米国IPO週報 – 2021/10/18

< プレミアム版 >

【米国IPO】

10月11日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

GitLab(GTLB)
https://about.gitlab.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・DevOpsプラットフォーム
・設立2011年、従業員1,350人
・売上$196M、損失$217M、時価総額$12.7B
・調達$801M、初日35%上昇

IHS Holding(IHS)
https://www.ihstowers.com/
・通信(イギリスLondon)
・基地局タワー;アフリカ市場
・設立2001年、従業員2,113人
・売上$1.5B、利益$47M、時価総額$6.9B
・調達$378M、初日19%下落

AvidXchange(AVDX)
https://www.avidxchange.com/
・ソフトウェア(ノースカロライナ州Charlotte)
・買掛金決済自動化
・設立2000年、従業員1,500人
・売上$214M、損失$143M、時価総額$5.1B
・調達$660M、初日0.2%下落

Paragon 28(FNA)
https://www.paragon28.com/
・医療機器(コロラド州Englewood)
・整形外科インプラント;足くるぶし向け
・設立2010年、従業員295人
・売上$134M、利益$2M、時価総額$1.3B
・$125M調達、初日17%下落

Lucid Diagnostics(LUCD)
https://www.luciddx.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・食道前がん/がん検査;胃食道逆流症患者向け
・設立2018年、従業員4人
・売上なし、損失$15M、時価総額$537M
・$70M調達、初日16%下落

MiNK Therapeutics(INKT)
https://minktherapeutics.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・自家NKT細胞療法;がん、COVID-19急性呼吸促迫症候群
・設立2017年、従業員34人
・売上なし、損失$18M、時価総額$446M
・$40M調達、初日±0%

Healthcare Triangle(HCTI)
www.healthcaretriangle.com
・ソフトウェア(カリフォルニア州Pleasanton)
・ITソリューション;医療分野に特化
・設立2000年、従業員1,500人
・売上$34M、利益$2M、時価総額$146M
・調達$13M、初日10%下落

< 逆さ上場(交渉中や承認待ちを含む)>

SeatGeek(チケット検索;NYSE:RBAC;$1.4B)
https://seatgeek.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Portillo’s(PTLO)
ファーストフード;ホットドッグなど
https://www.portillos.com/index.html
Aris Water Solutions(ARIS)
石油ガス開発(水圧破砕法)水供給管理
https://www.ariswater.com/
Enfusion(ENFN)
投資管理ソフトウェア
https://www.enfusion.com/
P10(PX)
未公開株投資会社
https://www.p10alts.com/
Vita Coco(COCO)
健康飲料;ココナツウォータ
https://thevitacococompany.com/
Ventyx Biosciences(VTYX)
炎症性疾患治療薬;炎症性腸疾患、乾癬など
https://ventyxbio.com/
Minerva Surgical(UTRS)
異常子宮出血治療機器;子宮内膜アブレーション
https://minervasurgical.com/
Stronghold Digital Mining(SDIG)
暗号通貨マイニング;石炭くず発電所を保有
https://strongholddigitalmining.com/
Winc(WBEV)
ワイン製造直販
https://www.winc.com/
Cingulate(CING)
ADHD治療薬;覚醒剤の徐放性送達
https://www.cingulate.com/
Marpai(MRAI)
自家健康保険
https://www.marpaihealth.com/
Biofrontera(BFRI)
スキンケア医薬品;日光角化症治療薬
https://www.biofrontera-us.com/
Augmedix(AUGX)
カルテ作成代行サービス
https://augmedix.com/
Cyngn(CYN)
自動運転ソフトウェア;商用車、作業車両向け
https://www.cyngn.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AI.ReverieをFacebookが買収(機械学習データ合成)
https://twitter.com/aireverie?lang=en
ClassPassをMindbodyが買収(フィットネス教室アプリ;複数のジムを利用可)
https://classpass.com/
FivestarsをSumUpが買収(ローカル顧客エンゲージメント;決済、リワード、プロモ)
https://www.fivestars.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ARヘッドセット/コンテンツのMagic Leapが$500M(時価総額$2B)
https://www.magicleap.com/
スマートホームWiFi接続のPlumeが$300M(ソフトバンクも出資;時価総額$2.6B)
https://www.plume.com/
ピッキングロボットのDexterityが$140M(住友商事も出資)
https://dexterity.ai/
AIチップのHailoが$136M(エッジ機械学習;ABBも出資)
https://hailo.ai/
飛行機完全自動操縦システムのReliableが$100M(コクピット無人化)
https://reliable.co/
宇宙観光のSpace Perspectiveが$40M(成層圏気球)
https://www.spaceperspective.com/
産業システムセキュリティのShift5が$20M(航空、鉄道、軍需など)
https://www.shift5.io/

