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米国IPO週報 – 2024/11/04

今週は、ゼロ件のIPO、10件のM&A、68件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、太陽光発電カーボンクレジット買取（暗号資産トークンで支払い）、タンパク質ナノ構造設計、非侵襲胃電気生理学検査、ヘッドレスブラウザ、分散化プライバシー、などです。

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【米国IPO】

10月28日の週は株式公開がありませんでした（SPAC、REITを除く）。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

AltairをSiemensが買収（EDA/シミュレーション解析；$10B）
https://altair.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動垂直離着陸機のBETAが$318M（eVTOL）
https://www.beta.team/

<環境、エネルギー、食糧生産>

核融合炉のPacific Fusionが$900M（パルス磁気）
https://www.pacificfusion.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

神経疾患治療薬のAxonisが$115M（てんかん、慢性疼痛、脊髄損傷）
https://axonis.us/

<教育、人材、働き方>

人事管理/給与代行のFingercheckが$115M
https://fingercheck.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

顧客体験管理のInsiderが$500M
https://useinsider.com/

<フィンテック>

中小企業向けB2B決済のMelioが$150M（時価総額$2.1B）
https://www.meliopayments.com/

<メディア、コンシューマ>

楽曲買取のDuettiが$114M（$80Mは融資枠）
https://duetti.co/

【米国IPO予定】

今後は下記の企業が株式公開する予定です（SPAC、REITを除く）。

Brazil Potash（NYSE：GRO）
肥料用カリウム採掘；ブラジル
https://brazilpotash.com/

定点観測（2024年10月）

【株式市場】

  • 2024年10月はS&P500が0.3％下落、DJIが1％下落、NASDAQが0.5％下落；背景として、長期金利の上昇、堅調な経済指標、大幅利下げ観測の後退
    • S&P500 (^GSPC)： 2024年8月末5,648（前月末比2％上昇）→ 9月末5,762（前月末比2％上昇）→ 10月末5,745（前月末比0.3％下落）
    • DJI (^DJI) ：2024年8月末41,563（前月末比2％上昇）→ 9月末42,330（前月末比2％上昇）→ 10月末41,763（前月末比1％下落）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2024年8月末17,714（前月末比1％上昇）→ 9月末18,189（前月末比3％上昇）→ 10月末18,095（前月末比0.5％下落）

【金利、為替、暗号資産、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2024年8月末3.91％（前月末比20bp下落）→ 9月末3.80％（前月末比11bp下落）→ 10月末4.28％（前月末比48bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2024年8月末146.18（前月末比4％円高）→ 9月末142.78（前月末比2％円高）→ 10月末153.20（前月末比7％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2024年8月末59,245（前月末比8%下落）→ 9月末63,330（前月末比7%上昇）→ 10月末70,215（前月末比11%上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2024年8月末74（前月末比5％下落）→ 9月末68（前月末比8％下落）→ 10月末69（前月末比1％上昇）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2024年8月末3.43（前月末比5%下落）→ 9月末3.30（前月末比4%下落）→ 10月末3.22（前月末比2%下落）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2024年7月0.2％（前年同期比2.9%）→ 8月0.2％（前年同期比2.5%）→ 9月0.2％（前年同期比2.4%；食品と住宅が上昇）
  • 失業率：2024年8月4.2％（前月比0.1％下落）→ 9月4.1％（前月比0.1％下落）→ 10月4.1％（前月比±0.1％）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2024年8月9件 → 9月16件 → 10月22件（2024年累計128件；年間153件ペース）
  • 2024年10月の主なIPO（数字は時価総額）：StandardAero（航空機整備；$8B）、Ingram Micro（法人向けIT；$5.3B）、WeRide（自動運転；$5.2B）、KinderCare（託児所；$2.8B）、BingEx（宅急便；$1.1B）、Upstream Bio（喘息治療薬；$948M）、Septerna（低分子医薬品；$797M）、CeriBell（脳波計ヘッドバンド；$644M）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2024年10月は283社、$35.5B
    • ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが44％、半導体/ロボティクス/モビリティが23％、ライフサイエンス/ヘルスケアが11％を占めた（金額ベース）
    • 上位5件の大型資金調達
       
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
OpenAI生成AI（ソフトバンク、Nvidia、Microsoftも出資；時価総額$157B；$4Bは融資枠）10,600
Waymo自動運転車（Alphabet傘下）5,600
DataBankデータセンタ2,000
Chobaniヨーグルト（融資枠）650
Praxisネットワーク国家（効果的加速主義のモデル都市建設）525
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2024年10月の資金調達

会社名 製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Waymo 自動運転車（Alphabet傘下） 5,600
Hemlock 多結晶シリコン（DoC助成金） 325
Didi Woya 自動運転車（GACも出資；Didi傘下） 298
Lightmatter AIチップ（光信号処理；Googleも出資） 155
Impulse 軌道上ペイロード輸送機（Airbus、RTXも出資） 150

<環境、エネルギー、食糧生産>

X-energy 小型モジュール原子炉（高温ガス冷却；Amazonも出資） 500
KoBold レアメタル探鉱 492
Form 蓄電システム（鉄空気電池；GEも出資） 405
Powin 蓄電システム（リチウムイオン電池；グリッド向け） 200
Newcleo 小型モジュール原子炉（鉛冷却高速炉；MOX燃料製造） 149

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Kailera 肥満症治療薬 400
Abridge 診療記録アプリ（音声録音/会話解析/電子カルテ化；Googleも出資；時価総額$2.8B） 250
Seaport 神経精神疾患治療薬 225
Aktis 放射線医薬品（固形がん；Merck、BMS、Eli Lillyも出資） 175
City RNAi治療薬 135

<教育、人材、働き方>

Job&Talent 求人サイト 271
Purchasing Power 社内販売プログラム（従業員向けBNPL決済；融資枠） 218
Eruditus エグゼクティブ教育プログラム（欧米のビジネススクールと提携；時価総額$3.1B；ソフトバンクも出資） 150
DailyPay オンデマンド給与決済（融資枠） 100
SchooLinks 進路指導ケース管理（カウンセラー支援） 80

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

OpenAI 生成AI（ソフトバンク、Nvidia、Microsoftも出資；時価総額$157B；$4Bは融資枠） 10,600
DataBank データセンタ 2,000
Poolside ソフトウェア開発支援（AGI；Nvidia、LG、eBayも出資；時価総額$3B） 500
Zip 調達/支出管理（時価総額$2.2B） 190
atVenu イベント会場物販管理 130

<フィンテック>

Kiavi 不動産投資ローン（融資枠） 400
Splitero ホームエクイティローン 300
Zepz 海外送金アプリ（世界銀行、IFCも出資） 267
Lendbuzz 駐在員/留学生向け自動車ローン（融資枠） 262
Blockstream Bitcoinマイニング/サイドチェーン（Layer 2） 210

<メディア、コンシューマ>

Chobani ヨーグルト（融資枠） 650
Praxis ネットワーク国家（効果的加速主義のモデル都市建設） 525
TOCA サッカー屋内練習施設（小さくて軽いボールを使用） 100
NOVOS インターネット接続サービス（融資枠） 75
Zephyr 住宅修繕（買収で拡大） 60

資金調達リストのご案内

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