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About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki)：日系ベンチャーキャピタルの米国法人代表者を経て、2006年にシリコンバレーでTransCapを設立しました。テクノロジー業界動向調査、日米間のパートナーシップ支援、ベンチャー投資やM&Aの財務助言など、新規事業開発に関するサービスを提供しています。「米国IPO週報」発行人です。

米国IPO週報 – 2023/04/10

今週は、5件のIPO/逆さ上場、5件のM&A、40件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、車載顧客体験管理、CO2農地貯留モニタリング、バイオポリマ、再生皮革、ハンドヘルドX線撮影装置、チャットボット開発プラットフォーム、などです。

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【米国IPO】

4月3日の週は3社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Ispire Technology（ISPR）
https://ispiretechnology.com/
・嗜好品（カリフォルニア州Los Angeles）
・電子タバコ、カナビスべポライザ
・設立2010年、従業員56人
・売上$100M、損失$4M、時価総額$369M
・$9M調達、初日8％上昇

ARB IOT Group（ARBB）
https://www.arbiotgroup.com/
・IT（マレーシアKuala Lumpur）
・IoTソリューション
・設立1997年、従業員41人
・売上$101M、利益$17M、時価総額$105M
・$5M調達、初日4％下落

< 逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む；金額は時価総額）＞

United Homes Group（戸建住宅建設；NASDAQ：DHHC；$572M）
https://www.greatsouthernhomes.com/
Clearday（高齢者介護ソリューション；NYSE：VHAQ；$370M)
https://myclearday.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

Life StorageをExtra Spaceが買収（貸倉庫；$13B）
https://invest.lifestorage.com/
AesopをL’Orealが買収（スキンケア用品；$2.5B）
https://www.aesop.com/us/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

倉庫ロボット制御システムのCovariantが$75M
https://covariant.ai/
EVサブスクのSpring Freeが$31M（Mileage Purchase Agreement；カーシェア向け）
https://springfreeev.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

CO2農地貯留モニタリングのAgreenaが$50M
https://agreena.com/
農場管理のGreenlabsが$38M（データ解析）
https://greenlabs.co.kr/en/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん早期発見のMercyが$41M（細胞外小胞；Novalis）
https://mercybio.com/
医療データ解析のXeratausが$25M（詳細不明）
https://xerataus.one/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

意思決定支援のQuantexaが$129M（データ解析；時価総額$1.8B）
https://www.quantexa.com/
エンドポイントセキュリティのCybereasonが$100M（ソフトバンクも出資）
https://www.cybereason.com/

<フィンテック>

中小企業金融のKapitusが$130M（融資枠）
https://kapitus.com/
ブロックチェーン相互接続プロトコルのLayerZeroが$120M（Samsung、Circle、OpenSeaも出資；時価総額$3B）
https://layerzero.network/

<メディア、コンシューマ>

カナビスべポライザのGreentankが$15M
https://www.greentanktech.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Hanryu Holdings（HRYU）
韓流ファンSNS
https://www.fantoo.co.kr/eng/
U Power（UCAR）
EV充電ステーション；バッテリー交換式
http://www.upincar.com/

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米国IPO週報 – 2023/04/03

今週は、7件のIPO/逆さ上場、8件のM&A、38件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、大型船舶向け起倒式ローターセイル、家庭用スマート散水機、空間生物学研究機器、チャットボット型検索エンジン、メタバース不動産開発などです。

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【米国IPO】

3月27日の週は2社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

YanGuFang（YGF）
http://yangufang.com/
・食品（中国Shanghai）
・オーツ麦製品
・設立2012年、従業員231人
・売上$36M、利益$6M、時価総額$160M
・$8M調達、初日1％下落

< 逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む；金額は時価総額）＞

NKGen（NK細胞療法；NYSE：GFOR）
https://nkgenbiotech.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

SVBをFirst Citizens Bankが買収（商業銀行；総資産$167Bのうち事業資産$72B）
https://www.svb.com/global

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

衛星打ち上げロケットのIsarが$125M（Porscheも出資）
https://www.isaraerospace.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

サプライチェーンESGリスク管理のIntegrityNextが$108M
https://www.integritynext.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

転移性非小細胞肺がん治療薬のArriVentが$155M（EGFR-TKI阻害剤）
https://arrivent.com/

<教育、人材、働き方>

大学オペレーション管理のCoursedogが$90M（講義日程など）
https://www.coursedog.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ネットワークエッジのGraphiantが$62M（プライベート接続）
https://graphiant.com/

<フィンテック>

銀行預金マーケットプレースのRaisinが$65M
https://www.raisin.com/

<メディア、コンシューマ>

メタバース不動産開発のLandVaultが$37M（Animoca、Sandbox、ソフトバンクも出資）
https://landvault.io/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Himalaya Shipping（HSHP）
ドライバルク船；LNG燃料で推進
https://himalaya-shipping.com/

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定点観測（2023年3月）

【株式市場】

  • 2023年3月はS&P500が4％上昇、DJIが2％上昇、NASDAQが7％上昇；背景として、労働需給の緩和傾向、インフレの鎮静化傾向、長期金利の低下など
    • S&P500 (^GSPC)： 2023年1月末4,077（前月末比6％上昇）→ 2月末3,970（前月末比3％下落）→ 3月末4,109（前月末比4％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2023年1月末34,086（前月末比3％上昇）→ 2月末32,657（前月末比4％下落）→ 3月末33,274（前月末比2％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2023年1月末11,585（前月末比11％上昇）→ 2月末11,456（前月末比1％下落）→ 3月末12,222（前月末比7％上昇）

【金利、為替、暗号資産、雇用、商品、物価】

  • 米10年国債 (^TNX)：2023年1月末3.53％（前月末比34bp下落）→ 2月末3.92％（前月末比39bp上昇）→ 3月末3.49％（前月末比43bp下落）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2023年1月末130.48（前月末比0.5％円高）→ 2月末136.32（前月末比4％円安）→ 3月末132.80（前月末比3％円高）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2023年1月末23,042（前月末比39%上昇）→ 2月末23,147（前月末比0.5%上昇）→ 3月末28,478（前月末比23%上昇）
  • 失業率：2022年12月3.5％（前月比0.2％下落）→ 2023年1月3.4％（前月比0.1％下落）→ 2023年2月3.6％（前月比0.2％上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2023年1月末78（前月末比3％下落）→ 2月末77（前月末比1％下落）→ 3月末76（前月末比1％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2023年1月末3.59（前月末比12%上昇）→ 2月末3.46（前月末比4%下落）→ 3月末3.53（前月末比2%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2022年12月マイナス0.1％（前年同期比6.5%；住宅、食品が上昇、エネルギーが下落）→ 2023年1月0.5％（前年同期比6.4%；住宅が上昇、食品、エネルギーが下落）→ 2月0.4％（前年同期比6.0%；住宅が上昇、食品、エネルギーが下落）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2023年1月7件（前年同月比13％減；2023年累計7社；年間84件ペース）→ 2月10件（前年同月比25％増；2023年累計17社；年間102件ペース）→ 3月12件（前年同月比500％増；2023年累計29社；年間116件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2023年3月は156社（前年同月比34％減）、$8.9B（同63％減）
    • フィンテックが40％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが15％、ライフサイエンス/ヘルスケアが13％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
Stripeオンライン決済API（時価総額$50B）6,500
Origis大規模太陽光発電プロジェクト開発（融資枠）750
CitizenMビジネスホテル515
Rippling人事/IT管理（従業員アクセス権限など；時価総額$11.5B）500
Lenskartメガネ製造直販500
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/