【米国IPO】

6月26日の週は8社が株式公開しました。

Byline Bancorp（BY）
・金融（イリノイ州Chicago）
・商業銀行；シカゴ市に55店舗、預かり資産$3.3B
・設立1978年、従業員791名
・売上$108M、利益$75M、時価総額$568M
・$108M調達、初日6％上昇

Tintri（TNTR）
・IT（カリフォルニア州Mountain View）
・フラッシュストレージ；クラウドサービス向け
・設立2008年、従業員561名
・売上$133M、損失$112M、時価総額$231M
・$60M調達、初日4％上昇

Aileron Therapeutics（ALRN）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん治療薬；ステープルペプチド
・設立2006年、従業員14名
・売上なし、損失$19M、時価総額$220M
・$56M調達、初日28％下落

Blue Apron（APRN）
・Eコマース（ニューヨーク州New York）
・食材宅配サービス；調理レシピつき
・設立2012年、従業員5,137名
・売上$868M、損失$110M、時価総額$1.9B
・$300M調達、初日±0％

Dova Pharmaceuticals（DOVA）
・バイオ（ノースカロライナ州Durham）
・血小板減少症治療薬
・設立2016年、従業員7名
・売上なし、損失$28M、時価総額$394M
・$75M調達、初日17％上昇

Mersana Therapeutics（MRSN）
・バイオ（マサチューセッツ州Cambridge）
・がん治療薬；抗体薬物複合体
・設立2002年、従業員68名
・売上$26M、損失$16M、時価総額$340M
・$75M調達、初日7％下落

Avenue Therapeutics（ATXI）
・バイオ（ニューヨーク州New York）
・点滴鎮痛薬；手術後の鎮痛ケア
・設立2015年、従業員3名
・売上なし、損失$3M、時価総額$53M
・$33M調達、初日38％上昇

Esquire Financial（ESQ）
・金融（ニューヨーク州Jericho）
・商業銀行；弁護士費用ローンに特化、預かり資産$400M
・設立2002年、従業員16,000名
・売上$17M、利益$3M、時価総額$96M
・$33M調達、初日9％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・POS PortalをScanSourceが買収（POS端末販売；$145M）
・JustGivingをBlackbaudが買収（NPO寄付金募集；95Mポンド）
・KinveyをProgressが買収（アプリ開発プラットフォーム；$49M）
・SensoMotoric InstrumentsをAppleが買収（アイトラッキング技術）
・VeriLocationをIsotrakが買収（車両管理）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・スマートガラスのViewが$200M
・自動運転車向け人工知能のDrive.aiが$50M
・電気自動車充電ネットワークのChargepointが$43M（Siemensも出資）
・自動運転車向けGPSのSwift Navigationが$34M
・小型衛星打上げ機のVector Spaceが$21M
・車車間通信チップのAutotalksが$10M
・IoTセンサデータ解析のSentianceが$9M（スマホやウェアラブルのユーザの状況をリアルタイムで把握）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・太陽光発電プロジェクト融資のSpruce Financeが$25M
・バイオ農薬のM2Iが$13M（フェロモン）
・バイオ農薬のApheaが$9M（微生物）
・鶏糞発電のBHSLが$8M
・アフリカ太陽光発電クラウドファンディングのTRINEが$7M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・患者エンゲージメントのPatientPointが$140M
・希少疾患遺伝子治療のLogicBioが$45M
・糖尿病管理のGlookoが$35M
・中国バイオ企業のZai Labが$30（がん治療薬、抗炎症剤）
・がん治療薬のVivaceが$25M
・ビデオ遠隔診療アプリのKRYが$23M
・神経変性疾患治療薬のMitoconixが$20M
・タンパク質安定性解析ツールのUnchained Labsが$13M
・マイクロバイオーム栄養指導アプリのDayTwoが$12M（検便による腸内細菌叢DNA解析→食品へ身体反応の個人差をアドバイス；血糖値上昇など）
・化粧品ナノ材料のMirexusが$12M（トウモロコシ由来グリコーゲン）
・ペプチド合成技術のIndi Molecularが$12M（造影剤など）
・RNA診断のCofactor Genomicsが$11M
・医療データ管理のPHEMIが$10M
・自己問診アプリのYour.MDが$10M
・肺疾患治療薬のSynspiraが$8M（糖重合体）
・アイトラッキング診断のRightEyeが$7M（脳震とう、視覚障害、認知症など）

