米国IPO週報 – 2021/05/24

【米国IPO】

5月17日の週は下記の5社が株式公開しました(SPACを除く)。

Oatly Group(OTLY)
https://www.oatly.com/
・食品(スウェーデンMalmo)
・オーツ麦を原料とするヴィーガン乳製品;オーツミルクなど
・設立1994年、従業員792人
・売上$421M、損失$60M、時価総額$10.1B
・$1.4B調達、初日19%上昇

Procore Technologies(PCOR)
https://www.procore.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Carpinteria)
・建設プロジェクト管理
・設立2002年、従業員2,063人
・売上$400M、損失$96M、時価総額$9.6B
・$635M調達、初日31%上昇

Squarespace(SQSP)
https://www.squarespace.com/
・ソフトウェア(ニューヨーク州New York)
・ウェブサイトホスティング
・設立2003年、従業員1,256人
・売上$621M、利益$31M、時価総額$7.4B
・$2B調達、初日0.3%下落

E-Home Household Service(EJH)
http://www.ej111.com/
・住宅サービス(中国Fuzhou)
・家事代行、家電修繕など
・設立2014年、従業員369人
・売上$59M、利益$8M、時価総額$151M
・$25M調達、初日822%上昇

Jiuzi Holdings(JZXN)
・自動車(中国Hangzhou)
・電気自動車販売
・設立2017年、従業員18人
・売上$8M、利益$3M、時価総額$101M
・$29M調達、初日272%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

ProQuestをClarivateが買収(学術論文データベース;$5.3B)
https://www.proquest.com/
ZipwhipをTwilioが買収(仕事用メッセージング;$850M)
https://www.zipwhip.com/
ID TechをEmeritusが買収(プログラミング教室;$200M)
https://www.idtech.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動垂直離着陸機のBETAが$368M(eVTOL;Amazonも出資)
https://www.beta.team/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物由来タンパク質食品のEat Justが$170M(鶏卵もどき)
https://www.ju.st/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

創傷ケアセンターのHealogicsが$240M($400Mの融資枠も)
https://www.healogics.com/

<教育、人材、働き方>

熟練労働者採用管理のWorkriseが$300M
https://www.workrise.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Eコマース向けメールマーケティング自動化のKlaviyoが$320M
https://www.klaviyo.com/

<フィンテック>

サブスク経常収益証券化のPipeが$250M(時価総額$2B)
https://www.pipe.com/

<メディア、コンシューマ>

中古エレクトロニクス製品販売のBack Marketが$335M(修理調整済み)
https://www.backmarket.com/

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【発行人】

TransCap
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