Monthly Archives: July 2021

米国IPO週報 – 2021/07/26

【米国IPO】

7月19日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Ryan Specialty Group(RYAN)
https://ryansg.com/
・保険(イリノイ州Chicago)
・特殊損害保険総代理店
・設立2010年、従業3,313人
・売上1.1B、利益$53M、時価総額$6.1B
・$1.3B調達、初日17%上昇

Core & Main(CNM)
https://coreandmain.com/
・卸売(ミズーリ州St. Lous)
・水道インフラ製品;水道管など
・設立1874年、従業員3,700人
・売上$3.9B、損失$73M、時価総額$4.8B
・$698M調達、初日19%上昇

Paycor HCM(PYCR)
https://www.paycor.com/
・ソフトウェア(オハイオ州Cincinnati)
・人材管理;中小企業向け
・設立1990年、従業員1,945人
・売上$338M、損失$66M、時価総額$4B
・$426M調達、初日13%上昇

VTEX(VTEX)
https://vtex.com/us-en/
・Eコマース(イギリスLondon)
・オンライン販売プラットフォーム;ラテンアメリカ市場
・設立2000年、従業員1,238人
・売上$108M、損失$17M、時価総額$3.8B
・$361M調達、初日17%上昇

Instructure Holdings(INST)
https://www.instructure.com/en-au
・教育(ユタ州Salt Lake City)
・オンライン学習管理
・設立2008年、従業員1,110人
・売上$325M、損失$211M、時価総額$2.9B
・$250M調達、初日5%上昇

Cytek BioSciences(CTKB)
https://cytekbio.com/
・研究用機器(カリフォルニア州Fremont)
・細胞分析装置;フローサイトメータ
・設立2014年、従業員391人
・売上$99M、利益$19M、時価総額$2.3B
・$285M調達、初日10%上昇

CS Disco(LAW)
https://www.csdisco.com/
・ソフトウェア(テキサス州Austin)
・法務文書検索;e-discovery
・設立2013年、従業員336人
・売上$74M、損失$15M、時価総額$1.9B
・$224M調達、初日28%上昇

AbSci(ABSI)
https://www.absci.com/
・バイオ(ワシントン州Vancouver)
・治療用タンパク質発現プラットフォーム;大腸菌で抗体やインスリンを製造
・設立2011年、従業員169人
・売上$5M、損失$23M、時価総額$1.6B
・$200M調達、初日35%上昇

Kaltura(KLTR)
https://corp.kaltura.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・ビデオ配信プラットフォーム
・設立2006年、従業員584人
・売上$132M、損失$69M、時価総額$1.4B
・$150M調達、初日20%上昇

Couchbase(BASE)
https://www.couchbase.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Santa Clara)
・NoSQLデータベース
・設立2008年、従業員597人
・売上$108M、損失$43M、時価総額$1.2B
・$200M調達、初日27%上昇

Outbrain(OB)
https://www.outbrain.com
・広告(ニューヨーク州New York)
・コンテンツマーケティング
・設立2013年、従業員336人
・売上$818M、利益$6M、時価総額$1.2B
・$160M調達、初日±0%

SOPHiA GENETICS(SOPH)
http://sophiagenetics.com/
・医療(スイスSaint-Sulpice)
・AIデータ解析;画像診断、遺伝子解析など
・設立2011年、従業員45人
・売上$30M、損失$42M、時価総額$1.2B
・$234M調達、初日7%下落

Zevia PBC(ZVIA)
https://www.zevia.com/
・食品(カリフォルニア州Encino)
・ゼロカロリー飲料
・設立2007年、従業員98人
・売上$95M、損失$14M、時価総額$986B
・$150M調達、初日3%下落

Caribou Biosciences(CRBU)
https://www.cariboubio.com/
・バイオ(カリフォルニア州Berkeley)
・遺伝子編集自家CAR-T/CAR-NK細胞療法;再発/難治性B細胞性非ホジキンリンパ腫
・設立2011年、従業員67人
・売上$12M、損失$38M、時価総額$972M
・$304M調達、初日2%上昇

