Monthly Archives: April 2021

米国IPO週報 – 2021/04/26

【米国IPO】

4月19日の週は下記の12社が株式公開しました(SPACを除く)。

UiPath(PATH)
https://www.uipath.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・RPA
・設立2005年、従業員2,863人
・売上$608M、損失$92M、時価総額$31.4B
・$1.4B調達、初日23%上昇
DoubleVerify(DV)
https://doubleverify.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・デジタル広告効果測定
・設立2018年、従業員633人
・売上$244M、利益$21M、時価総額$4.6B
・$360M調達、初日33%上昇

Zymergen(ZY)
https://www.zymergen.com/
・材料(カリフォルニア州Emeryville)
・微生物エンジニアリング;新素材
・設立2013年、従業員762人
・売上$13M、損失$262M、時価総額$3.2B
・$505M調達、初日22%上昇

KnowBe4(KNBE)
https://www.knowbe4.com/
・セキュリティ(フロリダ州Clearwater)
・フィッシング詐欺対策研修
・設立2010年、従業員1,014人
・売上$175M、損失$2M、時価総額$2.9B
・$152M調達、初日51%上昇

Latham Group(SWIM)
https://www.lathampool.com/
・設備機器(ニューヨーク州Latham)
・家庭用プール
・設立1956年、従業員2,175人
・売上$403M、利益$16M、時価総額$2.3B
・$380M調達、初日43%上昇

Agiliti(AGTI)
https://www.agilitihealth.com/
・医療関連サービス(ミネソタ州Minneapolis)
・医療機器管理;メンテナンス、レンタル
・設立1939年、従業員3,852人
・売上$773M、損失$22M、時価総額$1.9B
・$369M調達、初日17%上昇

Treace Medical Concepts(TMCI)
https://www.treace.com/
・医療機器(フロリダ州Ponte Vedra)
・外反母趾治療機器
・設立2014年、従業員133人
・売上$57M、損失$4M、時価総額$995M
・$191M調達、初日50%上昇

SkyWater Technology(SKYT)
https://www.skywatertechnology.com/
・半導体(ミネソタ州Bloomington)
・半導体製造サービス
・設立1991年、従業員500人
・売上$140M、損失$20M、時価総額$575M
・$75M調達、初日27%上昇

Rain Therapeutics(RAIN)
https://rainthera.com/
・バイオ(カリフォルニア州Newark)
・がん精密医療;低分子医薬品(ライセンスイン)
・設立2017年、従業員17人
・売上なし、損失$21M、時価総額$457M
・$125M調達、初日7%下落

NeuroPace(NPCE)
https://www.neuropace.com/
・医療機器(カリフォルニア州Mountain View)
・難治性てんかん治療機器;脳神経刺激
・設立1997年、従業員152人
・売上$41M、損失$24M、時価総額$445M
・$85M調達、初日47%上昇

Impel NeuroPharma(IMPL)
http://www.impelneuropharma.com/
・バイオ(ワシントン州Seattle)
・中枢神経疾患治療薬;経鼻投与
・設立2008年、従業員61人
・売上なし、損失$46M、時価総額$316M
・$80M調達、初日±0%

Infobird(IFBD)
http://www.infobird.com/
・ソフトウェア(中国Beijing)
・顧客エンゲージメント
・設立2001年、従業員296人
・売上$6M、利益$2M、時価総額$101M
・$25M調達、初日51%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

EkataをMastercardが買収(デジタルID認証;$850M)
https://ekata.com/
GalaxyをOrocobreが買収(リチウム生産)
https://gxy.com/
VelociraptorをRapid7が買収(エンドポイントセキュリティ)
https://www.velocidex.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

リチウム金属電池のSESが$139M
https://www.ses.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

有機農産物宅配のMisfits Marketが$200M(規格外の野菜や果物)
https://www.misfitsmarket.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

抗体医薬品のAdagioが$336M(COVID-19治療/予防)
https://adagiotx.com/

<教育、人材、働き方>

遠隔チーム給与管理のDeelが$204M(各国の労働法に対応)
https://www.letsdeel.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

