米国IPO週報 – 2019/11/04

【米国IPO】

10月28日の週は3社が株式公開しました。

Fangdd Network Group (DUO)
https://www.fangdd.com/
・不動産(中国Shenzhen)
・オンライン不動産マーケットプレース
・設立2011年、従業員1,655人
・売上$400M、利益$12M、時価総額$681M
・$78M調達、初日n/a

Oyster Point Pharma (OYST)
https://oysterpointrx.com/
・バイオ(ニュージャージー州Princeton)
・ドライアイ治療点鼻薬
・設立2015年、従業員18人
・売上なし、損失$25M、時価総額$350M
・$80M調達、初日17%上昇

RAPT Therapeutics (RAPT)
https://www.rapt.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・がん/炎症性疾患治療薬;経口投与
・設立2015年、従業員62人
・売上なし、損失$40M、時価総額$277M
・$36M調達、初日8%上昇

* 宇宙旅行のVirgin Galacticの逆さ合併による上場が完了、新しいティッカー(NYSE:SPCE)で取引が開始しました。
【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GFL Environmental (GFL)
廃棄物処理サービス
http://gflenv.com/
Q&K International Group (QK)
中国アパート賃貸https://www.qk365.com/
Galera Therapeutics (GRTX)
ジスムターゼ模倣薬;頭頸部がん化学放射線療法による口腔粘膜炎を抑制
http://www.galeratx.com/
89bio (ETNB)
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬
https://www.89bio.com/
Centogene (CNTG)
遺伝子診断;希少遺伝性疾患
https://www.centogene.com/
TELA Bio (TELA)
軟組織インプラント;ヘルニア治療、腹壁再建
https://www.telabio.com/
36KR Holdings (KRKR)
中国オンラインメディア;ベンチャー企業情報など
https://36kr.com/
Silvergate Capital (SI)
商業銀行;暗号通貨関連企業に特化
https://www.silvergatebank.com/
CNS Pharmaceuticals (CNSP)
脳腫瘍(グリオブラストーマ)治療薬https://cnspharma.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

InterxionをDigital Realty Trustが買収(データセンタ;$8.4B)
https://www.interxion.com/
FitbitをGoogleが買収(ウェアラブル;$2.1 B)
https://www.fitbit.com/

StatproをConfluenceが買収(投資ポートフォリオ分析;$207M)
https://www.statpro.com/
enSiloをFortinetが買収(エンドポイントセキュリティ)
https://www.ensilo.com/
BorrowFoxをShareGridが買収(P2P撮影機材レンタル)
https://www.borrowfox.com/
DLTをTech Dataが買収(政府機関向けITサービス)
https://www.dlt.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

インド通勤バスのShuttlが$42M(アプリ予約、エアコン付き;豊田通商も出資)
https://ride.shuttl.com/
IoTプラットフォームのParticleが$40M
https://www.particle.io/
マシンビジョンのPropheseeが$28M(神経模倣センサ/アルゴリズム)
https://www.prophesee.ai/
セキュリティゲートのEvolvが$18M(センサとAIで危険物検知;空港やイベント会場のテロ対策)
https://evolvtechnology.com/
タッチセンサのCanatuが$17M(フレキシブル薄膜;デンソー、3M、Faureciaも出資)
https://canatu.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のNuvationが$275M
https://www.nuvationbio.com/
がん免疫療法のTmunityが$75M(CAR-T細胞)
https://www.tmunity.com/
ペット治療費分割払いのScratchpayが$65M
https://scratchpay.com/
在宅フィットネスのMIRRORが$34M(スマート姿見;遠隔レッスン)
https://www.mirror.co/
患者エンゲージメントのTwistleが$16M
https://www.twistle.com/
バーチャルアシスタントのSenselyが$15M(医療保険に特化;Aflac、日本生命、双日も出資)
https://www.sensely.com/
敗血症早期診断のCytovaleが$15M
http://cytovale.com/

<教育、人材、働き方>

採用管理のFountainが$23M(オンデマンド、パートタイムに特化)
https://get.fountain.com/
職場メッセージアプリのQuillが$12M
https://quill.chat/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

EコマースマーケティングのROKTが$48M
https://rokt.com/
顧客ID認証のIDnowが$40M
https://www.idnow.io/
マルチクラウド管理のAviatrixが$40M(ネットワーキングとセキュリティ)
https://www.aviatrix.com/
データ統合のDatameerが$40M
https://www.datameer.com/
Eコマース顧客ハイジャック対策のNamogooが$40M
https://www.namogoo.com/
飲食店向け食材注文アプリのChocoが$34M
https://www.choco.com/
航空券予約APIのDuffelが$30M
https://duffel.com/
ベンチャー情報のCrunchbaseが$30M(データベース)
https://www.crunchbase.com/
データサイエンス自動化のDotDataが$23M(NECスピンオフ)
https://dotdata.com/
プライバシー保護のDualityが$16M(暗号化データ解析;Intelも出資)
https://duality.cloud/
業務データ保存のGRAXが$13M
https://www.grax.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

サプライチェーンファイナンスのGreensillが$655M(ソフトバンクも出資)
https://www.greensill.com/
住宅購入支援のRibbonが$330M(Ribbonがキャッシュオファーで購入→顧客に転売)
https://www.ribbonhome.com/
クレジットカード加盟店開拓のPollinateが$78M
https://pollinate.co.uk/
不動産担保融資マーケットプレースのPeerStreetが$60M
https://www.peerstreet.com/
不動産所有権移転手続き管理のModusが$12M
https://www.modusclosing.com/landing

<メディア、コンシューマ>

貸別荘管理のVacasaが$319M
https://www.vacasa.com/
モバイルゲームのScopelyが$200M(時価総額$1.7B)
https://scopely.com/
生活雑貨卸売マーケットプレースのFaireが$150M(時価総額$1B)
https://www.faire.com/
観光チケット予約サイトのTiqetsが$60M(Airbnbも出資)
https://www.tiqets.com/en/
コンシューマ向け新製品ショールームのb8taが$50M
https://b8ta.com/
ニュース動画配信のBrutが$40M
https://www.brut.media/us
ニュースサイトのOzy Mediaが$35M
https://www.ozy.com/
スポーツ用品通販のCuratedが$28M(専門家と商品選定)
https://www.curated.com/
クラウドゲームのBlade/Shadowが$33M
https://shadow.tech/usen/
サッカー練習施設のTOCAが$25M(小さくて軽いボールを使用)
https://tocafootball.com/

 

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