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米国IPO週報 – 2021/09/27

27 9月

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米国IPO週報 × SDGs
→ 持続可能な開発目標に関連するスタートアップ
https://venturewatch.wordpress.com/?p=3070
─[特集]─────────────────────

【米国IPO】

9月20日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Toast(TOST)
https://pos.toasttab.com/
・ソフトウェア(マサチューセッツ州Boston)
・レストラン向けPOS/業務管理アプリ
・設立2011年、従業員2,200人
・売上$1.2B、損失$358M、時価総額$22.9B
・$870M調達、初日56%上昇

Freshworks(FRSH)
https://www.freshworks.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Mateo)
・顧客/従業員体験管理;カスタマサポート、社内ITサービス
・設立2010年、従業員4,300人
・売上$308M、損失$2M、時価総額$11.6B
・$1B調達、初日32%上昇

Remitly(RELY)
https://www.remitly.com/
・金融(ワシントン州Seattle)
・海外送金サービス
・設立2011年、従業員1,600人
・売上$354M、損失$21M、時価総額$8.1B
・$523M調達、初日13%上昇

Clearwater Analytics(CWAN)
https://clearwateranalytics.com/
・ソフトウェア(アイダホ州Boise)
・投資管理;会計、分析、報告
・設立2004年、従業員1,259人
・売上$226M、損失$27M、時価総額$4.4B
・$540M調達、初日41%上昇

EngageSmart(ESMT)
https://engagesmart.com/
・ソフトウェア(マサチューセッツ州Braintree)
・請求決済管理;顧客エンゲージメント
・設立2009年、従業員697人
・売上$183M、損失$0.1M、時価総額$4.4B
・$378M調達、初日31%上昇

Cue Health(HLTH)
https://www.cuehealth.com/
・ヘルスケア(カリフォルニア州San Diego)
・スマート健康診断キット;COVID-19在宅検査など
・設立2010年、従業員1,254人
・売上$220M、利益$5M、時価総額$2.4B
・$200M調達、初日25%上昇

Sterling Check(STER)
https://www.sterlingcheck.com/
・セキュリティ(ニューヨーク州New York)
・採用時身元調査
・設立1975年、従業員5,200人
・売上$545M、損失$8M、時価総額$2.3B
・$329M調達、初日17%上昇

Brilliant Earth Group(BRLT)
https://www.brilliantearth.com/
・Eコマース(カリフォルニア州San Francisco)
・カスタム宝飾品;倫理的な調達
・設立2005年、従業員359人
・売上$323M、利益$32M、時価総額$1.4B
・$100M調達、初日43%上昇

a.k.a. Brands(AKA)
https://www.aka-brands.com/
・アパレル(カリフォルニア州San Francisco)
・若者向け衣料品製造直販;ブランド買収で事業拡大
・設立2018年、従業員1,124人
・売上$386M、利益$14M、時価総額$1.4B
・$110M調達、初日9%下落

Sovos Brands(SOVO)
https://www.sovosbrands.com/
・食品(コロラド州Lousville)
・自然食品製造販売;ブランド買収で事業拡大
・設立2017年、従業員615人
・売上$650M、利益$12M、時価総額$1.2B
・$280M調達、初日13%上昇

Argo Blockchain(ARBK)
https://argoblockchain.com/
・暗号通貨(イギリスLondon)
・マイニング
・設立2017年、従業員6人
・売上$14M、利益$9M、時価総額$697M
・$113M調達、初日12%上昇

Thorne Healthtech(THRN)
https://www.thorne.com/
・ヘルスケア(ニューヨーク州New York)
・栄養補助食品通販;各種の健康診断から個別にサプリを処方
・設立1984年、従業員440人
・売上$162M、利益$3M、時価総額$611M
・$70M調達、初日25%下落

VersaBank(VBNK)
https://www.versabank.com/
・金融(カナダLondon)
・デジタル銀行;カナダ市場
・設立1993年、従業員92人
・売上$48M、利益$16M、時価総額$266M
・$55M調達、初日5%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

HVRをFivetranが買収(データ統合;$700M)
https://www.hvr-software.com/
InpriaをJSRが買収(EUVリソグラフィ向け金属酸化物レジスト;$514M)
https://www.inpria.com/
LevelsetをProcoreが買収(建設業向け決済管理;施工や資材の代金回収;$500M)
https://www.levelset.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転システムのMomentaが$300M(GMも出資)
https://www.momenta.cn/

<環境、エネルギー、食糧生産>

リチウムイオン電池リサイクルのBattery Resourcersが$70M(電極材料;日立、TDKも出資)
https://www.batteryresourcers.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

ラボ自動化のOpentronsが$200M(PCR検査サンプルなど;ソフトバンクも出資)
https://opentrons.com/

<教育、人材、働き方>

採用面接意思決定支援のCloversが$15M
https://clovers.ai/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ統合のFivetranが$565M(時価総額$5.6B)
https://fivetran.com/

<フィンテック>

暗号通貨マイニングのGenesisが$431M
https://genesisdigitalassets.com/

<メディア、コンシューマ>

ファンタジーサッカーのSorareが$680M(ソフトバンクも出資)
https://sorare.com/

【プレミアム版のご案内】

無料ニュースレターは読みやすさ重視のダイジェスト版です。プレミアム版は、逆さ上場やIPO予定、より多くのM&Aや資金調達を網羅しています。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap
http://www.transcap.net

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https://venturewatch.wordpress.com/research/
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米国IPO週報 – 2021/09/20

20 9月

─────────────────────[特集]─
米国IPO週報 × SDGs
→ 持続可能な開発目標に関連するスタートアップ
https://venturewatch.wordpress.com/?p=3070
─[特集]─────────────────────

