Monthly Archives: October 2022

米国IPO週報 – 2022/10/10

今週は、2件のIPO/逆さ上場、8件のM&A、49件のベンチャー資金調達を紹介しています。

注目スタートアップは、鉄空気電池、サステナブルEコマースアプリ、ウェアラブル筋電気刺激、分散型データ収集検証プロトコル、暗号資産流動性プール投資情報、カスタムソング制作、アレルゲンフリークッキー、などです。

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【米国IPO】

10月3日の週は株式公開がありませんでした（SPAC、REITを除く）。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました（交渉中や承認待ちを含む；金額は買収価格）。

Con Edisonの米国クリーンエネルギー事業をRWEが買収（$6.8B）
https://www.conedceb.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します（数字は今回の調達金額）。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

EV充電ネットワークのLoopが$60M
https://evloop.io/

<環境、エネルギー、食糧生産>

蓄電システムのFormが$450M（鉄空気電池；ArcelorMittalも出資）
https://www.formenergy.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん精密医療のNestedが$125M
https://nestedtx.com/

<教育、人材、働き方>

雇用市場データ解析のRevelioが$15M
https://www.reveliolabs.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

侵入テストのNetSPIが$410M
https://www.netspi.com/

<フィンテック>

借金管理アプリのTallyが$80M（クレジットカードの利用と返済の最適化）
https://www.meettally.com/

<メディア、コンシューマ>

ゲーム開発プラットフォームのImprobableが$100M（Web3メタバース）
https://www.improbable.io/

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定点観測（2022年9月）

【株式市場】

  • 2022年9月はS&P500が9％下落、DJIが9％下落、NASDAQが10％下落；背景として、金融引き締めの継続、景気後退懸念の高まり、など
    • S&P500 (^GSPC)： 2022年7月末4,130（前月末比9％上昇）→ 2022年8月末3,955（前月末比4 ％下落）→ 2022年9月末3,586（前月末比9％下落）
    • DJI (^DJI) ：2022年7月末32,845（前月末比7％上昇）→ 2022年8月末31,510（前月末比4％下落）→ 2022年9月末28,726（前月末比9％下落）
    • NASDAQ (^IXIC) ：2022年7月末12,391（前月末比12％上昇）→ 2022年8月末11,816（前月末比5％下落）→ 2022年9月末10,576（前月末比10％下落）

【金利、為替、商品、暗号資産、雇用、物価】

  • 米10年国債 (^TNX)：2022年7月末2.64％（前月末比33bp上昇）→ 2022年8月末3.13％（前月末比49bp上昇）→ 2022年9月末3.80％（前月末比67bp上昇）
  • 米ドル（JPY/USD；JPY=X）：2022年7月末133.19（前月末比2％円高）→ 2022年8月末138.73（前月末比4％円安）→ 2022年9月末144.43（前月末比4％円安）
  • Bitcoin（$；BTC-USD）：2022年7月末24,152（前月末比22%上昇）→ 2022年8月末20,050（前月末比17%下落）→ 2022年9月末19,432（前月末比3%下落）
  • 失業率：2022年7月3.5％（前月比0.1%下落）→ 2022年8月3.7％（前月比0.2%上昇）→ 2022年9月3.5％（前月比0.2%下落）
  • 原油（$；WTI先物；CL=F）：2022年7月末99（前月末比9％下落）→ 2022年8月末90（前月末比9％下落）→ 2022年9月末79（前月末比12％下落）
  • ガソリン小売価格（$/ガロン）：2022年7月末4.44（前月末比11%下落）→ 2022年8月末3.94（前月末比11%下落）→ 2022年9月末3.91（前月末比0.1%下落）
  • 物価上昇率（CPI；前月比）：2022年6月1.3％（前年同期比9.1%；ガソリン、住宅、食品など幅広く上昇）→ 2022年7月1.3％（前年同期比8.5%；ガソリン価格が下落、食品、住宅が上昇）→ 2022年8月0.1％（前年同期比8.3%；ガソリン価格が下落、住宅、食品が上昇）

