【米国IPO】

8月6日の週は4社が株式公開しました。

Mesa Air Group（MESA）
・航空（アリゾナ州Phoenix）
・北米・中米をカバーする地域航空会社；American、Unitedと提携
・設立1982年、従業員3,229人
・売上$657M、利益$46M、時価総額$528M
・$116M調達、初日2％下落

Pacific City Financial（PCB）
・金融（カリフォルニア州Los Angeles）
・商業銀行；韓国系アメリカ人コミュニティに特化
・設立2003年、従業員228人
・売上$65M、利益$18M、時価総額$332M
・$48M調達、初日0.1％下落

Vaccinex（VCNX）
・バイオ（ニューヨーク州Rochester）
・抗体治療薬；がん、神経変性疾患
・設立2001年、従業員443人
・売上$0.3M、損失$24M、時価総額$155M
・$40M調達、初日5％下落

Amalgamated Bank（AMAL）
・金融（ニューヨーク州New York）
・商業銀行；ESG融資
・設立1923年、従業員401人
・売上$142M、利益$11M、時価総額$508M
・$104M調達、初日7％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Lincoln Clean EnergyをØrstedが買収（再生エネルギー発電；$580M）
・AvneraをSkyworksが買収（アナログSoC；$405M）
・BeepCarをBlaBlaCarが買収（ライドシェア）
・GraphicsFuzzをGoogleが買収（GPUドライバ品質管理）
・Mortgage Lenders of AmericaをZillowが買収（住宅ローン）
・MemberfulをPatreonが買収（会員課金プラットフォーム）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動運転トラックのKodiak Roboticsが$40M
・自動運転シャトルバスのNavyaが$34M
・EV充電ネットワークのAmpleが$31M（バッテリ交換式）
・アメフトヘルメットのVICISが$15M（安全性向上）
・ロボットコーヒースタンドのCafeXが$12M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・再生医療のSamumedが$438M（変形性関節症、男性型脱毛症など；時価総額$12B）
・細胞治療のSQZが$72M（がん、自己免疫疾患）
・医療用マリファナのSurterraが$65M
・再生医療のAmbysが$60M（肝疾患）
・感音難聴遺伝子治療のAkouosが$50M
・オンライン薬局のCapsuleが$50M
・中枢神経疾患治療薬のKarunaが$42M
・ビタミン剤製造直販のCare/ofが$29M
・筋骨格系慢性疼痛治療プログラムのHinge Healthが$26M（ウェアラブルとアプリ）
・患者コミュニケーションのKlaraが$12M（メッセージングアプリ）

<教育、人材、働き方>

・コワーキングスペースのWeWorkが$1B（ソフトバンクも出資）
・幼児教育のWonderschoolが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・カスタマサポート外注サービスのTaskUsが$250M
・データストレージ仮想化のActifioが$100M（Data-as-a-Service）
・イベント会場向けPOSのAppetizeが$50M
・製品コンテンツ管理のSalsifyが$43M
・データ解析プラットフォームのDomino Data Labが$40M（モデル管理）
・パーソナライゼーションのDynamic Yieldが$32M
・ベンダーセキュリティのRiskReconが$25M（第三者リスク管理）
・中小企業向けCRMのTeamleaderが$22M（請求管理、プロジェクト管理も統合）
・機械学習データAPIのScaleが$18M
・不動産所有権移転APIのSpruceが$16M（権利証、エスクロ）
・サイバセキュリティのCapsule8が$15M（ゼロデイ攻撃検知）
・営業メール最適化のYeswareが$15M
・広告効果測定のSPARK Neuroが$14M（脳波測定）
・サイバセキュリティのRiskSenseが$12M（リスク管理）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・P2P融資プラットフォームのEven Financialが$19M
・暗号通貨（資産）会計ソフトのLibraが$15M

<メディア、コンシューマ>

・フリマアプリのletgoが$500M
・旅行予約アプリのKlookが$200M（現地でのアクティビティに特化）
・格闘技リーグのProfessional Fighters Leagueが$28M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

