テックIPOレビュー(2018年;下半期)

2018年下半期は86社が米国市場で株式公開しました。通年では191社と前年を19%上回っています。業種別の内訳では、バイオを含むヘルスケアが40%、テクノロジーが28%とIPO市場を牽引しました。

2018年は通年で20社を超えるユニコーン企業が株式公開しました。なかでも音楽配信のSpotifyは投資銀行が関与せず資金を調達せず上場(Direct Listing)して話題となりました。2019年はUber、Lyft、Slack、Airbnb、Palantir、Pinterest、Postmates、InstaCartなどのIPOも期待されています。

2017年に一足早く金融引き締めに転じた中国の企業による米国でのIPOも活発化しました。iQIYI(動画配信;Baidu傘下)、Pinduoduo(グループコマース)、NIO(電気自動車)、360 Finance(オンライン消費者金融)、Tencent Music(音楽配信)など30社以上が株式公開しています。

【2018年下半期の大型テクノロジーIPO】

Farfetch(FTCH)
https://www.farfetch.com/
・Eコマース(イギリスLondon)
・アパレル通販サイト
・設立2008年、従業員3,009人
・売上$481M、損失$151M、時価総額$5.2B
・$1.1B調達、初日42%上昇

SolarWinds (SWI)
https://www.solarwinds.com/
・ソフトウェア(テキサス州Austin)
・ハイブリットITインフラ管理
・設立1999年、従業員2,540人
・売上$627M、損失$405M、時価総額$4.7B
・$388M調達、初日0.2%上昇

Livent(LTHM)

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・材料(ペンシルバニア州Philadelphia)
・EVバッテリー向けリチウム化合物など;FMCスピンアウト
・設立1985年、従業員750人
・売上$419M、損失$85M、時価総額$2.7B
・$340M調達、初日0.2%下落

Elastic(ESTC)
https://www.elastic.co/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Mountain View)
・リアルタイムデータ検索/解析/可視化;オープンソース
・設立2012年、従業員994人
・売上$185M、損失$61M、時価総額$2.5B
・$252M調達、初日94%上昇

Tenable Holdings(TENB)
・IT(メリーランド州Columbia)
・サイバセキュリティ;ネットワーク監視など
・設立2002年、従業員1,054人
・売上$206M、損失$49M、時価総額$2.1B
・$251M調達、初日32%上昇

Anaplan(PLAN)
https://www.anaplan.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・企業向け計画立案プラットフォーム
・設立2008年、従業員1,102人
・売上$200M、損失$79M、時価総額$1.9B
・$248M調達、初日43%上昇

Eventbrite(EB)
https://www.eventbrite.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・チケット販売管理プラットフォーム
・設立2006年、従業員1,016人
・売上$256M、損失$46M、時価総額$1.8B
・$230M調達、初日59%上昇

Upwork(UPWK)
https://www.upwork.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Mountain View)
・フリーランスマーケットプレース(クラウドソーシングサイト);旧社名Elance-oDesk
・設立1998年、従業員395人
・売上$229M、損失$18M、時価総額$1.6B
・$187M調達、初日41%上昇

Bloom Energy(BE)
・エネルギー(カリフォルニア州Sunnyvale)
・電力供給プラットフォーム;固体酸化物燃料電池
・設立2001年、従業員1,409人
・売上$473M、損失$221M、時価総額$1.6B
・$270M調達、初日67%上昇

Sonos(SONO)
・エレクトロニクス(カリフォルニア州Santa Barbara)
・スマートスピーカ
・設立2002年、従業員1,478人
・売上$1.1B、損失$16M、時価総額$1.5B
・$208M調達、初日33%上昇

Arlo Technologies(ARLO)
・エレクトロニクス(カリフォルニア州San Jose)
・スマートセキュリティカメラ;Netgearスピンアウト
・設立2014年、従業員319人
・売上$410M、利益$1M、時価総額$1.4B
・$163M調達、初日38%上昇

SurveyMonkey(SVMK)
https://www.surveymonkey.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Mateo)
・オンラインサーベイ
・設立1999年、従業員761人
・売上$234M、損失$32M、時価総額$1.2B
・$180M調達、初日44%上昇

