Monthly Archives: June 2021

米国IPO週報 – 2021/06/28

【米国IPO】

6月21日の週は下記の16社が株式公開しました(SPACを除く)。

Full Truck Alliance(YMM)
http://www.ymm56.com/
・モビリティ(中国Guiyang)
・トラック運送手配アプリ
・設立2011年、従業員4,059人
・売上$396M、損失$532M、時価総額$20.8B
・$1.6B調達、初日13%上昇

Bright Health Group(BHG)
https://brighthealthgroup.com/
・ヘルスケア(ミネソタ州Minneapolis)
・健康保険;シンプルで低料金
・設立2015年、従業員2,056人
・売上$1.9B、損失$266M、時価総額$12.7B
・$924M調達、初日8%下落

Confluent(CFLT)
https://www.confluent.io/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Mountain View)
・イベント(リアルタイムデータ)ストリーム;Apache Kafka
・設立2014年、従業員1,473人
・売上$263M、損失$240M、時価総額$11.7B
・$828M調達、初日25%上昇

Doximity(DOCS)
https://www.doximity.com/
・ヘルスケア(カリフォルニア州San Francisco)
・医師SNSおよび遠隔診療アプリ
・設立2010年、従業員713人
・売上$207M、利益$50M、時価総額$5.5B
・$606M調達、初日104%上昇

Mister Car Wash(MCW)
https://mistercarwash.com/
・モビリティ(アリゾナ州Tucson)
・洗車サービス;21州に344拠点
・設立1996年、従業員5,750人
・売上$575M、利益$60M、時価総額$4.9B
・$563M調達、初日35%上昇

Sprinklr(CXM)
https://www.sprinklr.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・デジタル顧客体験管理;オムニチャネル
・設立2009年、従業員2,469人
・売上$387M、損失$41M、時価総額$4.6B
・$266M調達、初日10%上昇

Missfresh(MF)
https://www.missfresh.cn/
・Eコマース(中国Beijing)
・宅配食品スーパー
・設立2014年、従業員1,429人
・売上$936M、損失$252M、時価総額$3.2B
・$273M調達、初日26%下落

First Advantage(FA)
http://www.fadv.com
・人材(ジョージア州Atlanta)
・採用時身元確認
・設立2003年、従業員4,200人
・売上$509M、損失$64M、時価総額$2.3B
・$383M調達、初日31%上昇

Graphite Bio(GRPH)
https://www.graphitebio.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・遺伝子編集治療;鎌状赤血球症など
・設立2017年、従業員27人
・売上なし、損失$88M、時価総額$999M
・$238M調達、初日9%上昇

GH Research(GHRS)
https://www.ghres.com/
・バイオ(アイルランドDublin)
・治療抵抗性うつ病治療薬
・設立2018年、従業員8人
・売上なし、損失$2M、時価総額$809M
・$160M調達、初日21%上昇

Monte Rosa Therapeutics(GLUE)
https://www.monterosatx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・タンパク質分解誘導薬
・設立2019年、従業員74人
・売上なし、損失$44M、時価総額$766M
・$222M調達、初日9%上昇

Alpha Teknova(TKNO)
https://www.teknova.com/
・バイオ(カリフォルニア州Hollister)
・研究用試薬および資材
・設立2000年、従業員194人
・売上$34M、損失$0.2M、時価総額$470M
・$96M調達、初日56%上昇

Elevation Oncology(ELEV)
https://elevationoncology.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・がん個別化治療;遺伝子診断
・設立2019年、従業員8人
・売上なし、損失$20M、時価総額$403M
・$100M調達、初日29%下落

Miromatrix Medical(MIRO)
https://www.miromatrix.com/
・バイオ(ミネソタ州Eden Prairie)
・臓器再生移植;肝臓、腎臓
・設立2009年、従業員36人
・売上$0.05M、損失$10M、時価総額$191M
・$43M調達、初日69%上昇

Grove(GRVI)
https://www.cbd.io/
・ヘルスケア(ネバダ州Henderson)
・カンナビジオール(CBD)製品
・設立2018年、従業員90人
・売上$20M、損失$0.5M、時価総額$79M
・$11M調達、初日12%上昇

Acurx Pharmaceuticals(ACXP)
https://www.acurxpharma.com/
・バイオ(ニューヨーク州Staten Island)
・薬剤耐性菌感染症治療薬;抗生物質
・設立2017年、従業員3人
・売上なし、損失$5M、時価総額$62M
・$15M調達、初日32%上昇

<逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む)>

Embark(自動運転トラック;NYSE:NGAB)
https://embarktrucks.com/
BuzzFeed(バイラルメディア/ソーシャルニュース;NASDAQ:ENFA)
https://www.buzzfeed.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AldevronをDanaherが買収(プラスミド生産;$9.6B)
https://www.aldevron.com/
TinkをVisaが買収(金融サービスAPI;$2.2B)
https://tink.com/
RavenをCNHが買収(精密農業;$2.1B)
https://ravenind.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転車のWeRideが$310M(Renault-Nissan-Mitsubishiも出資)
https://www.weride.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