【米国IPO】（IPOHomeのデータ）

  • 2022年7月7件（前年同月比87％減；2022年累計46社；年間79件ペース）→ 2022年8月12件（前年同月比33％増；2022年累計58社；年間87件ペース）→ 2022年9月6件（前年同月比82％減；2022年累計64社；年間85件ペース）

【ベンチャー資金調達】（米国IPO週報の集計）

  • 2022年9月は200社（前年同月比12％減）、$14.3B（同32％減）
    • ライフサイエンス/ヘルスケアが23％、ICTインフラ/エンタプライズ/マーケティングが18％、フィンテックが17％、半導体/ロボティクス/モビリティが17％を占めた（金額ベース）
    • $500Mを超える大型資金調達
会社名製品サービス（備考）調達額（$M）
TeraWattEV充電インフラ（商用車向け）1100
Verily医療データ解析（Alphabet傘下）1000
  • 本データのカバレッジ率については下記URLの「ベンチャーファイナンス」についての説明をご参照ください
    https://usipoweekly.com/about/

カテゴリー別 Top 5 – 2022年9月の資金調達

会社名 　製品サービス（備考） 調達額（$M）

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

TeraWatt EV充電インフラ（商用車向け） 1100
Verkada スマート監視カメラ（ストレージ内蔵；Siemensも出資；時価総額$3.2B） 205
Morse IoT無線チップ（802.11ah；長距離；メガチップスも出資） 140
Lightyear ソーラーカー（太陽電池で充電するEV） 80
Xeneta 貨物運賃比較（海上、航空） 80

<環境、エネルギー、食糧生産>

Gotham Greens 都市農業（サラダ野菜温室栽培） 310
Moxion 蓄電システム（Amazon、Enterprise、丸紅、Microsoft、Sunbelt Rentalsも出資） 100
Bridger メタンガス漏出検知/計測（上空LiDAR；石油ガス業界向け） 55
Patch カーボンオフセットAPI 55
Prolific Machines 細胞培養肉 42

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

Verily 医療データ解析（Alphabet傘下） 1000
Acelryin 炎症性疾患治療薬 300
ArsenalBio がん免疫細胞療法（ソフトバンク、BMS、日立も出資） 220
Capstan 免疫細胞療法（Pfizer、BMS、Eli Lilly、Novartisも出資） 165
Rivus 肥満症治療薬（代謝促進） 132

<教育、人材、働き方>

Pie スモールビジネス向け労災保険（Allianzも出資） 315
Atlas 海外雇用代行（EOR） 200
Ocelot 大学向け学生エンゲージメント（チャットボット） 117
Workstream 時間給従業員採用管理（テキストメッセージ） 60
GiveCampus 学校寄付金募集 50

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Wasabi クラウドストレージ（$125Mは融資枠；時価総額$1.1B） 250
Muck Rack 広報管理（記者発表など） 180
Nile ネットワーク機器 125
Bitwarden パスワード管理 100
Switly 小売店アプリ（クーポン、リワード、決済） 100

<フィンテック>

Ratio B2B決済（SaaS企業向け；$400Mは融資枠） 411
Power クレジットカード発行プラットフォーム（小売業向け；$300Mは融資枠） 316
Mysten Layer 1ブロックチェーン（PoS；Coinbase、Binance、電通も出資） 300
Patra 保険会社向け業務管理 146
Opto 未公開企業投資プラットフォーム（投資アドバイザ向け） 145

<メディア、コンシューマ>

Bending Spoons モバイルアプリ（動画編集など） 340
Monolith コンシューマ製品（Eコマースの買収で事業を拡大） 230
LootMogul ブロックチェーンゲーム（スポーツメタバース） 200
GrubMarket 宅配スーパ（オンラインファーマーズマーケット） 120
True Food Kitchen 外食チェーン（健康志向） 100

資金調達リストのご案内

本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです（サンプル）。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2022年9月（全業種）の200件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。