Monthly Archives: August 2020

米国IPO週報 – 2020/08/31

【米国IPO】

8月24日の週は2社が株式公開しました。

GreenPower Motor(GP)
https://www.greenpowerbus.com/
・自動車(カナダVancouver)
・電気自動車;商用バス
・設立2007年、従業員48人
・売上$14M、損失$5M、時価総額$372M
・$38M調達、初日5%上昇

Xpeng(XPEV)
https://en.xiaopeng.com/
・自動車(中国Guangzhou)
・電気自動車;SUV
・設立2015年、従業員3,676人
・売上$300M、損失$369M、時価総額$4.8B
・$1.5B調達、初日42%上昇

* 自動運転車向けLiDARのLuminarが逆さ合併で上場しました(NASDAQ:LAZR)。
https://www.luminartech.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Kiromic BioPharma(KRBP)
免疫療法;血液がん、固形がん
https://kiromic.com/
PainReform(PRFX)
術後鎮痛剤;ジェネリック × 徐放性薬品送達
https://www.painreform.com/
Hitek Global(HKIT)
中国ITコンサル
http://www.xmhitek.com/
PaxMedica(PXMD)
神経発達障害治療薬;トリパノソーマ症、自閉症など
https://www.paxmedica.com/
Flux Power(FLUX)
リチウムイオン電池:フォークリフト向け
https://www.fluxpower.com/
Presidio Property Trust(SQFT)
REIT;南カリフォルニアの商業不動産などを保有
http://www.presidiopt.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

OSIsoftをAVEVAが買収(産業データ解析;$5B)
https://www.osisoft.com/
Intact VascularをPhilipsが買収(末梢動脈障害治療インプラント;$275M)
https://www.intactvascular.com/
BabbleLabsをCiscoが買収(オンライン会議の通話ノイズ除去)
https://babblelabs.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

衛星通信アンテナのKymetaが$85M
https://www.kymetacorp.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

スマート電力計のSparkMeterが$12M
https://www.sparkmeter.io/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん検診・診断のFreenomeが$270M(無細胞遺伝子による液体生検)
https://www.freenome.com/

<教育、人材、働き方>

遠隔コラボレーションのMURALが$118M(ホワイトボード共有)
https://mural.co/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

サイバセキュリティのReliaQuestが$300M(脅威検知)
https://www.reliaquest.com/

<フィンテック>

B2B決済のFinixが$30M
https://www.finixpayments.com/

<メディア、コンシューマ>

眼鏡製造直販のWarby Parkerが$245M(時価総額$3B)
https://www.warbyparker.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/08/24

【米国IPO】

8月17日の週は4社が株式公開しました。

Kymera Therapeutics (KYMR)
http://www.kymeratx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Watertown)
・がん/免疫疾患治療薬;病因タンパク質を分解
・設立2015年、従業員55人
・売上$10M、損失$57M、時価総額$709M
・$174M調達、初日66%上昇

Nano-X Imaging(NNOX)
https://www.nanox.vision/
・医療機器(イスラエルNeve Ilan)
・デジタルX線診断装置;全身用、小型、低価格
・設立2012年、従業員27人
・売上なし、損失$34M、時価総額$755M
・$165M調達、初日21%上昇

Harmony Biosciences Holding(HRMY)
https://www.harmonybiosciences.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Plymouth Meeting)
・中枢神経疾患治療薬;ナルコレプシー、など
・設立2017年、従業員150人
・売上$64M、損失$147M、時価総額$1.4B
・$128M調達、初日54%上昇

Inhibrx(INBX)
https://inhibrx.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・抗体医薬品;がん、呼吸器疾患など
・設立2017年、従業員80人
・売上$6M、損失$74M、時価総額$623M
・$119M調達、初日21%上昇

* 電気自動車サブスクリプションのCanooが逆さ合併で上場しました(NASDAQ:CNOO)。
https://www.canoo.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