廃棄物処理サービスのRecycle Track Systemsが$35M(再利用率改善)
https://www.rts.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

生命科学向けAIのInSilicoが$225M(創薬、臨床試験結果予測)
https://insilico.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン家庭教師のGoStudentが$244M(ソフトバンクも出資)
https://www.gostudent.org/en

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ユーザ生体認証のTransmitが$543M(パスワードレス;時価総額$2.3B)
https://www.transmitsecurity.com/

<フィンテック>

個人向け財務助言サイトのSmartAssetが$110M
https://smartasset.com/

<メディア、コンシューマ>

スニーカー個人売買アプリのGOATが$195M(時価総額$3.7B)
https://www.goat.com/

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米国IPO週報 – 2021/06/21

【米国IPO】

6月14日の週は下記の16社が株式公開しました(SPACを除く)。

Lyell Immunopharma(LYEL)
https://lyell.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・固形がんT細胞療法
・設立2018年、従業員190人
・売上$9M、損失$230M、時価総額$4.7B
・$425M調達、初日1%下落

AiHuiShou International(RERE)
https://www.aihuishou.com/
・小売り(中国Shanghai)
・中古デジタル家電の買取と販売;スマホ、パソコン、など
・設立2011年、従業員2,281人
・売上$891M、損失$93M、時価総額$3.6B
・$227M調達、初日23%上昇

WalkMe(WKME)
https://www.walkme.com/
・ソフトウェア(イスラエルTel Aviv)
・顧客エンゲージメント;オンラインユーザーガイド
・設立2011年、従業員940人
・売上$148M、損失$45M、時価総額$2.9B
・$287M調達、初日7%下落

ATAI Life Sciences(ATAI)
https://www.atai.life/
・バイオ(ドイツBerlin)
・精神障害治療薬
・設立2018年、従業員48人
・売上$20M、損失$154M、時価総額$2.5B
・$225M調達、初日30%上昇

Tremor International(TRMR)
https://www.tremorinternational.com/
・広告(イスラエルTel Aviv)
・ビデオ広告プラットフォーム
・設立2007年、従業員564人
・売上$212M、利益$5M、時価総額$1.5B
・$129M調達、初日6%下落

Century Therapeutics(IPSC)
https://www.centurytx.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Philadelphia)
・がん細胞療法;自家iPS細胞由来のNK/T細胞
・設立2018年、従業員97人
・売上なし、損失$54M、時価総額$1.2B
・$211M調達、初日14%上昇

Convey Holding Parent(CNVY)
https://www.conveyhealthsolutions.com/
・ヘルスケア(フロリダ州Fort Lauderdale)
・医療保険;Medicare Advantageアウトソーシング
・設立2001年、従業員3,000人
・売上$283M、損失$6M、時価総額$1.1B
・$187M調達、初日7%下落

Verve Therapeutics(VERV)
https://www.vervetx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・心血管疾患治療;遺伝子編集
・設立2018年、従業員63人
・売上なし、損失$8M、時価総額$954M
・$267M調達、初日68%上昇

Ambrx Biopharma(AMAM)
https://ambrx.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・抗体薬物複合体;がん、NASH、心不全
・設立2003年、従業員70人
・売上$14M、損失$17M、時価総額$725M
・$126M調達、初日5%下落

Molecular Partners(MOLN)
https://www.molecularpartners.com/
・バイオ(スイスZurich)
・治療用タンパク質;COVID-19、がん、眼病
・設立2004年、従業員152人
・売上$11M、損失$71M、時価総額$704M
・$64M調達、初日8%下落

Cyteir Therapeutics(CYT)
http://cyteir.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Lexington)
・がん治療;DNA修復、合成致死
・設立2012年、従業員31人
・売上なし、損失$22M、時価総額$655M
・$133M調達、初日3%下落

Alzamend Neuro(ALZN)
https://alzamend.com/
・バイオ(フロリダ州Tampa)
・アルツハイマ病治療薬
・設立2016年、従業員5人
・売上なし、損失$4M、時価総額$543M
・$13M調達、初日170%上昇

Angel Oak Mortgage(AOMR)
https://angeloakms.com/
・REIT(ジョージア州Atlanta)・非適格住宅ローン債権を保有
・設立2018年、従業員4人
・売上なし、損失$1M、時価総額$485M
・$137M調達、初日2%上昇

Codex DNA(DNAY)
https://codexdna.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・DNA/mRNA自動合成ワークステーション
・設立2011年、従業員96人
・売上$8M、損失$22M、時価総額$478M
・$107M調達、初日16%上昇

Femasys(FEMY)
https://www.femasys.com/
・医療機器(ジョージア州Suwanee)
・永久避妊手術支援機器;卵管結紮時の通過性診断
・設立2004年、従業員26人
・売上$1M、損失$7M、時価総額$160M
・$34M調達、初日8%下落

iSpecimen(ISPC)
https://www.ispecimen.com/
・医療機器(マサチューセッツ州Lexington)
・研究者向けヒト生体試料通販サイト
・設立2009年、従業員37人
・売上$8M、損失$5M、時価総額$52M
・$20M調達、初日11%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