<教育、人材、働き方>

・ビジネス専門家クラウドソーシングのCatalantが$41M（GEも出資）
・IT人材派遣のAccscientが$20M
・ネットワーキングアプリのShaprが$10M
・採用選考プラットフォームのHarverが$8M
・学校運営ツールのAbl Schoolsが$8M（時間割など）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・マシンデータ（ログ）解析のSumo Logicが$75M
・分散型インメモリデータベースのKineticaが$50M（GPUで高速化）
・小売り店舗マーケティングのTrax Image Recognitionが$64M（商品棚の画像認識・解析）
・クラウド利用最適化のCloudHealthが$46M
・企業データ解析のNeowayが$45M
・Eコマース不正カード決済防止ソリューションのRiskifiedが$33M
・サイバセキュリティのSparkCognitionが$32M（データ解析・障害予測）
・アプリ/API認証プラットフォームのAuth0が$30M
・研究実験マーケットプレースのScience Exchangeが$28M
・衛星画像データ解析のSatellogicが$27M（ハイパースペクトルイメージング）
・ITフィールドサービスのSitehandsが$25M
・ソフトウェア開発自動化のDiffBlueが$22M（テスト自動生成）
・ハイブリッドクラウド管理のPlatform9が$22M
・企業データ解析のXcalarが$21M
・印刷後デジタル加工システムのHighconが$20M（カット、折り曲げ）
・サイバセキュリティのJASKが$12M（オペレーション支援）
・B2Bコンタクト先データ管理のSynthioが$11M
・アルゴリズムマーケットプレースのAlgorithmiaが$10M（人工知能API開発者コミュニティ；Google、楽天も出資）
・近距離宅配ソリューションのHomer Logisticsが$9M
・遠隔テクニカルサポート視覚支援のTechSeeが$8M

<フィンテック、etc.>

・リワードカードのTango Cardが$10M
・米国債取引プラットフォームのOpenDoor Tradingが$10M

<メディア、コンシューマ>

・家具店のArhausが$30M
・ファッションメディアのClique Media Groupが$15M（Amazonも出資）
・EスポーツイベントのSuper League Gamingが$15M（League of LegendsやMinecraftのアマチュア対抗戦）
・ゲーム開発のWONDERが$14M
・ビーンバッグチェアのLovesacが$10M
・EスポーツメディアのRFRSH Entertainmentが$8M
・生花宅配のUrbanStemsが$6M

 

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net

【米国IPO】

6月19日の週は3社が株式公開しました。

Granite Point Mortgage（GPMT）
・REIT（ニューヨーク州New York）
・商業不動産ローン債権を保有
・設立2017年、従業員 – 名
・売上$72M、利益$43M、時価総額$ M
・$195M調達、初日n/a

Altice USA（ATUS）
・通信（ニューヨーク州Bethpage）
・ブロードバンド通信サービス；オランダAlticeの米国現地法人
・設立2002年、従業員16,000名
・売上$7.7B、損失$768M、時価総額$2.2B
・$1.9B調達、初日9％上昇

Safety, Income and Growth（SAFE）
・REIT（ニューヨーク州New York）
・商業不動産用地を保有；トリプルネットリース
・設立2017年、従業員 – 名
・売上$22M、利益$8M、時価総額$364M
・$205M調達、初日5％下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・NovadaqをStrykerが買収（生体蛍光イメージング；$701M）
・BonobosをWalmartが買収（男性アパレル通販サイト；$310M）
・ZenlyをSnapが買収（ソーシャルマッピング；$250M~350M）
・KongregateをModern Times Groupが買収（モバイルゲーム；$55M）
・VRBをSamsungが買収（VRプラットフォーム；$6M）
・codebenderをCodeanywhereが買収（Arduinoコード開発コミュニティ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中軌道（MEO）人工衛星のOmnispaceが$30M（用途はM2M通信など）
・メニーコアプロセッサのKalrayが$26M（スーパーコンピュータオンチップ）
・パーソナルロボットのMisty Roboticsが$12M（Spheroスピンアウト）
・マルチモーダル（モビリティ）サービスのMaaS Globalが$11M（トヨタファイナンシャルサービス、あいおいニッセイ同和損害保険も出資）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・えび養殖技術のtru Shrimpが$16M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・赤血球治療のRubiusが$120M（自己免疫疾患、代謝性疾患、がん、など）
・がん治療薬のRepareが$68M（合成致死性に着目した創薬）
・自己免疫疾患治療薬のSyntimmuneが$50M
・幹細胞治療のGamidaが$40M（白血病、リンパ腫、など）
・ペイロニー病治療薬のEtonが$20M
・美容皮膚科クリニックのSchweiger Dermatologyが$20M
・細胞・遺伝子治療管理ソフトウェアのVinetiが$14M（GEも出資）
・医師ディレクトリAPIのBetterDoctorが$11M
・抗体レパートリー情報のSerImmuneが$8M（抗原を把握）
・受診相談アプリのCirrusMDが$7M（診療ネットワーク内でテキストメッセージ）

