米国IPO週報 – 2019/05/20

【米国IPO】

5月13日の週は7社が株式公開しました。

Avantor (AVTR)
https://www.avantorsciences.com/
・資材(ペンシルベニア州Radnor)
・バイオ研究向け実験機器/資材
・設立1904年、従業員12,000人
・売上$5.9B、損失$52M、時価総額$8.3B
・$3B調達、初日4%上昇

Fastly (FSLY)
https://www.fastly.com/
・IT(バージニア州Centreville)
・エッジクラウド;コンテンツデリバリ最適化
・設立2011年、従業員449人
・売上$158M、損失$31M、時価総額$1.3B
・$169M調達、初日50%上昇

Luckin Coffee (LK)
http://www.luckincoffee.com/
・飲食(中国Xiamen)
・中国カフェチェーン
・設立2017年、従業員16,645人
・売上$193M、損失$532M、時価総額$530M
・$480M調達、初日20%上昇

Postal Realty Trust(PSTL)
・REIT(ニューヨーク州Cedarhurst)
・USPS(郵便局)向けリース物件を保有
・設立2018年、従業員17人
・売上$8M、利益$1M、時価総額$116M
・$77M調達、初日±0%

Applied Therapeutics (APLT)
http://www.appliedtherapeutics.com/
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・糖尿病性心筋症治療薬
・設立2016年、従業員9人
・売上なし、損失$17M、時価総額$256M
・$60M調達、初日6%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Peloton Therapeutics (PLTX)
腎臓がん治療薬;低分子HIF-2a阻害剤
https://www.pelotontherapeutics.com/
IDEAYA Biosciences (IDYA)
がん免疫治療薬;合成致死
https://www.ideayabio.com/
Bicycle Therapeutics (BCYC)
がんペプチドワクチン
https://www.bicycletherapeutics.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

CrayをHPEが買収(スパコン;$1.3B)
https://www.cray.com/
Amber RoadをE2openが買収(貿易管理;$425M)
https://www.amberroad.com/
DragonBoxをKahootが買収(算数アプリ;$18M)
https://dragonbox.com/
AppseeをServiceNowが買収(モバイルアプリ最適化)
http://appsee.com/
HuluをDisneyが買収(動画配信)
https://www.hulu.com/welcome
PeriscopeをDataSisenseが買収(データ解析)
https://www.periscopedata.com/
ResyをAmexが買収(レストラン予約)
https://resy.com/
CloudabilityをApptioが買収(クラウドコスト管理)
https://www.cloudability.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

レストラン宅配のDeliverooが $575M(イギリス;Amazonも出資)
https://deliveroo.co.uk/
次世代高速交通システムのVirgin Hyperloop Oneが$225M
https://hyperloop-one.com/
電気自動車のRimacが$90M(Hyundai、Kiaも出資)
https://www.rimac-automobili.com/en/
オンデマンド製造プラットフォームのXometryが$50M(BMW、Dell、GEも出資)
https://www.xometry.com/
ARスマートグラス/HUD向け光学エンジンのDigiLensが$50M(UDC、Samsung、Niantic、Continental、ソニー、三菱ケミカルも出資)
https://www.digilens.com/
エレクトロニクス(PCB)試作プラットフォームのTempo Automationが$45M(Lockheed Martinも出資)
https://www.tempoautomation.com/
脳マシンインタフェースのNeuralinkが$39M
https://www.neuralink.com/
物流計画自動化のLocus.shが$20M
https://locus.sh/
IoTメッシュ接続ソフトウェアのWirepasが$16M
https://wirepas.com/
エッジAIシステムのQuadricが$15M(自動運転車、ロボット向け)
https://quadric.io/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

肉もどきのImpossible Foodsが$300M(植物性タンパク質食品;牛肉やチーズを代替)
https://impossiblefoods.com/
スマート電力量計データ予測解析のInnowattsが$18M
https://www.innowatts.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

スタートアップ向け細胞/遺伝子治療薬開発製造サービスのElevateBioが$150M
https://www.elevate.bio/
医師検索/予約サイトのDocPlannerが$90M
https://www.docplanner.com/
胃食道逆流症治療薬のPhathomが$90M(武田薬品も出資)
https://www.phathompharma.com/
個人向け健康データ解析のJawboneが$65M
https://jawbonehealth.co/
慢性疾患管理のSoleraが$42M
https://soleranetwork.com/
家庭用ローイングマシンのHydrowが$27M(付属ディスプレイで屋外ボート漕ぎを疑似体験)
https://hydrow.com/
シングルセル免疫バイオマーカのIsoPlexisが$25M
https://isoplexis.com/
処方箋管理のPhilが$25M
https://www.phil.us/
GSK-3β阻害剤のActuateが$22M(がん、炎症性疾患など)
https://actuatetherapeutics.com/
診療管理のHEALTH[at]SCALEが$16M(データ予測解析)
https://www.healthatscale.com/
がん遺伝子診断のParadigmが$15M
https://www.paradigmdx.com/

<教育、人材、働き方>

オンライン採用試験のCriteriaが$56M
https://www.criteriacorp.com/
プログラマ採用面接自動化のKaratが$28M
https://karat.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

顧客データ管理のTealiumが$55M(タグ)
https://tealium.com/
データアプリ最適化のUnravel Dataが$35M(性能監視)
https://unraveldata.com/
並列ファイルシステムのWeka.IOが$32M(AI/HPC向け;NVIDIA、Qualcomm、Seagate、HPE、Western Digitalも出資)
https://www.weka.io/
AIアルゴリズムマーケットプレースのAlgorithmiaが$25M(楽天も出資)
https://algorithmia.com/
サイバセキュリティのRespond Softwareが$20M(SOC自動化)
https://respond-software.com/
クラウドホスティングのWebscaleが$14M(Eコマース向け)
https://www.webscale.com/
商業不動産データのCompStakが$12M(クラウドソーシング)
https://compstak.com/
カスタマサポートのBoomtownが$12M
https://www.goboomtown.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

ホームエクイティローン/リースバックのFigureが$1,000M(融資枠)
https://figure.com/
サプライチェーンファイナンスのGreensillが$800M(Oracleと提携、ソフトバンクも出資;時価総額$3.5B)
https://www.greensill.com/
コーポレートカードのPleoが$56M(経費管理)
https://www.pleo.io/en/
金融機関向けOSのOpenFinが$17M(Wells Fargo、Barclays、J.P. Morganも出資)
https://openfin.co/
顧客エンゲージメントのClickSWITCHが$13M(銀行向け;給与振込口座獲得)
https://www.clickswitch.com/

<メディア、コンシューマ>

ご近所コミュニティSNSのNextDoorが$123M(Comcastも出資)
https://nextdoor.com/
旅行カバン製造直販のAwayが$100M
https://www.awaytravel.com/
チケット販売のTodayTixが$73M(演劇、ライブ、など)
https://www.todaytix.com/
スキンケア用品製造直販のbioClarityが$13M(植物由来成分)
https://www.bioclarity.com/
家具リースのFeatherが$12M
https://www.livefeather.com/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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