米国IPO週報 – 2019/10/28

【米国IPO】

10月21日の週は8社が株式公開しました。

Aesthetic Medical International Holdings (AIH)
http://www.pengai.com.cn/
・ヘルスケア(中国Shenzhen)
・美容整形外科医院
・設立1997年、従業員1,687人
・売上$112M、損失$26M、時価総額$850M
・$30M調達、初日16%下落

Happiness Biotech Group (HAPP)
http://www.fjxfl.com/
・ヘルスケア(中国Nanping)
・漢方ダイエットサプリ
・設立2004年、従業員179人
・売上$64M、利益$19M、時価総額$127M
・$11M調達、初日18%下落

Cabaletta Bio (CABA)
https://cabalettabio.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Philadelphia)
・自己免疫疾患治療薬;尋常性天疱瘡など
・設立2017年、従業員20人
・売上なし、損失$23M、時価総額$259M
・$75M調達、初日9%下落

Phathom Pharmaceuticals (PHAT)
https://www.phathompharma.com/
・バイオ(イリノイ州Buffalo Grove)
・胃食道逆流症治療薬;武田薬品と提携
・設立2018年、従業員16人
・売上なし、損失$90M、時価総額$492M
・$182M調達、初日30%上昇

Progyny (PGNY)
https://progyny.com/
・ヘルスケア(ニューヨーク州New York)
・不妊治療プラン;自家保険加入者(企業の従業員)向け
・設立2008年、従業員163人
・売上$160M、損失$3M、時価総額$1.1B
・$130M調達、初日23%上昇

TFF Pharmaceuticals (TFFP)
https://tffpharma.com/
・バイオ(イリノイ州Buffalo Grove)
・肺疾患治療薬;薄膜凍結した乾燥粉末による薬品送達
・設立2018年、従業員16人
・売上なし、損失$90M、時価総額$492M
・$182M調達、初日1%上昇

Youdao (DAO)
http://www.youdao.com/
・教育(中国Hangzhou)
・Eラーニング;NetEaseスピンアウト
・設立2006年、従業員1,142人
・売上$135M、損失$48M、時価総額$377M
・$95M調達、初日27%下落

BRP Group (BRP)
https://baldwinriskpartners.com/
・保険(フロリダ州Tampa)
・フロリダ州の保険代理店
・設立2011年、従業員480人
・売上$102M、利益$2M、時価総額$591M
・$230M調達、初日17%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Fangdd Network Group (DUO)
中国オンライン不動産マーケットプレース
https://www.fangdd.com/
Oyster Point Pharma (OYST)
ドライアイ治療点鼻薬
https://oysterpointrx.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

OnshapeをPTCが買収(クラウドCAD/データ管理;$470M)
https://www.onshape.com/
dataxuをRokuが買収(広告データ解析;$150M)
https://www.dataxu.com/
VoIP InnovationsをSangomaが買収(ユニファイドコミュニケーション;$42M)
https://voipinnovations.com/
FwdnxtをMicronが買収(推論エンジン)
https://fwdnxt.com/
Health NavigatorをAmazonが買収(遠隔診療ドキュメントAPI → Amazon Care)
https://www.healthnavigator.com/
MoverをMicrosoftが買収(クラウドファイル移行ツール)
https://mover.io/
StreamlioをSplunkが買収(データ連携;Apache Pulsar)
https://streaml.io/
UnfoldをSquarespaceが買収(SNSコンテンツ制作ツール)
https://unfoldstori.es/
GondolaをTilting Pointが買収(ゲーム内広告最適化)
https://gondola.io/
Bigmoon EntertainmentをSaber Interactiveが買収(ゲーム開発)
http://www.bigmoonstudios.com/bigmoonstudios.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

マイクロフルフィルメントセンタのFabricが$110M(ローカルEコマース配送自動化)
https://getfabric.com/
電動バスのMotivが$60M
https://www.motivps.com/motivps/
量子コンピュータのIonQが$55M
https://ionq.com/
出荷配送管理のShipwellが$35M
https://shipwell.com/
自動車サイバセキュリティのUpstreamが$30M
https://www.upstream.auto/
無線周波数スペクトラム解析のAurora Insightが$18M(無線インフラ投資計画最適化)
https://aurorainsight.com/
電気自動車充電ソリューションのEV Connectが$12M
https://www.evconnect.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

歯科/眼科クリニック向け患者コミュニケーションのWeaveが$70M
https://www.getweave.com/
がん/自己免疫疾患治療薬のVerseauが$50M(マクロファージ標的)
https://www.verseautx.com/
脳卒中(主幹動脈閉塞)診断アプリのVizが$50M
https://www.viz.ai/
カルテ作成サービスのAugmedixが$19M(スマートグラスなどのアプリと遠隔筆記者)
https://augmedix.com/
慢性皮膚疾患UVB紫外線治療のClarify Medicalが$18M(スマホ連動で遠隔診療)
https://www.clarifymed.com/
ペット病院のModern Animalが$14M(会員制)
https://www.modernanimal.com/

<教育、人材、働き方>

業績目標成果管理のAllyが$15M(OKR)
https://www.ally.io/
ブッククラブのLiteratiが$12M(児童書に特化)
https://literatibooks.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ統合解析のDatabricksが$400M(Apache Spark;時価総額 $6.2B)
https://databricks.com/
EコマースAPIのcommercetoolsが$145M
https://commercetools.com/
データアプリ開発プラットフォームのInstabaseが$105M
https://about.instabase.com/
社会貢献活動管理のBenevityが$40M(従業員の寄付やボランティア)
https://www.benevity.com/
データセキュリティのVery Good Securityが$35M
https://www.verygoodsecurity.com/
ビジネス情報収集のSignal Mediaが$25M(AIメディア監視;自社の評判など)https://www.signal-ai.com/
ログデータ可視化のGrafana Labsが$24M(監視用ダッシュボード)
https://grafana.com/
建設プロジェクト管理のDisperse.ioが$15M
https://disperse.io/
飲食店向け顧客エンゲージメントのMobikonが$12M
https://www.mobikon.io/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

金融機関向けマーケティング営業管理のTotal Expertが$52M
https://totalexpert.com/
金融機関向けブロックチェーン分散台帳のPeerNovaが$31M
https://peernova.com/
モバイル銀行のCurrentが$20M
https://current.com/

<メディア、コンシューマ>

イベントチケットマーケットプレースのPollenが$60M
https://team.pollen.co/
家具付き短期賃貸アパートのBluegroundが$50M
https://www.theblueground.com/
サブスクリプション支出管理のTruebillが$15M
https://www.truebill.com/

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