米国IPO週報 – 2021/10/04

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【米国IPO】

9月27日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Olaplex Holdings(OLPX)
https://olaplex.com/
・コンシューマ(カリフォルニア州Santa Barbara)
・ヘアケア製品
・設立2014年、従業員82人
・売上$453M、利益$112M、時価総額$14.5B
・$1.5B調達、初日9%上昇

Warby Parker(WRBY)
https://www.warbyparker.com/
・コンシューマ(ニューヨーク州New York)
・眼鏡製造直販
・設立2010年、従業員2,759人
・売上$487M、損失$53M、時価総額$4.8B
・調達なし(Direct Listing)、初日36%上昇

Amplitude(AMPL)
https://amplitude.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・ユーザ行動解析;デジタル商品最適化
・設立2011年、従業員490人
・売上$128M、損失$25M、時価総額$4.6B
・調達なし(Direct Listing)、初日57%上昇

Exscientia(EXAI)
https://www.exscientia.co.uk/
・バイオ(イギリスOxford)
・低分子医薬品開発支援;AIデータ解析
・設立2012年、従業員208人
・売上$15M、損失$54M、時価総額$2.7B
・$305M調達、初日23%上昇

TDCX(TDCX)
https://www.tdcx.com/
・外注サービス(シンガポール)
・カスタマサポート
・設立1995年、従業員13,308人
・売上$355M、利益$67M、時価総額$2.6B
・$348M調達、初日6%上昇

First Watch(FWRG)
https://www.firstwatch.com/
・外食(フロリダ州Bradenton)
・カジュアルレストラン;朝食と昼食に特化
・設立1983年、従業員8,000人
・売上$490M、損失$17M、時価総額$1.1B
・$170M調達、初日23%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AcceleronをMerckが買収(骨髄異形成症候群/ベータサラセミア治療薬など;$12B)
https://acceleronpharma.com/
KratonをDLが買収(バイオポリマーなど;$2.5B)
https://www.kraton.com/
PathwireをSinchが買収(メーラーAPI;$1.9B)
https://www.pathwire.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

MRメガネのNrealが$100M(複合現実)
https://www.nreal.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

電力販売のOctopusが$587M (再エネ100%)
https://octopus.energy/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

臨床試験サービスのTrialSparkが$156M(投資、インライセンスも)
https://www.trialspark.com/

<教育、人材、働き方>

海外エンジニア採用のAndelaが$200M(ソフトバンクも出資;時価総額$1.5B)
https://andela.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

契約管理のContractPodAiが$115M(ソフトバンクも出資)
https://contractpod.com/

<フィンテック>

サイバー保険のCoalitionが$205M(セキュリティツール無料提供;時価総額$3.5B)
https://www.thecoalition.com/

<メディア、コンシューマ>

チケット販売のDICEが$122M(コンサート、イベント、ライブ配信)
https://dice.fm/

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