EメールマーケティングのActiveCampaignが$240M
https://www.activecampaign.com/

<フィンテック>

サブスクリプション課金管理のChargebeeが$125M(時価総額$1.4B)
https://www.chargebee.com/

<メディア、コンシューマ>

オンライン法務サービスのRocket Lawyerが$223M
https://www.rocketlawyer.com/

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米国IPO週報 – 2021/04/19

【米国IPO】

4月12日の週は下記の10社が株式公開しました(SPACを除く)。

Coinbase(COIN)
https://www.coinbase.com/
・金融(カリフォルニア州San Francisco)
・暗号通貨交換所
・設立2012年、従業員1,249人
・売上$1.3B、利益$128M、時価総額$66.4B
・調達なし(Direct Listing)、初日31%上昇

AppLovin(APP)
https://www.applovin.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Palo Alto)
・モバイルアプリマーケティング
・設立2012年、従業員902人
・売上$1.5B、損失$126M、時価総額$30.7B
・$2B調達、初日19%下落

agilon health(AGL)
https://www.agilonhealth.com/
・ヘルスケア(カリフォルニア州Long Beach)
・高齢者プライマリケア
・設立2016年、従業員552人
・売上$1.2B、損失$60M、時価総額$9.6B
・$1.1B調達、初日35%上昇

TuSimple(TSP)
https://www.tusimple.com/
・モビリティ(カリフォルニア州San Diego)
・トラック自動運転システム
・設立2015年、従業員839人
・売上$2M、損失$178M、時価総額$9.1B
・調達$1.4B、初日±0%

Recursion Pharmaceuticals(RXRX)
https://www.recursionpharma.com/
・バイオ(ユタ州Salt Lake City)
・AI創薬;家族性大腸腺腫症、神経線維腫症II型、海綿状血管腫など
・設立2013年、従業員218人
・売上$4M、損失$87M、時価総額$3.3B
・$436M調達、初日74%上昇

Alkami Technology(ALKT)
https://www.alkami.com/
・金融(テキサス州Plano)
・デジタル銀行ソリューション
・設立2009年、従業員609人
・売上$112M、損失$51M、時価総額$2.9B
・$180M調達、初日43%上昇

Akoya Biosciences(AKYA)
https://www.akoyabio.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Marlborough)
・組織切片定量解析イメージングシステム、など
・設立2015年、従業員169人
・売上$42M、損失$17M、時価総額$793M
・$132M調達、初日30%上昇

Biomea Fusion(BMEA)
http://www.biomeafusion.com/
・バイオ(カリフォルニア州Redwood City)
・遺伝性がん低分子治療薬
・設立2017年、従業員12人
・売上なし、損失$5M、時価総額$511M
・$153M調達、初日9%上昇

Karat Packaging(KRT)
https://www.karatpackaging.com/
・化学品(カリフォルニア州Chino)
・飲食店向け容器包装;環境配慮型商品を拡充
・設立2000年、従業員647人
・売上$296M、利益$18M、時価総額$310M
・$63M調達、初日16%上昇

Esports Technologies(EBET)
https://esportstechnologies.com/
・ゲーム(ネバダ州Las Vegas)
・Eスポーツ賭博
・設立2016年、従業員11人
・売上$0.2M、損失$0.6M、時価総額$124M
・$14M調達、初日507%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PPDをThermo Fisherが買収(医薬品開発業務受託機関;$17B)
https://www.ppd.com/
NuanceをMicrosoftが買収(音声AI;$16B)
https://www.nuance.com/
LuminexをDiaSorinが買収(コロナウィルス検査など;$1.8B)
https://www.luminexcorp.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転車のGM/Cruiseが$750M(Walmartも出資;時価総額$30B+)
https://www.getcruise.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

農産物鮮度保持のHazelが$70M(エチレン阻害剤;旭化成も出資)
https://www.hazeltechnologies.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

生命科学研究支援ソフトウェアのBenchlingが$200M
https://www.benchling.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン外国語教室のLingodaが$68M(Zoom授業)
https://www.lingoda.com/en/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

機械学習データAPIのScaleが$325M(時価総額$7.3B)
https://scale.com/

<フィンテック>

自動車保険アプリのClearcoverが$200M
https://clearcover.com/

<メディア、コンシューマ>

ホームジムのTempoが$220M(AIパーソナルトレーナ;ソフトバンクも出資)
https://tempo.fit/

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