Author Archives: Sho434Q

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About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki)：日系ベンチャーキャピタルの米国法人代表者を経て、2006年にシリコンバレーでTransCapを設立しました。テクノロジー業界動向調査、日米間のパートナーシップ支援、ベンチャー投資やM&Aの財務助言など、新規事業開発に関するサービスを提供しています。「米国IPO週報」発行人です。

米国IPO週報 – 2023/05/08

今週は、2件のIPO/逆さ上場、4件のM&A、38件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、自動運転システム検証、人工衛星燃料補給、水エタノール内燃機関、CO2吸収建材、ポンプカテーテル、向知性薬、オンラインコミュニティカレッジ、楽曲買取などです。

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Guest Content

【米国IPO】

5月1日の週は2社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Kenvue（KVUE）
https://www.jnj.com/kenvue/
・製薬（ニュージャージー州Skillman）
・OTC医薬品など；J&Jのコンシューマ部門の分社
・設立1886年、従業員22,200人
・売上$15B、利益$2.1B、時価総額$42B
・$3.8B調達、初日22％上昇

ACELYRIN（SLRN）
https://acelyrin.com/
・バイオ（カリフォルニア州Agoura Hills）
・炎症性疾患治療薬
・設立2020年、従業員51人
・売上なし、損失$65M、時価総額$1.8B
・$540M調達、初日31％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

Ivericをアステラスが買収（加齢黄斑変性治療薬；$5.9B）
https://ivericbio.com/
SpectrumをDupontが買収（医療用チューブ；$1.8B）
https://www.spectrumplastics.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ドローン医療物資輸送のZiplineが$330M
https://flyzipline.com/
自動運転システム検証のForetellixが$43M（Nvidia、トヨタ、Volvoも出資）
https://www.foretellix.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

石油ガス開発のAscentが$213M（融資枠）
https://ascentresources.com/
核融合炉のEnergy Singularityが$58M（磁場閉じ込めトカマク型；高温超電導電磁石）
https://www.energysingularity.cn/en/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

前立腺がん放射線治療のConvergentが$90M（放射性抗体）
https://convergentrx.com/
タンパク質合成阻害薬のInitialが$75M
https://www.initialtx.com/

<教育、人材、働き方>

イントラネットのSimpplrが$70M（社内の意思疎通や知識共有を改善；Salesforceも出資）
https://www.simpplr.com/
オンラインコミュニティカレッジのCampusが$29M
https://campus.edu/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

インターネット接続サービスのBrightSpeedが$500M
https://www.brightspeed.com/
AIのOpenAIが$300M（ChatGPT、Dall-E 2、Whisperなど）
https://openai.com/

<フィンテック>

エンジェル投資プラットフォームのFunderbeamが$40M
https://www.funderbeam.com/
賃貸保証のTheGuarantorsが$35M（敷金の手数料化；CIBCも出資）
https://theguarantors.com/

<メディア、コンシューマ>

楽曲買取のDuettiが$32M
https://duetti.co/
クリエータ向けコンシューマ製品ブランド立ち上げ支援のPietraが$16M
https://www.pietrastudio.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Hanryu Holdings（HRYU）
韓流ファンSNS
https://www.fantoo.co.kr/eng/
La Rosa Realty（LRHC）
不動産仲介

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定点観測（2023年4月）

【株式市場】

  • 2023年4月はS&P500が1％上昇、DJIが2％上昇、NASDAQが±0％；背景として、経済成長の鈍化、労働需給の緩和傾向、インフレの鎮静化傾向、長期金利の低下など
    • S&P500 (^GSPC)： 2023年2月末3,970（前月末比3％下落）→ 3月末4,109（前月末比4％上昇）→ 4月末4,169（前月末比1％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2023年 2月末32,657（前月末比4％下落）→ 3月末33,274（前月末比2％上昇）→ 4月末34,098（前月末比2％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2023年2月末11,456（前月末比1％下落）→ 3月末12,222（前月末比7％上昇）→ 4月末12,227（前月末比±0％）