<環境、エネルギー、食糧生産>

バーチャル発電所のAutogridが$85M(分散エネルギー管理システム;Microsoft、Shell、SolarEdgeも出資)
https://www.auto-grid.com/
植生管理のAiDashが$27M(衛星画像解析)
https://www.aidash.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

マリファナ製品通販サイトのDutchieが$350M(時価総額$3.4B)
https://dutchie.com/
動物病院のBondVetが$170M(遠隔にも対応)
https://bondvet.com/
神経リハビリのMindMazeが$125M(DTx;融資枠)
https://www.mindmaze.com/
慢性疾患管理のLarkが$100M(DTx;肥満、糖尿病、高血圧など)
https://www.lark.com/
クラウドラボのCultureが$80M(細胞培養、発酵の実験代行)
https://www.culturebiosciences.com/
精神疾患治療薬のAltoが$40M(精密医療;脳波検査などのバイオマーカ診断と組み合わせ)
https://www.altoneuroscience.com/
中枢神経疾患治療薬のAxialが$37M(マイクロバイオーム脳腸軸;自閉症、パーキンソン病など)
https://www.axialtx.com/
胃腸疾患遠隔診療のOshiが$23M
https://oshihealth.com/

<教育、人材、働き方>

従業員コーチングのBetterUpが$300M(時価総額$5B>)
https://www.betterup.co/
人材管理のPersonioが$270M
https://www.personio.com/
オンライン教室のOutschoolが$110M(K-12;時価総額$3B)
https://outschool.com/
エンジニア採用面接管理のKaratが$110M(時価総額$1.1B)
https://karat.com/
職場メッセージ分析のAwareが$60M(情報管理、データ保護など)
https://www.awarehq.com/
給与支払管理APIのAtomicが$22M
https://atomic.financial/
Zoom採用面接管理のBrightHireが$20M
https://brighthire.ai/
従業員業績管理のAmplifAIが$19M(改善指導自動化)
https://www.amplifai.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

出張管理のTripActionsが$275M(時価総額$7.3B)
https://tripactions.com/
イベント管理のHubiloが$125M(参加者エンゲージメント)
https://hubilo.com/
インフルエンサマーケティングのGRINが$110M
https://grin.co/
機械学習のWeights & Biasesが$100M(MLOps)
https://www.wandb.com/
請求管理のZoneが$76M(NetSuiteアドオン)
https://www.zoneandco.com/
カスタマサポート最適化のSupportLogicが$50M(NLP予測解析)
https://supportlogic.io/
アカウント営業支援のGrooveが$45M(Salesforceアドオン)
https://www.groove.co/
営業管理のConvexが$39M(商業ビル建設/サービス業者向け)
https://www.convex.com/
機械学習のMosaicMLが$37M
https://www.mosaicml.com/
商品仕入れマーケットプレースのTundraが$26M(小規模小売店向け)
https://www.tundra.com/
第三者リスク監視のBlack Kiteが$22M
https://blackkite.com/
マリファナ小売り管理のFlowhubが$19M
https://flowhub.com/
Eコマース在庫管理のOhiが$19M(マイクロ倉庫ネットワーク)
https://ohi.com/
モバイル動画広告制作エンジンのVidsyが$16M
https://vidsy.co/
クラウド管理のSpaceliftが$15M(Infrastructure as Code)
https://spacelift.io/
モバイル/IoTセキュリティのMagicCubeが$15M(ICチップ不要の端末認証)
https://magiccube.co/
DataOpsのNexlaが$12M
https://www.nexla.com/

<フィンテック>

暗号通貨銀行のCelsiusが$400M
https://celsius.network/
投資情報サイトのTradingViewが$37M(株価チャート、チャットなど)
https://www.tradingview.com/
オンライン消費者金融のTalaが$145M(発展途上国市場に特化)
https://tala.co/
暗号通貨リスク管理のEllipticが$60M(ソフトバンク、SBI、Wells Fargoも出資)
https://www.elliptic.co/
サイバーリスク保険のAt-Bayが$20M
https://www.at-bay.com/

<メディア、コンシューマ>

フィットネスウェアのVuoriが$400M(ソフトバンクも出資)
https://www.vuoriclothing.com/
コーヒースタンドのBlank Streetが$25M
https://www.blankstreet.com/