Xponential Fitness(XPOF)
https://www.xponential.com/
・健康(カリフォルニア州Irvine)
・フィットネスジム;北米に1,750拠点
・設立2017年、従業600人
・売上$120M、損失$16M、時価総額$529M
・$120M調達、初日2%上昇

Zenvia(ZENV)
https://www.zenvia.com/
・ソフトウェア(ブラジルSao Paulo)
・顧客コミュニケーション
・設立2004年、従業員470人
・売上$95M、損失$14M、時価総額$508M
・$150M調達、初日22%下落

HCW Biologics(HCWB)
https://hcwbiologics.com/
・バイオ(フロリダ州Miramar)
・慢性炎症免疫療法
・設立2018年、従業員40人
・売上$4M、損失$6M、時価総額$290M
・$56M調達、初日21%上昇

Gambling.com Group(GAMB)
https://www.gambling.com/
・ゲーム(ジャージーSt Helier)
・オンライン賭博ポータルサイト
・設立2006年、従業員152人
・売上$35M、利益$15M、時価総額$288M
・$42M調達、初日±0%

U.S. Century Bank(USCB)
https://www.uscentury.com/
・金融(フロリダ州Miami)
・商業銀行;Miam-Dade郡に11拠点
・設立2002年、従業員186人
・売上n/a、利益$14M、時価総額$183M
・$40M調達、初日8%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Five9をZoomが買収(クラウドコンタクトセンター;$14.9B)
https://www.five9.com/
CurrencycloudをVisaが買収(両替・決済API; $963M)
https://www.currencycloud.com/
EpicをBYJUが買収(子供向け電子書籍図書館;$500M)
https://www.getepic.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

AIチップのUntetherが$125M
https://untether.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

農業バイオのPivotが$430M(発酵生産した根粒菌で化学肥料を代替)
https://www.pivotbio.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

神経変性疾患治療薬のAmylyxが$135M(筋萎縮性側索硬化症、アルツハイマ病など)
https://amylyx.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン研修のGo1が$200M(ソフトバンク、Salesforceも出資)
https://www.go1.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ゲーム動画配信ソリューションのGenvidが$113M
https://www.genvidtech.com/

<フィンテック>

暗号通貨取引所のFTXが$900M(ソフトバンク、Coinbaseも出資;時価総額$18B)
https://ftx.com/

<メディア、コンシューマ>

モバイルゲームのTilting Pointが$235M
https://www.tiltingpoint.com/

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米国IPO週報 – 2021/07/19

【米国IPO】

7月12日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Stevanato(STVN)
https://www.stevanatogroup.com/en/
・医薬品容器(イタリアPadua)
・バイアル、注射器など
・設立1949年、従業4,344人
・売上$852M、利益$128M、時価総額$6.2B
・$672M調達、初日6%下落

Blend Labs(BLND)
https://blend.com/
・金融(カリフォルニア州San Francisco)
・オンライン融資プラットフォーム;住宅ローンなど
・設立2012年、従業577人
・売上$112M、損失$79M、時価総額$4.8B
・$360M調達、初日16%上昇

Membership Collective Group(MCG)
https://www.membershipcollectivegroup.com/
・旅行(イギリスLondon)
・会員制ホテル
・設立1995年、従業4,815人
・売上$384M、損失$235M、時価総額$3B
・$420M調達、初日10%下落

Erasca(ERAS)
https://www.erasca.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・がん精密医療;RAS/MAPKシグナル伝達経路阻害剤
・設立2018年、従業員102人
・売上なし、損失$96M、時価総額$2.1B
・$300M調達、初日9%上昇

F45 Training(FXLV)
https://f45training.com/
・健康(テキサス州Austin)
・フィットネスジム:1回45分
・設立2013年、従業116人
・売上$76M、損失$61M、時価総額$1.5B
・$325M調達、初日1%上昇

Sight Sciences(SGHT)
https://www.sightsciences.com/
・医療機器(カリフォルニア州Menlo Park)
・眼科疾患治療機器;マイボーム腺機能不全、ドライアイ、眼瞼炎
・設立2010年、従業184人
・売上$30M、損失$38M、時価総額$1.2B
・$240M調達、初日40%上昇