【金利、為替、暗号資産、商品、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2023年 2月末3.92％（前月末比39bp上昇）→ 3月末3.49％（前月末比43bp下落）→ 4月末3.45％（前月末比4bp下落）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2023年2月末136.32（前月末比4％円安）→ 3月末132.80（前月末比3％円高）→ 4月末136.24（前月末比3％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2023年2月末23,147（前月末比0.5%上昇）→ 3月末28,478（前月末比23%上昇）→ 4月末29,398（前月末比3%上昇）
  • 失業率：2023年1月3.4％（前月比0.1％下落）→ 2月3.6％（前月比0.2％上昇）→ 3月3.5％（前月比±0％）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2023年2月末77（前月末比1％下落）→ 3月末76（前月末比1％下落）→ 4月末77（前月末比1％上昇）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2023年2月末3.46（前月末比4%下落）→ 3月末3.53（前月末比2%上昇）→ 4月末3.77（前月末比7%上昇）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）： 2023年1月0.5％（前年同期比6.4%；住宅が上昇、食品、エネルギーが下落）→ 2月0.4％（前年同期比6.0%；住宅が上昇、食品、エネルギーが下落）→ 3月マイナス0.1％（前年同期比5%；住宅が上昇、エネルギーが下落）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2023年2月10件 → 3月12件 → 4月11件（前年同月比22％増；2023年累計40社；年間120件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2023年4月は165社（前年同月比32％減）、$9.6B（同58％減）
    • ライフサイエンス/ヘルスケアが23％。ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが18％、半導体/ロボティクス/モビリティが16％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
Legendary映画制作（融資枠）800
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

米国IPO週報 – 2023/05/01

今週は、2件のIPO/逆さ上場、5件のM&A、37件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、CO2蓄電システム、移動式原子力発電、微小残存病変測定、熟練工動画研修などです。

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【米国IPO】

4月24日の週は1社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Forme（TRNR）
https://formelife.com/
・健康（テキサス州Austin）
・遠隔フィットネスコーチング
・設立2017年、従業員121人
・売上$1M、損失$58M、時価総額$94M
・$12M調達、初日17％下落

< 逆さ上場（交渉中や承認待ちを含む；金額は時価総額）＞

iLearningEngines（従業員研修管理；NASDAQ：ARRW；$1.4B）
https://ilearningengines.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

TSIをBoschが買収（半導体製造；$1.5B）
https://www.tsisemi.com/
CCCをHoneywellが買収（ターボ機械制御；$670M）
https://www.cccglobal.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

印刷エレクトロニクスのe2ipが$120M（スマートサーフェス材料）
https://e2ip.com/
産業ロボット安全制御のVeoが$29M（マシンビジョン；Amazon、ヤマハも出資）
https://www.veobot.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

グリーン水素製造のOhmiumが$250M（PEM水電気分解）
https://www.ohmium.com/
小型ロケットエンジンのUrsa Majorが$100M
https://www.ursamajor.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

RNA治療薬のOrbitalが$270M
https://orbitaltx.com/
マイクロバイオーム治療薬のVedantaが$106M（クロストリジウム・ディフィシル腸炎など；Pfizerも出資）
https://www.vedantabio.com/

<教育、人材、働き方>

フリーアドレス管理のHaltianが$24M（オフィスIoT）
https://haltian.com/
熟練工動画研修のDeepHowが$14M（LG、Qualcommも出資）
https://www.deephow.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ベクトル検索APIのPineconeが$100M（特徴ベクトルデータベース）
https://www.pinecone.io/
ソフトウェア統合開発環境のReplitが$97M（ブラウザ内；多言語で協業；$1.1B）
https://replit.com/

<フィンテック>

暗号資産保管のZodiaが$36M（SBIも出資）
https://www.zodia.io/
市場データ統合のAxoniが$20M
https://www.axoni.com/

<メディア、コンシューマ>

チャットコマースのSuper.comが$85M
https://www.super.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Kenvue（KVUE）
OTC医薬品；J&Jのコンシューマ部門の分社
https://www.jnj.com/kenvue/
Hanryu Holdings（HRYU）
韓流ファンSNS
https://www.fantoo.co.kr/eng/
La Rosa Realty（LRHC）

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