Opera Limited(OPRA)
・IT(ノルウェーOslo)
・スマホ、PC向けウェブブラウザ
・設立1995年、従業員410人
・売上$143M、利益$13M、時価総額$1.2B
・$115M調達、初日9%上昇

【2018年下半期の大型ヘルスケアIPO】

Moderna (MRNA)
https://www.modernatx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・mRNA治療プラットフォーム;感染症、がん、心血管疾患など
・設立2010年、従業員700人
・売上$192M、損失$299M、時価総額$7.5B
・$604M調達、初日19%下落

Allogene Therapeutics(ALLO)
http://www.allogene.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・がん免疫治療薬;他家キメラ抗原受容体T細胞(CART)
・設立2017年、従業員78人
・売上なし、損失$0.1M、時価総額$2B
・$324M調達、初日39%上昇

Guardant Health(GH)

Guardant Health – Conquering Cancer with Data


・医療サービス(カリフォルニア州Redwood City)
・がん血液検査;ソフトバンク出資先
・設立2013年、従業員348人
・売上$67M、損失$84M、時価総額$1.6B
・$238M調達、初日70%上昇

Rubius Therapeutics(RUBY)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・赤血球治療;自己免疫疾患、代謝性疾患、がん、など
・設立2013年、従業員83人
・売上なし、損失$55M、時価総額$1.6B
・$242M調達、初日6%上昇

Tilray(TLRY)
・ヘルスケア(カナダNanaimo)
・医療用マリファナ生産販売
・設立2013年、従業員330人
・売上$23M、損失$12M、時価総額$1.3B
・$153M調達、初日32%上昇

Orchard Therapeutics (ORTX)

Homepage


・バイオ(イギリスLondon)
・幹細胞遺伝子治療;重度複合免疫不全症など
・設立2015年、従業員100人
・売上なし、損失$194M、時価総額$1.2B
・$200M調達、初日±0%

【2018年下半期の大型中国企業IPO】

Pinduoduo(PDD)
・Eコマース(中国Shanghai)
・グループ購入プラットフォーム;日用品など
・設立2015年、従業員1,159人
・売上$462M、損失$52M、時価総額$21B
・$1.6B調達、初日41%上昇

NIO(NIO)
https://www.nio.io/
・自動車(中国Shanghai)
・電気自動車メーカ
・設立2014年、従業員6,231人
・売上$7M、損失$930M、時価総額$6.4B
・$1B調達、初日5%上昇

360 Finance(QFIN)
https://www.360jie.com.cn/
・金融(中国Shanghai)
・オンライン消費者金融
・設立2016年、従業員691人
・売上$150M、損失$97M、時価総額$2.9B
・$51M調達、初日±0%

Tencent Music(TME)
https://y.qq.com/
・インターネット(中国Shenzhen)
・音楽配信;Tencent傘下
・設立2003年、従業員2,559人
・売上$2.5B、利益$470M、時価総額$2.1B
・$1.1B調達、初日8%上昇

X Financial(XYF)
https://www.xiaoying.com/
・金融(中国Shenzhen)
・P2P融資プラットフォーム
・設立2014年、従業員798人
・売上$442M、利益$101M、時価総額$1.4B
・$105M調達、初日26%上昇

MOGU (MOGU)
http://www.mogu-inc.com/
・小売り(中国Hangzhou)
・中国アパレル通販サイト;Tencent傘下
・設立2009年、従業員1,000人
・売上$141M、損失$94M、時価総額$1.3B
・$66M調達、初日4%下落

Qutoutiao(QTT)
http://www.qutoutiao.net/
・インターネット(中国Shanghai)
・モバイルコンテンツ;ニュースアプリ、など
・設立2016年、従業員1,302人
・売上$164M、損失$85M、時価総額$1.2B
・$128M調達、初日128%上昇

Cango(CANG)
・Eコマース(中国Shanghai)
・自動車販売プラットフォーム
・設立2010年、従業員2,940人
・売上$170M、利益$55M、時価総額$1.2B
・$44M調達、初日14%上昇

Elanco Animal Health(ELAN)
https://www.elanco.com/
・バイオ(インディアナ州Greenfield)
・動物用医薬品;Eli Lillyスピンアウト
・設立1954年、従業員5,880人
・売上$3B、損失$172M、時価総額$7.7B
・$1.5B調達、初日50%上昇

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