ElectriphiをFordが買収(EV車両/充電管理)
https://www.electriphi.ai/
BigBoxをFacebookが買収(VRゲーム)
https://www.bigboxvr.com/
BlackHorseをParsonsが買収(サイバセキュリティ;$203M)
https://blackhorsesolutions.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転車のGM/Cruiseが$5B(融資枠)
https://www.getcruise.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物由来食品添加物のMotifが$226M(Ginkgo傘下)
http://www.madewithmotif.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医療保険のAllyAlignが$300M(Medicare Advantageアウトソーシング)
https://www.allyalign.com/

<教育、人材、働き方>

留学先オンライン検索/出願のApplyBoardが$300M(USA、カナダ、UKの大学)
https://www.applyboard.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

グラフデータベースのNeo4jが$325M(Googleも出資;時価総額$2B+)
https://neo4j.com/

<フィンテック>

暗号通貨のBitDAOが$230M(ビットコイン連動DeFiトークン)
https://bitdao.network/#/

<メディア、コンシューマ>

地域サービスマーケットプレースのThumbtackが$275M(住宅関連、レッスン、など)
https://www.thumbtack.com/

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米国IPO週報 – 2021/06/14

【米国IPO】

6月7日の週は下記の10社が株式公開しました(SPACを除く)。

Marqeta(MQ)
https://www.marqeta.com/
・金融(カリフォルニア州Oakland)
・決済カード発行API
・設立2010年、従業員509人
・売上$290M、損失$48M、時価総額$15.4B
・$1.2B調達、初日13%上昇

Kanzhun(BZ)
https://www.zhipin.com/
・人材(中国Beijing)
・オンライン採用プラットフォーム
・設立2013年、従業員3,388人
・売上$298M、損失$144M、時価総額$8.6B
・$912M調達、初日96%上昇

Monday.com(MNDY)
https://monday.com/
・ソフトウェア(イスラエルTel Aviv)
・チーム作業管理;ワークフロー自動化など
・設立2012年、従業員799人
・売上$161M、損失$152M、時価総額$7.9B
・$574M調達、初日15%上昇

LifeStance Health(LFST)
https://lifestance.com/
・ヘルスケア(アリゾナ州Scottsdale)
・メンタルヘルスケア;遠隔および対面
・設立2017年、従業員4,915人
・売上$377M、損失$271M、時価総額$6.8B
・$720M調達、初日22%上昇

TaskUs(TASK)
https://www.taskus.com/
・外注サービス(テキサス州New Braunfels)
・カスタマサポート、コンテンツモデレーション
・設立2008年、従業員23,600人
・売上$478M、利益$35M、時価総額$2.5B
・$304M調達、初日35%上昇

Zeta Global(ZETA)
https://zetaglobal.com/
・広告(ニューヨーク州New York)
・ブランドマーケティング;顧客エンゲージメント
・設立2007年、従業員1,296人
・売上$368M、損失$53M、時価総額$1.9B
・$215M調達、初日11%下落

Zhangmen Education(ZME)
https://www.zhangmen.com/
・教育(中国Shanghai)
・オンライン家庭教師
・設立2014年、従業員18,522人
・売上$613M、損失$155M、時価総額$1.9B
・$42M調達、初日48%上昇

1stDibs(DIBS)
https://www.1stdibs.com/
・Eコマース(ニューヨーク州New York)
・芸術品マーケットプレース
・設立2000年、従業員309人
・売上$82M、損失$13M、時価総額$794M
・$115M調達、初日43%上昇

Janux Therapeutics(JANX)
https://www.januxrx.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・固形がん免疫療法;副作用が少ない
・設立2017年、従業員16人
・売上なし、損失$7M、時価総額$728M
・$194M調達、初日48%上昇

AcuityAds(ATY)
https://www.acuityads.com/
・広告(カナダToronto)
・デジタル広告効果解析
・設立2011年、従業員173人
・売上$67M、利益$3M、時価総額$599M
・$50M調達、初日1%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

IoraをOne Medicalが買収(プライマリケア;$2.1B)
https://www.iorahealth.com/
Puro.earthをNASDAQが買収(CO2排出削減マーケットプレース)
https://puro.earth/
CraytaをFacebookが買収(ソーシャルゲーム;ユーザが開発して共有)
https://www.crayta.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

リチウムイオン電池のNorthvoltが$2.75B(Volkswagenも出資)
https://northvolt.com/
 
<環境、エネルギー、食糧生産>

湿式精錬技術のJettiが$50M(銅、亜鉛、ニッケルの硫化浸出、抽出)
https://jettiresources.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

在宅健康診断キットのLetsGetCheckedが$150M(COVID-19も)
https://www.letsgetchecked.com/us/en/

<教育、人材、働き方>

人材採用管理のEightfoldが$220M(AI;ソフトバンクも出資)
https://eightfold.ai/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ユーザ認証のTruliooが$394M
https://www.trulioo.com/

<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$639M(無利子分割払い;ソフトバンクも出資;時価総額$46B)
https://www.klarna.com/us/

<メディア、コンシューマ>

生活雑貨卸売マーケットプレースのFaireが$260M(時価総額$7B)
https://www.faire.com/

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【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

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