米国IPO週報 – 2019/12/16

【米国IPO】

12月9日の週は5社が株式公開しました。

OneConnect Financial Technology (OCFT)
https://www.ocft.com/?s=en/
・IT(中国Shenzhen)
・金融機関向けソリューション;AI、ブロックチェーン、など
・設立2015年、従業員2,695人
・売上$294M、損失$216M、時価総額$3.7B
・$312M調達、初日±0%

Sprout Social (SPT)
https://sproutsocial.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・企業ソーシャルメディア管理
・設立2010年、従業員610人
・売上$97M、損失$25M、時価総額$814M
・$150M調達、初日2%下落

Bill.com (BILL)
https://www.bill.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・中小企業向け決済管理;買掛金、売掛金の処理自動化
・設立2006年、従業員544人
・売上$121M、損失$12M、時価総額$1.6B
・$216M調達、初日61%上昇

EHang Holdings (EH)
http://www.ehang.com/
・輸送機器(中国Guangzhou)
・商用ドローン;空飛ぶ自動運転タクシーも開発
・設立2014年、従業員233人
・売上$11M、損失$11M、時価総額$409M
・$40M調達、初日0.1%下落

XP (XP)
https://www.xpinc.com/en/quem-somos
・金融(ブラジルSao Paulo)
・ブラジル証券会社
・設立2001年、従業員2,091人
・売上$1B、利益$109M、時価総額$14.9B
・$2B調達、初日28%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Indonesia Energy (INDO)
石油ガス開発生産
http://indo-energy.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AvKAREをAmnealが買収(ジェネリック医薬品;$340M)
https://www.avkare.com/
Spectral EdgeをAppleが買収(画像処理)
http://spectraledge.co.uk/
PaxataをDataRobotが買収(データ準備)
https://www.paxata.com/
451 ResearchをS&Pが買収(IT市場調査)
https://451research.com/
Haven MoneyをCredit Karmaが買収(個人資産運用管理)
https://havenmoney.com/
5nineをAcronisが買収(クラウド管理)
https://www.5nine.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

スマホODMのHuaqinが$142M
https://www.huaqin.com/
光造形3DプリンティングのHeyGearsが$60M
https://www.heygears.com/en/index.html
商用ドローンのPrecisionHawkが$32M(農業、石油ガス向けデータ解析)
https://www.precisionhawk.com/
IoTデバイス管理のOrdrが$28M(ネットワークセキュリティ)
https://ordr.net/
マシンビジョンカメラのOutsightが$20M(固体レーザ;3D状況認識)
https://www.outsight.tech/
工場向け在庫管理のLeanDNAが$15M(データ予測解析)
https://www.leandna.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

アニマルフリー乳製品のPerfect Dayが$140M(微生物叢で糖からタンパク質を生産)
https://www.perfectdayfoods.com/
規格外農産物マーケットプレースのFoodMavenが$15M(食品ロス削減)
https://foodmaven.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のZentalisが$147M
https://www.zentalis.com/
脳卒中治療機器のImperativeが$85M
http://www.imperativecare.com/
減量治療経口カプセル薬のGelesisが$84M(ヒドロゲルによる空腹感減退)
http://www.gelesis.com/
医療機関向けスケジュール管理のLeanTaaSが$40M(手術室など;稼働予測)
https://www.leantaas.com/
造血幹細胞移植前処置剤のJasperが$35M(モノクローナル抗体)
https://jaspertherapeutics.com/
医療データ統合のBridge Connectorが$25M
https://bridgeconnector.co/
胃腸疾患治療機器のGI Windowsが$15M(吻合術)
https://www.giwindows.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン研修のEdCastが$35M(AIで教材を推奨)
https://www.edcast.com/
店舗スタッフ向け音声AIウェアラブル端末のTheatroが$20M
https://www.theatro.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ブランドマーケティングのYou & Mr Jonesが$200M(投資持株会社)
http://youandmrjones.com/
顧客エンゲージメントのWalkMeが$90M(オンラインユーザーガイド)
https://www.walkme.com/
顧客エンゲージメントのIterableが$60M(広告キャンペーン管理)
https://iterable.com/
家具付き短期賃貸アパートのZeusが$55M(法人向けに注力;Airbnbも出資)
https://zeusliving.com/
ソフトウェア開発ツールのSecure Code Warriorが$48M(セキュリティ確保)
https://securecodewarrior.com/
サイバセキュリティのCyberGRXが$40M(サードバーティーリスク管理;MassMutualも出資)
https://www.cybergrx.com/
通話解析のObserve.AIが$26M(コンタクトセンタエージェントのコーチング)
https://www.observe.ai/
中国モバイルユーザ行動予測解析のCosmoseが$12M(ターゲット広告→実店舗での購入)
https://cosmose.co/
ローカルSNS広告のSociが$12M
https://www.meetsoci.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

決済サービスのNuveiが$270M
https://nuvei.com/en-us/
フリーランス給与決済のQwilが$224M(エクイティ$24M、融資枠$200M)
https://www.qwil.com/
スタートアップ向け法人クレジットカードのBrexが$200M(融資枠)
https://brex.com/
住宅金融のHometapが$100M(ホームエクイティ部分買取)
https://www.hometap.com/
地方自治体向け決済のPassportが$65M(駐車料金、公共交通料金など)
https://www.passportinc.com/
金融機関向け分散型台帳のDigital Assetが$35M
https://digitalasset.com/
金融機関向けITソリューションのFintechOSが$14M(口座開設手続き自動化など)
https://fintechos.com/
生命保険のSprouttが$12M(生活習慣改善AIアシスタントとセット提供)
https://sproutt.com/

<メディア、コンシューマ>

家庭用エアロバイクのiFitが$200M(付属ディスプレイで個人レッスン)
https://www.ifit.com/
Eスポーツ競技会開催ツールのGame.tvが$25M(Intelも出資)
https://www.game.tv/
アパートホテルのWhyHotelが$20M
https://whyhotel.com/
Snapchat友達探しアプリのYuboが$12M
http://www.yubo.live/en

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