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About Sho434Q

坂崎 昌平 (Shohei Sakazaki)：日系ベンチャーキャピタルの米国法人代表者を経て、2006年にシリコンバレーでTransCapを設立しました。テクノロジー業界動向調査、日米間のパートナーシップ支援、ベンチャー投資やM&Aの財務助言など、新規事業開発に関するサービスを提供しています。「米国IPO週報」発行人です。

米国IPO週報 – 2024/10/07

今週は、6件のIPO、10件のM&A、62件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、ナノ分離膜、光無線通信機器、インフラ構造物点検（ドローン接触検査）、小型モジュール原子炉（鉛冷却高速炉；MOX燃料製造）、マクロファージ細胞療法などです。

（本ダイジェスト版サイトでは各カテゴリーの上位1社を紹介しています。プレミアム版サイトの情報量は本サイトの約10倍で、より多くのIPOや逆さ上場、M&A、資金調達を網羅しています。詳しくはプレミアム版のご案内をご覧ください。）

【米国IPO】

9月30日の週は6社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

StandardAero（NYSE：SARO）
https://standardaero.com/
・航空（アリゾナ州Scottsdale）
・航空機の整備、補修、オーバーホール（MRO）
・設立1911年、従業員7,300人
・売上$4.6B、損失$35M、時価総額$8B
・調達$1.4B、初日36%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

MinnaをMastercardが買収（サブスクリプション管理）
https://minnatechnologies.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

軌道上ペイロード輸送機のImpulseが$150M（Airbus、RTXも出資）
https://www.impulsespace.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

蓄電システムのPowinが$200M（リチウムイオン電池；グリッド向け）
https://powin.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

肥満症治療薬のKaileraが$400M
https://www.kailera.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

生成AIのOpenAIが$10.6B（ソフトバンク、Nvidia、Microsoftも出資；時価総額$157B；$4Bは融資枠）
https://openai.com/

<フィンテック>

ビジネスローンのIdeaが$50M（融資枠）
https://www.ideafinancial.com/

<メディア、コンシューマ>

中華料理宅配のHungryPandaが$55M
https://www.hungrypanda.co/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

KinderCare Learning Companies（NYSE：KLC）
幼児教育：託児所など
https://www.kindercare.com/

定点観測（2024年9月）

【株式市場】

  • 2024年9月はS&P500が2％上昇、DJIが2％上昇、NASDAQが3％上昇；背景として、FRB利下げ（0.5％；政策金利4.75％～5％）、物価上昇の減速傾向、労働市場の軟化傾向
    • S&P500 (^GSPC)： 2024年7月末5,522（前月末比1％上昇）→ 8月末5,648（前月末比2％上昇）→ 9月末5,762（前月末比2％上昇）
    • DJI (^DJI) ：2024年7月末40,843（前月末比4％上昇）→ 8月末41,563（前月末比2％上昇）→ 9月末42,330（前月末比2％上昇）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2024年7月末17,599（前月末比1％下落）→ 8月末17,714（前月末比1％上昇）→ 9月末18,189（前月末比3％上昇）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2024年7月末4.11％（前月末比23bp下落）→ 8月末3.91％（前月末比20bp下落）→ 9月末3.80％（前月末比11bp下落）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2024年7月末152.67（前月末比5％円高）→ 8月末146.18（前月末比4％円高）→ 9月末142.78（前月末比2％円高）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2024年7月末64,619（前月末比6%上昇）→ 8月末59,245（前月末比8%下落）→ 9月末63,330（前月末比7%上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2024年7月末78（前月末比5％下落）→ 8月末74（前月末比5％下落）→ 9月末68（前月末比8％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2024年7月末3.60（前月末比1%上昇）→ 8月末3.43（前月末比5%下落）→ 9月末3.30（前月末比4%下落）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2024年6月マイナス0.1％（前年同期比3%）→ 7月0.2％（前年同期比2.9%）→ 8月0.2％（前年同期比2.5%；住宅が上昇）
  • 失業率：2024年6月4.1％（前月比0.1％上昇）→ 7月4.3％（前月比0.2％上昇）→ 8月4.2％（前月比0.1％下落）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2024年7月12件 → 8月9件 → 9月16件（2024年累計106件；年間141件ペース）
  • 2024年9月の主なIPO：BKV（天然ガス開発）、Guardian（投薬管理）、BioAge（肥満症治療薬）、Bicara（固形がん治療用抗体）、Zenas（自己免疫疾患治療薬）、MBX（希少内分泌疾患治療薬）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2024年9月は287社、$15.4B
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが30％、ライフサイエンス/ヘルスケアが24％、環境/エネルギー/食糧生産が14％を占めた（金額ベース）
    • 上位5件の大型資金調達
       
