州Santa Barbara)
・ヘアケア製品
・設立2014年、従業員82人
・売上$453M、利益$112M、時価総額$14.5B
・$1.5B調達、初日9%上昇

Warby Parker(WRBY)
https://www.warbyparker.com/
・コンシューマ(ニューヨーク州New York)
・眼鏡製造直販
・設立2010年、従業員2,759人
・売上$487M、損失$53M、時価総額$4.8B
・調達なし(Direct Listing)、初日36%上昇

Amplitude(AMPL)
https://amplitude.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・ユーザ行動解析;デジタル商品最適化
・設立2011年、従業員490人
・売上$128M、損失$25M、時価総額$4.6B
・調達なし(Direct Listing)、初日57%上昇

Exscientia(EXAI)
https://www.exscientia.co.uk/
・バイオ(イギリスOxford)
・低分子医薬品開発支援;AIデータ解析
・設立2012年、従業員208人
・売上$15M、損失$54M、時価総額$2.7B
・$305M調達、初日23%上昇

TDCX(TDCX)
https://www.tdcx.com/
・外注サービス(シンガポール)
・カスタマサポート
・設立1995年、従業員13,308人
・売上$355M、利益$67M、時価総額$2.6B
・$348M調達、初日6%上昇

First Watch(FWRG)
https://www.firstwatch.com/
・外食(フロリダ州Bradenton)
・カジュアルレストラン;朝食と昼食に特化
・設立1983年、従業員8,000人
・売上$490M、損失$17M、時価総額$1.1B
・$170M調達、初日23%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AcceleronをMerckが買収(骨髄異形成症候群/ベータサラセミア治療薬など;$12B)
https://acceleronpharma.com/
KratonをDLが買収(バイオポリマーなど;$2.5B)
https://www.kraton.com/
PathwireをSinchが買収(メーラーAPI;$1.9B)
https://www.pathwire.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

MRメガネのNrealが$100M(複合現実)
https://www.nreal.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

電力販売のOctopusが$587M (再エネ100%)
https://octopus.energy/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

臨床試験サービスのTrialSparkが$156M(投資、インライセンスも)
https://www.trialspark.com/

<教育、人材、働き方>

海外エンジニア採用のAndelaが$200M(ソフトバンクも出資;時価総額$1.5B)
https://andela.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

契約管理のContractPodAiが$115M(ソフトバンクも出資)
https://contractpod.com/

<フィンテック>

サイバー保険のCoalitionが$205M(セキュリティツール無料提供;時価総額$3.5B)
https://www.thecoalition.com/

<メディア、コンシューマ>

チケット販売のDICEが$122M(コンサート、イベント、ライブ配信)
https://dice.fm/

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TransCap
http://www.transcap.net

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