<教育、人材、働き方>

・学生行動管理のHero K12が$150M
・人材採用管理のyelloが$31M
・人工知能作文プラットフォームのTextioが$20M（求人広告の文章解析；採用活動を改善）
・派遣社員エンゲージメントプラットフォームのSense Talent Labsが$10M（派遣会社向け）
・人事福利厚生管理のEase Centralが$7M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・エンドポイントセキュリティのCybereasonが$100M（ソフトバンクも出資）
・クラウドセキュリティのAlert Logicが$70M
・コグニティブ業務自動化のAeraが$50M
・インターネット接続センサシステムのSamsaraが$40M（IoTゲートウェイなど）
・オンライン広告プラットフォームのMediaAlphaが$20M（RTB DSP；バーティカル検索メディア）
・ホテル顧客体験管理アプリのKEYPRが$19M（チェックイン、キーレスエントリー、など）
・宅配管理のGetSwiftが$18M
・予測メンテナンスプラットフォームのAuguryが$17M
・モバイル端末管理のMovius Interactiveが$15M（BYODに業務用電話番号を付与）
・デジタル広告クリエイティブ管理のCeltraが$15M
・アパート民泊ソリューションのPillowが$14M（居住者と管理会社が協力）
・Eコマース向けレコメンデーションのUnbxdが$13M
・財務意思決定支援のAlightが$11M（設備投資などのシナリオ比較分析
；CATも出資）
・資産（設備）管理のNuvoloが$10M
・データベース仮想化のDatometryが$10M
・クラウドセキュリティのShieldXが$9M
・ホテル予約管理のCloudbedsが$9M
・サービスアシスタントのTallaが$8M（人工知能）
・B2CマーケティングサービスのUnderground Elephantが$8M
・宴会場イベント管理のTripleseatが$7M
・在宅ワーカー向けアプリのOpen Home Officeが$7M（大部屋の職場の喧騒を再現）
・クラウドセキュリティのGreatHornが$6M

<フィンテック、etc.>

・ビットコインのBlockchainが$40M（Google、Virginも出資）
・モバイル銀行のAtom Bankが30Mユーロ（融資枠）
・月次決算自動化のFloQastが$25M
・決済カード・アプリ統合APIのSequentが$16M
・不動産投資マーケットプレースのRealtySharesが$12M（融資枠）
・スマートプリペイドカードのSoldoが$11M（支出管理）
・財務計画アプリのAdvizrが$7M（ファイナンシャルプランナー向け）
・著作権売買マーケットプレースのRoyalty Exchangeが$6M

<メディア、コンシューマ>

・若者向けメディアのViceが$450M
・アパレル通販サイトのFarfetchが$397M（JD.comも出資）
・マットレス製造直販のCasperが$170M（Targetも出資）
・食事宅配サービスのFreshlyが$77M（Nestleも出資）
・サッカー番組ストリーミングのfuboTVが$55M
・インタラクティブTVアプリのSamba TVが$30M
・婦人靴製造直販のM.Gemiが$16M
・宅配クリーニングのRinseが$14M
・若者向けメディアのMic Networkが$7M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net

【米国IPO】

6月12日の週は2社が株式公開しました。

Athenex（ATNX）
・バイオ（ニューヨーク州Buffalo）
・がん治療薬；経口抗がん剤、キナーゼ阻害剤
・設立2003年、従業員429名
・売上$21M、損失$118M、時価総額$663M
・$66M調達、初日14％上昇