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
Safe Superintelligence生成AI（安全性重視）1,000
TwelveCO2回収利用（SAF/化学品製造；$45Mは融資枠）645
1PointFiveCO2回収貯蔵（直接空気回収/地下貯蔵；DoE助成金）500
Candid抗体医薬品（自己免疫疾患）370
ArsenalBioがん免疫細胞療法（ソフトバンク、BMS、日立、Nvidia、Bayerも出資）325
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2024年9月の資金調達

会社名 製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

AtoB 商用車向け給油決済（Mastercard、Bloombergも出資） 130
Polar アナログ/パワー半導体（DoC助成金） 123
AutoAI 自動運転システム（Didiも出資） 94
24M 半固体リチウムイオン電池（EV、蓄電システム；京セラ、商船三井、DNP、旭化成、LucasTVSも出資） 87
6K 金属粉末材料（マイクロ波プラズマ処理；電池、3Dプリンタ、蛍光体など） 82

<環境、エネルギー、食糧生産>

Twelve CO2回収利用（SAF/化学品製造；$45Mは融資枠） 645
1PointFive CO2回収貯蔵（直接空気回収/地下貯蔵；DoE助成金） 500
Marvel 核融合発電（超短パルスレーザ；Deutsche Telekomも出資；$3MはEU助成金） 73
Reverion マイクロ発電所（固体酸化物燃料電池；ホンダも出資） 62
Formo アニマルフリー乳タンパク質食品（精密発酵；チーズもどき） 61

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Candid 抗体医薬品（自己免疫疾患） 370
ArsenalBio がん免疫細胞療法（ソフトバンク、BMS、日立、Nvidia、Bayerも出資） 325
eGenesis 異種間臓器移植（CRISPR；Bayer、エーザイ、DaVita、Natcoも出資） 191
Zing Medicare利用支援 140
Superluminal AI創薬（Nvidia、Eli Lillyも出資） 120

<教育、人材、働き方>

ApplyBoard 留学先オンライン検索/出願（カナダ、USA、UKの大学） 74
SafetyCulture 職場安全点検アプリ 68
Oyster グローバル人材管理（時価総額$1.1B） 59
OnPay スモールビジネス向け給与支払管理 53
Thatch 従業員福利厚生管理（ICHRA；確定拠出型医療保険） 38

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Safe Superintelligence 生成AI（安全性重視） 1,000
Magic コード生成AI（Google、Atlassianも出資） 320
Glean 社内情報検索（AIアシスタント；ソフトバンクも出資；時価総額$4.6B） 260
World Labs AI（Large World Model；3D空間認識；Nvidia、Intel、AMDも出資） 230
Cribl オブザーバビリティ（可観測性データパイプライン；Googleも出資；時価総額$3.5B） 200

<フィンテック>

Finally 経理ソフトウェア/サービス（$150Mは融資枠） 200
Akur8 保険料設定自動化（Guidewireも出資） 120
Drip 貿易金融（中小企業向け；SMBC、GMOも出資；$90Mは融資枠） 113
Jumpex 暗号資産投資アプリ 100
Agora サブプライム自動車ローン（ディーラー向けプラットフォーム；融資枠） 100
Utonic 暗号資産リステーキング（TON；ICO） 100
Deminor 訴訟ファンド（融資枠） 100
Celestia モジュラーブロックチェーン 100
Ledger 保険証券化 100

<メディア、コンシューマ>

EGYM スマートフィットネス機器（施設向け；時価総額$1.2B） 200
Backcountry アウトドアアパレル（融資枠） 112
Vero インターネット接続サービス 80
Tune.FM Web3音楽配信 50
Habyt シェアハウス 44

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