MomentaをJohnson & Johnsonが買収(自己免疫疾患治療薬;$6.5B)
https://www.momentapharma.com/home/default.aspx
CodiceをUnityが買収(バージョン管理)
https://www.plasticscm.com/company
KabbageをAmerican Expressが買収(オンライン中小企業金融)
https://www.kabbage.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

宇宙輸送サービスのSpaceXが$1.9B(時価総額$5.4B)
https://www.spacex.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

3Dプリンティング住宅のIconが$35M
https://www.iconbuild.com/
→ 関連動画 https://www.iconbuild.com/updates/united-states-marine-corps-and-icon-3d-print-structure-at-camp-pendleton

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のTangoが$175M(合成致死性;Gileadも出資)
https://www.tangotx.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン職業訓練のLambda Schoolが$74M(ウェブ開発、データサイエンス;受講料は就職後の収入シェア)
https://lambdaschool.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ログデータ可視化のGrafana Labsが$50M(監視用ダッシュボード)
https://grafana.com/

<フィンテック>

株式投資アプリのRobinhoodが$200M(時価総額$11.2B)
https://robinhood.com/

<メディア、コンシューマ>

旅行予約サイトのOmioが$100M(バス、電車、フェリー、レンタカー、飛行機に特化)
https://www.omio.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/08/17

【米国IPO】

8月10日の週は4社が株式公開しました。

CureVac(CVAC)
https://www.curevac.com/
・バイオ(ドイツTubingen)
・mRNA医薬品;COVID-19ワクチンも開発
・設立2000年、従業員484人
・売上$17M、損失$102M、時価総額$2.6B
・$213M調達、初日249%上昇

Duck Creek Tech.(DCT)
https://www.duckcreek.com/
・ソフトウェア(マサチューセッツ州Boston)
・損害保険会社向けSaaS
・設立2000年、従業員1,355人
・売上$201M、損失$11M、時価総額$3.5B
・$405M調達、初日48%上昇

KE Holdings(BEKE)
https://bj.ke.com/
・不動産(中国Beijing)
・不動産情報サイト;住宅購入、賃貸、ローン、など
・設立2001年、従業員87,706人
・売上$7.7B、損失$162M、時価総額$22.5B
・$2.1B調達、初日87%上昇

NetSTREIT(NTST)
https://www.netstreit.com/
・REIT(テキサス州Dallas)
・小売店舗向け商業不動産を保有
・設立2019年、従業員15人
・売上$20M、損失$6M、時価総額$546M
・$188M調達、初日1%下落

* ドキュメンタリー動画配信のCuriosityStreamがが逆さ合併で上場しました(NASDAQ:SAQN.O)。
https://curiositystream.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

KaNDyをBayerが買収(更年期障害治療薬;$450M)
https://www.kandytherapeutics.com/
QualsysをIdeagenが買収(品質管理)
https://qualsys.co.uk/
InStadiumをGimbalが買収(スタジアム広告)
https://www.instadium.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

スマホのHMDが$230M(Nokiaブランド;Google、Qualcommも出資)
https://www.hmdglobal.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

肉もどきのImpossible Foodsが$200M(植物性タンパク質食品;牛肉やチーズを代替)
https://impossiblefoods.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

AI創薬支援のAtomwiseが$123M(Bayer、Eli Lilly、Merckも出資)
https://www.atomwise.com/

<教育、人材、働き方>

従業員エンゲージメントのPayActivが$100M(家計管理支援)
https://www.payactiv.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

営業コーチングのGong.ioが$200M(顧客通話解析;時価総額$2.2B)
https://www.gong.io/

<フィンテック>

金融機関向けオンライン融資プラットフォームのBlendが$75M(住宅ローン、など)
https://blend.com/

<メディア、コンシューマ>

スポーツチームオフィシャルグッズ通販サイトのFanaticsが$350M
https://www.fanatics.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net