Monthly Archives: March 2023

米国IPO週報 – 2023/03/06

今週は、1件のIPO/逆さ上場、7件のM&A、54件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、ナノフィルタ、バイオ顔料、AI鉱物探査、コウモリ研究、ESGセンチメント分析、ボイスチェンジャー、スニーカー（3Dプリント）などです。

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【米国IPO】

2月27日の週は1社が株式公開しました（SPAC、REITを除く）。

Beamr Imaging（BMR）
https://beamr.com/
・ソフトウェア（イスラエルHerzeliya）
・動画エンコーダ
・設立2009年、従業員28人
・売上$3M、損失$1M、時価総額$61M
・$8M調達、初日9%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

Uni-SelectをLKQが買収（自動車補修部品卸売；$2.1B）
https://www.uniselect.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ドローンのSkydioが$230M（監視、点検、偵察；NTTドコモ、Nvidiaも出資；時価総額$2.2B）
https://www.skydio.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

省エネ冷暖房システムのBlocPowerが$154M（賃貸住宅向け分散型ヒートポンプ；Micfosoftも出資；$130Mは融資枠）
https://www.blocpower.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がんCAR-T細胞療法のCARGOが$200M
https://cargo-tx.com/

<教育、人材、働き方>

コーディングスクールのBitwiseが$80M（低所得地域で起業支援；Citibank、Goldman、Motley Foolも出資）
https://bitwiseindustries.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

クラウドセキュリティのWizが$300M（時価総額$10B）
https://www.wiz.io/

<フィンテック>

貿易金融のMarcoが$200M（米墨間の中小企業向け）
https://www.marcofi.com/

<メディア、コンシューマ>

食事宅配のShefが$74M（家庭料理；Amexも出資）
https://www.shef.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Atlas Energy Solutions（AESI）
石油ガス開発（水圧破砕法）向け支持材
https://atlas.energy/

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定点観測（2023年2月）

【株式市場】

  • 2023年2月はS&P500が3％下落、DJIが4％下落、NASDAQが1％下落；背景として、堅調な雇用とインフレの高止まり、金融緩和期待の後退、金利の上昇など
    • S&P500 (^GSPC)： 2022年12月末3,840（前月末比6％下落）→ 2023年1月末4,077（前月末比6％上昇）→ 2月末3,970（前月末比3％下落）
    • DJI (^DJI) ：2022年12月末33,147（前月末比9％下落）→ 2023年1月末34,086（前月末比3％上昇）→ 2月末32,657（前月末比4％下落）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2022年12月末10,466（前月末比9％下落）→ 2023年1月末11,585（前月末比11％上昇）→ 2月末11,456（前月末比1％下落）

【金利、為替、暗号資産、商品、物価、雇用】

  • 米10年国債 (^TNX)：2022年12月末3.87％（前月末比17bp上昇）→ 2023年1月末3.53％（前月末比34bp下落）→ 2月末3.92％（前月末比39bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）： 2022年12月末131.13（前月末比5％円高）→ 2023年1月末130.48（前月末比0.5％円高）→ 2月末136.32（前月末比4％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2022年12月末16,604（前月末比3%下落）→ 2023年1月末23,042（前月末比39%上昇）→ 2月末23,147（前月末比0.5%上昇）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2022年12月末80（前月末比1％下落）→ 2023年1月末78（前月末比3％下落）→ 2月末77（前月末比1％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2022年12月末3.20（前月末比12%下落）→ 2023年1月末3.59（前月末比12%上昇）→ 2月末3.46（前月末比4%下落）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2022年10月0.4％（前年同期比7.7%；住宅、食品などが上昇）→ 2022年11月0.1％（前年同期比7.1%；住宅、食品が上昇、エネルギーが下落）→ 2022年12月マイナス0.1％（前年同期比6.5%；住宅、食品が上昇、エネルギーが下落）→ 2023年1月0.5％（前年同期比6.4%；住宅が上昇、食品、エネルギーが下落）
  • 失業率：2022年11月3.7％（前月比±0％）→ 12月3.5％（前月比0.2％下落）→ 2023年1月3.4％（前月比0.1％下落）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2022年12月1件（前年同月比89％減；2022年累計71社）→ 2023年1月7件（前年同月比13％減；2023年累計7社；年間84件ペース）→ 2月10件（前年同月比25％増；2023年累計17社；年間102件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2023年2月は156社（前年同月比34％減）、$8.9B（同63％減）
    • 半導体/ロボティクス/モビリティが33％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが24％、ライフサイエンス/ヘルスケアが21％％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
ZeekrEV750
SandboxAQポスト量子暗号（Alphabet傘下）500
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2023年2月の資金調達

会社名 　製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Zeekr EV 750
SandboxAQ ポスト量子暗号（Alphabet傘下） 500
Our Next Energy EVバッテリー（リン酸鉄リチウム；時価総額$1.2B） 300
inDrive 配車/宅配アプリ（融資枠） 150
Via カープールアプリ（時価総額$3.5B） 110

<環境、エネルギー、食糧生産>

Colossal 遺伝子組換生物（マンモスなど絶滅種の再生；Animoca、In-Q-Telも出資） 150
Boston Metal 脱炭素製鉄（溶融酸化物電気分解；Microsoft、ArcelorMittalも出資） 120
Enko バイオ農薬（NuFarmも出資） 80
Loam CO2農地貯留（土壌微生物） 72
Cirba リチウム電池リサイクル（丸紅が出資） 50

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Paradigm 臨床試験管理（Googleも出資） 203
ShiftMed 看護師派遣マーケットプレース 200
Aera 遺伝子治療薬送達（タンパク質ナノ粒子） 193
Hemab 出血性/血栓性疾患治療薬（Novoも出資） 135
R-Zero 屋内UV-C殺菌システム（既報；John Doerr、Mayo Clinic、Qualcommも出資） 105

<教育、人材、働き方>

Finch 給与/福利厚生データ統合API 40
NxtWave オンライン職業訓練（ソフトウェア開発） 33
Marker 学習障害遠隔診断/支援（Virginも出資） 15
Prisms VR教育コンテンツ（数学） 12

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Anthropic AI（Googleが出資；時価総額$5B） 300
Spreetail Eコマース物流代行/販売チャネル管理（メーカ向け） 208
Saviynt クラウドIDアクセス管理 205
deepwatch 脅威検知対応（MDR；Splunkも出資） 180
Demandbase B2Bマーケティング（Account-Based Marketing） 175

<フィンテック>

Juniper Square 投資パートナーシップ管理 133
Aspire グローバル財務管理（Tencent、PayPal、MassMutualも出資） 100
Taurus 銀行向け暗号資産管理（Credit Suisseも出資） 65
SALT 暗号資産担保融資 64
Moov カード決済API（VISAも出資） 45

<メディア、コンシューマ>

Yesway コンビニチェーン 190
Vox デジタルメディア（PMCも出資） 100
Vice デジタルメディア（融資枠） 30
Freemodel 売却前住宅改修 20
Superplastic 3Dキャラクター（Amazon、Sony、Googleも出資） 20

資金調達リストのご案内

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