Boston Omaha（BOMN）
・不動産（マサチューセッツ州Boston）
・屋外広告、住宅ローン保証保険、不動産管理など
・設立2015年、従業員43名
・売上$5M、損失$3M、時価総額$147M
・$72M調達、初日2％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Whole FoodsをAmazonを買収（オーガニック食品スーパー；$13.7B）
・ViaWestをPeak 10が買収（データセンタ；$1.7B）
・TicketflyをEventbriteが買収（チケット販売；Pandoraが$200Mで譲渡）
・Ravel LawをLexisNexisが買収（リーガルインフォマティクス）
・The Room RingをRoomiが買収（ルームメート検索）
・TrustYouをリクルートが買収（宿泊施設クチコミ）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・中国バイクシェアのMobikeが$600M（自転車）
・中東配車アプリのCareemが$150M
・人工知能プラットフォームのElement AIが$102M（Intel、Microsoft、Nvidiaも出資）
・ゲーム用PCのShadowが$57M
・電動バスのProterraが$55M
・トラック運転手アプリのTrucker Pathが$30M（ナビ、マーケットプレース；RenRenも出資）
・中国カーシェアのPonycarが$22M（電気自動車）
・レストラン調理ロボットのMomentum Machinesが$18M（Googleも出資）
・無線通信技術のPivotal Commwareが$17M（ホログラフィック・ビーム・フォーミング）
・自動運転車マシンビジョンのAEyeが$16M（固体LiDAR；Intel、Airbusも出資）
・人工知能音声プラットフォームのSnipsが$13M
・自動車修理見積もりアプリのSnapsheetが$12M（複数の工場が入札）
・P2PカーシェアのSnappCarが10Mユーロ
・家庭用センサのNotionが$10M
・アメフトヘルメットのVICISが$10M（安全性向上）
・無線スペクトラム可視化システムのDigital Global Systemsが$9M（通信インフラ最適化）
・ランタイム暗号化のFortanixが$8M（Intel SGX利用）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・住宅向け太陽光発電のSunnovaが$140M（融資枠）
・昆虫由来タンパク質のProtix Biosystemsが$50M（飼料）
・ベビーリーフのBowery Farmingが$20M（植物工場）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・健康指導プログラムのOmada Healthが$50M
・腰部脊椎管狭窄症治療機器のVertosが$28M
・遺伝子検査のCentogeneが$28M（希少遺伝性疾患）
・DNA合成受託サービスのTwistが$27M
・がん免疫治療薬のCheckmateが$27M
・生命科学研究開発支援サービスのLabConnectが$25M
・処方箋薬宅配のAlto Pharmacyが$23M
・人工呼吸器管理システムのART Medicalが$20M（胃逆流、唾液を監視）
・電子カルテ管理アプリのChartSpanが$16M
・医療教育のLucid Group Communicationsが$14M
・問題行動医療プログラムのMindstrongが$14M
・予防医療サービスのArivaleが$14M（DNA診断など利用）
・再生医療のAziyoが$12M
・睡眠改善ウェアラブルのDreemが$11M
・医療画像共有のFigure 1が$10M（Verizonも出資）
・イオントフォレシス局部麻酔のTuskerが$10M（小児中耳腔換気用チューブ挿入手術向け）
・脳動脈瘤治療機器のEvascが$10M
・骨移植片のGreenBoneが$9M（植物由来；竹）
・抗体医薬品のORUMが$8M
・眼科疾患治療薬のOcugenが$8M（眼移植片対宿主病など）
・ヘルスケアSNSのMyHealthTeamsが$7M
・バーチャルクリニック（遠隔診療）のCarenaが$6M
・がん治療薬のCybrexaが$6M（DNA修復阻害剤）
・問題行動ビデオ遠隔医療のRegroupが$6M

<教育、人材、働き方>

・従業員アンケートのCulture Amptが$20M（満足度の業界ベンチマーク比較）
・人材採用プラットフォームのEnteloが$20M
・大学授業支援のTop Hatが$8M（BYODソリューション）

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・仕事用メッセージングアプリのSlackが$500M（募集中）
・事業継続リスク管理のFusion Risk Managementが$41M
・ビデオ配信最適化のConvivaが$40M
・契約管理のExariが$24M
・コンピューティングプラットフォームのInstabaseが$23M
・在庫処分マーケットプレースのINTURNが$23M
・データ・エンリッチメント・プラットフォームのCrowdFlowerが$20M
・Eコマース物流サービスのShipBobが$18M
・ITソリューションのaXiomaticが$17M（BPR、地理空間データシステムなど）
・電子署名のHelloSignが$16M
・コグニティブクラウドのCognitiveScaleが$15M（機械学習による顧客エンゲージメントなど）
・営業促進プラットフォームのHighspotが$15M（マーケティングと販売の連携支援；Salesforceも出資）
・フィールドサービス管理のDispatchが$12M
・サイバセキュリティのSqrrlが$12M（ビッグデータ解析による不正検知）
・Eコマース新規顧客開拓のROKTが$11M
・企業法務ツールのAtrium LTSが$11M
・なりすまし対策のTrusonaが$10M（IDカードリーダつきスマホトークン）
・オープンソース利用管理のWhiteSourceが$10M
・商業不動産マーケティングのBuildoutが$8M
・従業員位置情報APIのHyperTrackが$7M
・B2CマーケティングのZaiusが$7M（CRM）
・ライブ動画取得管理のMake.TVが$7M（放送局向け）
・携帯端末検知のBlueFox.IOが$7M（店舗内マーケティング、宿泊者数チェックなど）
・SNSコンテンツ効果解析のShareableeが$7M
・インターネット接続サービスのCommon Networksが$7M

<フィンテック、etc.>

・損害保険アプリのSureが$8M（コンシューマ向け）
・会計自動化のCeterusが$6M（スモールビジネス向け）

<メディア、コンシューマ>

・フィットネス教室アプリのClassPassが$70M（複数のジムを利用できる会員サービス）
・倉庫保管サービスのClutterが$64M
・モバイルゲームのScopelyが$60M
・自然派化粧品のYes Toが$56M
・クラフトピザのOath Craft Pizzaが$7M
・仮想現実エンタテイメントのNomadic VRが$6M
・モバイルゲームのTreasureHuntが$6M

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。
他の案件はブログ版でご覧ください。
→ https://venturewatch.wordpress.com

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net