【米国IPO】

9月13日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Sportradar(SRAD)
https://www.sportradar.com/
・ゲーム(韓国Seoul)
・スポーツデータ収集配信;スポーツベッティング向け
・設立2001年、従業員2,366人
・売上$570M、利益$14M、時価総額$8B
・$513M調達、初日7%下落

On(ONON)
https://www.on-running.com/ja-jp/
・アパレル(スイスZurich)
・ランニングシューズ&ウェア
・設立2010年、従業員883人
・売上$570M、利益$9M、時価総額$7.5B
・$746M調達、初日46%上昇

Thoughtworks(TWKS)
https://www.thoughtworks.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・アジャイル開発
・設立1993年、従業員9,000人
・売上$901M、利益$78M、時価総額$7B
・$774M調達、初日40%上昇

Definitive Healthcare(DH)
https://www.definitivehc.com/
・ソフトウェア(マサチューセッツ州Framingham)
・医療ビジネス顧客データ解析;製品開発/マーケティング営業向け
・設立2011年、従業員625人
・売上$140M、損失$51M、時価総額$4B
・$420M調達、初日60%上昇

Dutch Bros(BROS)
https://www.dutchbros.com/
・飲食店(オレゴンGrants Pass)
・コーヒー店;ドライブスルー
・設立1992年、従業員7,876人
・売上$400M、利益$6M、時価総額$4B
・$484M調達、初日60%上昇

Enact Holdings(ACT)
https://www.genworth.com/
・保険(ノースカロライナ州Raleigh)
・住宅ローン信用保険ブローカ;Genworthスピンアウト
・設立1981年、従業員525人
・売上$1.1B、利益$370M、時価総額$3B
・$253M調達、初日8%上昇

ForgeRock(FORG)
https://www.forgerock.com/
・セキュリティ(カリフォルニア州San Francisco)
・ID管理;ユーザ、従業員、IoT機器の認証
・設立2010年、従業員758人
・売上$157M、損失$26M、時価総額$2.3B
・$275M調達、初日46%上昇

PROCEPT BioRobotics(PRCT)
https://www.procept-biorobotics.com/
・医療機器(カリフォルニア州Redwood City)
・前立腺肥大症(下部尿路症状)治療ロボット;画像誘導ウォータージェット組織切除
・設立2009年、従業員205人
・売上$21M、損失$55M、時価総額$1.2B
・$164M調達、初日68%上昇

Tyra Biosciences(TYRA)
https://tyra.bio/
・バイオ(カリフォルニア州Carlsbad)
・低分子医薬品;治療抵抗性がん
・設立2018年、従業員18人
・売上なし、損失$16M、時価総額$689M
・$173M調達、初日63%上昇

DICE Therapeutics(DICE)
https://www.dicemolecules.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・低分子経口薬;乾癬治療IL-17など
・設立2013年、従業員32人
・売上$2M、損失$29M、時価総額$618M
・$204M調達、初日117%上昇

EzFill Holdings(EZFL)
https://getyourezfill.com/
・モビリティ(フロリダ州Miami)
・オンデマンド給油サービス;ガソリン宅配
・設立2019年、従業員35人
・売上$6M、損失$8M、時価総額$104M
・$25M調達、初日14%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

MailchimpをIntuitが買収(メール配信ツール;$12B)
https://mailchimp.com/
Itamarを旭化成/ZOLLが買収(睡眠時無呼吸症診断; $538M)
TakeLessonsをMicrosoftが買収(オンライン家庭教師)
https://takelessons.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

倉庫/出荷サービスのStordが$90M
https://www.stord.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

過酸化水素のSolugenが$350M(バイオリアクタで生産)
https://www.solugentech.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

メンタルヘルスケアのSpringが$190M(従業員福利厚生)
https://www.springhealth.com/

<教育、人材、働き方>

多国籍企業向け給与管理のPapayaが$250M
https://papayaglobal.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

サイバーリスク管理のBitSightが$250M(セキュリティ評価;時価総額$2.4B)
https://www.bitsight.com/

<フィンテック>

POSシステムのSpotOnが$300M(飲食店、小売店向けモバイル決済/業務管理;時価総額$3.2B)
https://www.spoton.com/

<メディア、コンシューマ>

チャットアプリのDiscordが$500M(時価総額$15B)
https://discordapp.com/

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【発行人】

TransCap
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米国IPO週報 – 2021/09/13

13 9月

─────────────────────[特集]─
米国IPO週報 × SDGs
→ 持続可能な開発目標に関連するスタートアップ
https://venturewatch.wordpress.com/?p=3070
─[特集]─────────────────────

【米国IPO】

9月6日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PaidyをPayPalが買収(後払い決済;日本企業;$2.7B)
https://paidy.com/
CipherTraceをMastercardが買収(暗号通貨流通トラッキング;資金洗浄対策)
https://ciphertrace.com/
ClipchampをMicrosoftが買収(動画制作ツール)
https://clipchamp.com/en/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ロボットアームのAgileが$220M(AI;ソフトバンクも出資)
https://www.agile-robots.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物由来繊維のSpiberが$312M(Brewed Protein;日本企業)
https://www.spiber.inc/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

CRISPR診断のMammothが$150M(疾患原因DNAを検出;時価総額$1B<)
https://mammoth.bio/

<教育、人材、働き方>

自習アプリのByju’sが$150M
https://byjus.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

オープンソース/コンテナ脆弱性検知のSnykが$530M(Salesforceも出資;時価総額$8.5B)
https://snyk.io/

<フィンテック>

モバイル銀行のVaroが$510M(時価総額$2.5B)
https://www.varomoney.com/

<メディア、コンシューマ>

化粧品製造直販のBeauty Pieが$100M
https://www.beautypie.com/us

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