【米国IPO】

7月30日の週は3社が株式公開しました。

Arlo Technologies（ARLO）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州San Jose）
・スマートセキュリティカメラ；Netgearスピンアウト
・設立2014年、従業員319人
・売上$410M、利益$1M、時価総額$1.4B
・$163M調達、初日38％上昇

Cushman & Wakefield（CWK）
・不動産（イリノイ州Chicago）
・商業不動産仲介業
・設立1917年、従業員48,000人
・売上$7.2B、損失$193M、時価総額$3.4B
・$765M調達、初日5％上昇

Sonos（SONO）
・エレクトロニクス（カリフォルニア州Santa Barbara）
・スマートスピーカ
・設立2002年、従業員1,478人
・売上$1.1B、損失$16M、時価総額$1.5B
・$208M調達、初日33％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Duo SecurityをCiscoが買収（サイバセキュリティ；2要素ユーザ認証；$2.4B）
・AccruentをFortiveが買収（設備資産管理；$2B）
・MendixをSiemensが買収（ローコード開発；$700M）→ 参考記事 https://wp.me/p2OjMe-mC
・Treasure DataをARMが買収（データ解析；$600M）
・ApogeeをHewlett-Packardが買収（印刷外注サービス； $494M）
・SpringCMをDocuSignが買収（文書管理；$220M）
・Jamba JuiceをFocus Brandsが買収（ジュースバー；$200M）
・Blue MicrophonesをLogitechが買収（業務用マイク；$117M）
・Awesomeness TVをViacomが買収（デジタルメディア；$25M）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・電気自動車のXiaopeng Motorsが$600M（中国で充電ネットワークを構築）
・家庭用エアロバイクのPelotonが$550M（付属ディスプレイでレッスンライブ配信）
・製品開発向けクラウドのRescaleが$32M（航空機の翼など複雑な設計の計算を処理）
・VRヘッドセットのPico Interactiveが$25M
・自動運転車向けルート設定エンジンのrideOS $25M（Siemensも出資）
・Eコマース倉庫ロボットのinVia Roboticsが$20M
・3DプリンタのFormlabsが$15M（ステレオリソグラフィ）
・体形スキャナのNaked Labsが$14M
・EV充電ネットワークのEV Connectが$8M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・農作物コーティングのApeel Sciencesが$70M（植物抽出物；農薬や鮮度保持剤の使用削減）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・DNA解析のOmniomeが$60M
・健康食品のBulletproofが$40M（サプリメント）
・製薬会社向け電子カルテデータ解析のVerana Healthが$30M（眼科に特化）
・患者日常生活データ解析のEvidation Healthが$30M
・医療費決済のPatientcoが$28M
・診療意思決定支援のHealthMyneが$15M

<教育、人材、働き方>

・人事管理プラットフォームのGustoが$140M（給与支払、福利厚生）
・算数勉強アプリのDreamBox Learningが$130M
・人事管理プラットフォームのNamelyが$60M（給与支払、福利厚生）
・クリエータ向けスキル習得サイトのSkillshareが$28M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・オンライン法務サービスのLegalZoomが$500M（時価総額$2B）
・カスタマサポート/営業支援ソフトウェアのFreshworksが$100M
・リバースロジスティクスのOptoroが$75M（返品管理、余剰在庫処分）
・データウェアハウスのYellowbrick Dataが$44M
・RFP（提案依頼書）管理のRFPIOが$25M
・企業内ヘルプデスクのEspressiveが$23M（バーチャルアシスタント）
・データ解析のQuantexaが$20M
・ブランド広告効果測定のSurvataが$14M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・公開分散型台帳プラットフォームのHedera Hashgraphが$100M
・法人向けグローバル決済のTransferMate Global Paymentsが$25M
・不動産投資データ解析のSkyline AIが$18M
・オンライン中小企業金融のBlueVineが$12M（売掛金担保融資）

<メディア、コンシューマ>

・生活雑貨通販サイトのBrandlessが$240M（$3均一；ソフトバンクも出資）
・女性向け高級衣料品レンタルのRent the Runwayが$200M（融資枠）
・音楽配信のDeezerが$186M
・中古ブランド品売買サイトのRealRealが$115M（委託販売）

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net