米国IPO週報 – 2019/06/24

【米国IPO】

6月17日の週は7社が株式公開しました。

Akero Therapeutics (AKRO)
https://www.akerotx.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬
・設立2017年、従業員10人
・売上なし、損失$87M、時価総額$394M
・$92M調達、初日15%上昇

Atreca (BCEL)
https://www.atreca.com/
・バイオ(カリフォルニア州Redwood City)
・抗体医薬品;固形がん免疫治療
・設立2010年、従業員85人
・売上なし、損失$44M、時価総額$455M
・$125M調達、初日6%上昇

Grocery Outlet Holdings (GO)
https://groceryoutlet.com/
・小売り(カリフォルニア州Emeryville)
・激安スーパー;フランチャイズ方式による独立運営店舗のネットワーク
・設立1946年、従業員906人
・売上$2.3B、利益$14M、時価総額$1.6B
・$378M調達、初日30%上昇

Personalis (PSNL)
https://www.personalis.com/
・バイオ(カリフォルニア州Menlo Park)
・がん創薬向けゲノム解析
・設立2011年、従業員147人
・売上$48M、損失$20M、時価総額$506M
・$135M調達、初日67%上昇

Prevail Therapeutics (PRVL)
https://www.prevailtherapeutics.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・神経変性疾患遺伝子治療薬;パーキンソン病など
・設立2017年、従業員33人
・売上なし、損失$26M、時価総額$578M
・$125M調達、初日20%下落

Slack Technologies (WORK)
https://slack.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・仕事用メッセージングアプリ
・設立2009年、従業員1,502人
・売上$455M、損失$149M、時価総額$13.5B
・$0M調達(Direct Listing)、初日49%上昇

Stoke Therapeutics (STOK)
https://www.stoketherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Bedford)
・希少遺伝子疾患治療薬;ドラベ症候群など
・設立2014年、従業員44人
・売上なし、損失$16M、時価総額$566M
・$142M調達、初日44%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Change Healthcare (CHNG)
医療機関向け収益サイクル管理
https://www.changehealthcare.com/
The RealReal (REAL)
中古ブランド品売買サイト;委託販売
https://www.therealreal.com/
Linx (LINX)
ブラジルPOS決済ソリューション
https://www.linx.com.br/
BridgeBio Pharma (BBIO)
遺伝性疾患治療薬;モリブデン補酵素欠損症など
https://bridgebio.com/
Adaptive Biotechnologies (ADPT)
免疫システム遺伝子解析;診断、創薬
https://www.adaptivebiotech.com/
Cambium Networks (CMBM)
ワイヤレスブロードバンド向けネットワーク機器
https://www.cambiumnetworks.com/
Morphic Holding (MORF)
経口インテグリン薬;自己免疫疾患、線維症、がん、など
http://www.morphictx.com/
Karuna Therapeutics (KRTX)
中枢神経疾患治療薬;統合失調症など
http://karunatx.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

ArrayをPfizerが買収(がん治療薬;$11B)
http://www.arraybiopharma.com/
Sensible ObjectをNianticが買収(ARゲーム)
http://sensibleobject.com/
Root RoboticsをiRobotが買収(教育玩具ロボット)
https://www.irobot.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

工場向けIoTのEveractiveが$31M(バッテリーレス無線センサネットワーク)
https://everactive.com/
物流ブローカのArriveが$25M
https://www.arrivelogistics.com/
モバイルメッシュネットワークのGoTennaが$24M(P2Pアンテナ;圏外でも通信)
https://gotenna.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

従業員健康保険のCollective Healthが$205M(ソフトバンクも出資)
https://collectivehealth.com/
タンパク質エンジニアリングのCodexisが$50M(薬品、食品向け)
https://www.codexis.com/
代謝疾患治療薬のCometが$29M(補酵素A)
https://comettherapeutics.com/

<教育、人材、働き方>

プログラミング教室のBitwiseが$27M(低所得地域での起業支援)
https://bitwiseindustries.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

Eコマース向け写真撮影サービスのMeeroが$230M
https://www.meero.com/en/
データ保護のDruvaが$130M(バックアップ管理)
https://www.druva.com/
マシンビジョンのAnyVisionが$74M
http://www.anyvision.co/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

借金管理アプリのTallyが$50M(クレジットカードの利用と返済の最適化)
https://www.meettally.com/
銀行APIのtokenが$16M
https://token.io/

<メディア、コンシューマ>

婦人靴製造直販のTamara Mellonが$50M
https://www.tamaramellon.com/
中古ブランド品売買サイトのVestiaire Collectiveが$46M
https://us.vestiairecollective.com/
VR/ARソフトウェアのAgainst Gravityが$24M
https://www.againstgrav.com/

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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