Rapid Micro Biosystems(RPID)
https://www.rapidmicrobio.com/
・医療機器(マサチューセッツ州Lowell)
・細菌自動検査装置;医薬品製造品質管理
・設立2006年、従業員160人
・売上$15M、損失$51M、時価総額$899M
・$158M調達、初日7%上昇

Sera Prognostics(SERA)
https://seraprognostics.com/
・バイオ(ユタ州Salt Lake City)
・妊娠合併症診断
・設立2008年、従業員74人
・売上$30M、損失$21M、時価総額$564M
・$75M調達、初日26%下落

Imago BioSciences(IMGO)
http://www.imagobio.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・骨髄がん治療薬
・設立2012年、従業員17人
・売上なし、損失$21M、時価総額$556M
・$134M調達、初日2%上昇

TScan Therapeutics(TCRX)
https://www.tscan.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Waltham)
・がんT細胞療法
・設立2018年、従業員61人
・売上$3M、損失$29M、時価総額$384M
・$100M調達、初日30%下落

Regencell Bioscience(RGC)
https://www.regencellbioscience.com/
・バイオ(中国Hong Kong)
・漢方薬;注意欠陥・多動性障害、自閉症スペクトラム障害
・設立2014年、従業員9人
・売上なし、損失$1M、時価総額$120M
・$22M調達、初日11%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

ProtomerをEli Lillyが買収(糖尿病治療薬;$1B)
https://www.protomer.com/
Chorus.aiをZoomInfoが買収(通話解析;$575M)
https://www.chorus.ai/
RiskIQをMicrosoftが買収(サイバーセキュリティ;$500M)
https://www.riskiq.com/
CarmeraをToyota/Woven Planetが買収(自動運転車向けマップ)
https://www.carmera.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

商用車向けADASのNetradyneが$150M(マシンビジョン;ソフトバンクも出資)
https://www.netradyne.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

3Dプリント住宅のMightyが$22M
https://mightybuildings.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

遺伝子編集のPrimeが$315M
https://www.primemedicine.com/

<教育、人材、働き方>

グローバル人事管理のRemoteが$150M
https://remote.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

エンドポイントセキュリティのCybereasonが$275M(ソフトバンクも出資)
https://www.cybereason.com/

<フィンテック>

デジタル銀行のRevolutが$800M(ソフトバンクも出資;時価総額$33B)
https://www.revolut.com/

<メディア、コンシューマ>

コンシューマ製品のElevateが$250M(Amazonセラーを買収)
https://www.elevatebrands.io/

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米国IPO週報 – 2021/07/12

【米国IPO】

7月5日の週は下記の2社が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Sentage Holdings(SNTG)
http://www.sentageholdings.com/
・金融(中国Shanghai)
・消費者ローン;債権回収など
・設立2009年、従業員29人
・売上$4M、利益$1.8M、時価総額$70M
・$20M調達、初日598%上昇

Transcode Therapeutics(RNAZ)
https://www.transcodetherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・がんRNA治療薬;転移がん、など
・設立2016年、従業員6人
・売上なし、損失$2M、時価総額$54M
・$25M調達、初日32%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SyncreonをDP Worldが買収(サプライチェーン物流管理;$1.2B)
https://www.syncreon.com/
PlaySimpleをModern Timesが買収(ワードゲームアプリ;$360M)
https://playsimple.in/
Discover EchoをCellinkが買収(電子顕微鏡)
https://discover-echo.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

リチウム金属電池のSESが$100M(Hyundaiが出資)
https://www.ses.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

CO2回収再利用のTwelveが$57M(化学品生産)
https://www.twelve.co/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

miRNA検出のMiRXESが$77M(がん早期発見、COVID-19検査)
https://mirxes.com/

<教育、人材、働き方>

職場ウェルネスのThriveが$80M(ストレス管理など)
https://thriveglobal.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

クラウドセキュリティのNetskopeが$300M
https://www.netskope.com/

<フィンテック>

スタートアップ融資のClearcoが$215M(レベニューシェア;ソフトバンクも出資)
https://clear.co/

<メディア、コンシューマ>

ライブコマースのPopshopが$100M(ライブ動画配信×オンライン販売)
https://popshop.live/discovery

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