米国IPO週報 – 2018/12/17

【米国IPO】

12月10日の週は3社が株式公開しました。

360 Finance(QFIN)
https://www.360jie.com.cn/
・金融(中国Shanghai)
・オンライン消費者金融
・設立2016年、従業員691人
・売上$150M、損失$97M、時価総額$2.9B
・$51M調達、初日±0%

Legacy Housing(LEGH)
https://legacyhousingcorp.com/
・不動産(テキサス州Bedford)
・プレハブ住宅や移動住宅の製造販売
・設立2005年、従業員800人
・売上$169M、利益$28M、時価総額$288M
・$48M調達、初日0.2%上昇

Tencent Music(TME)
https://y.qq.com/
・インターネット(中国Shenzhen)
・音楽配信;Tencent傘下
・設立2003年、従業員2,559人
・売上$2.5B、利益$470M、時価総額$2.1B
・$1.1B調達、初日8%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

AntelliqをMerckが買収(畜産IoT;$2.1B)
https://www.antelliq.com/
LotusをHCLが買収(グループウェア;IBMから譲渡;$1.8B)
https://techcrunch.com/2018/12/07/ibm-selling-lotus-notes-domino-business-to-hcl-for-1-8b/
IQMSをDassault Systemesが買収(製造業向けERP;$425M)
https://www.iqms.com/
Buffalo FilterをCONMEDが買収(外科手術用排煙装置;$365M)
https://www.buffalofilter.com/
Bite SquadをWaitrが買収(食事宅配;$321M)
https://www.bitesquad.com/
Stadium GoodsをFarfetchが買収(スニーカー専門店;$250M)
https://www.stadiumgoods.com/
Campus VacationsをVerveが買収(学生向け団体旅行;$7M)
https://www.campusvacations.com/#/Home
NewtonをEssentialが買収(メールアプリ)
https://newtonhq.com/
SifteryをG2 Crowdが買収(SaaS利用管理)
https://siftery.com/
AdaptlyをAccentureが買収(SNSマーケティング)
http://adaptly.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

東南アジア配車サービスのGrabが$150M(ヤマハが出資)
https://www.grab.com/sg/
オンライン中古車ディーラのVroomが$146M
https://www.vroom.com/
公共交通(バス)運行スケジュール管理のOptibusが$40M
https://www.optibus.com/
屋内空間データ利用のNavVisが$36M(デジタルツイン)
https://www.navvis.com/
インサイドセールス会話解析のChorus.aiが$33M
https://www.chorus.ai/
AR向け透過型ディスプレイのWaveOpticsが$25M(光導波路)
https://enhancedworld.com/
超小型人工衛星のAxelspaceが$23M
https://www.axelspace.com/en/
産業ロボット周辺機器のRobotiqが$23M(グリッパ、など)
https://robotiq.com/
自動運転シミュレーションのParallel Domainが$3M(トヨタも出資)
https://www.paralleldomain.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

大規模太陽光発電所の8minutenergyが$200M
https://www.8minutenergy.com/
ベビーリーフのBowery Farmingが$90M(植物工場)
https://boweryfarming.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

微生物エンジニアリングのZymergenが$400M(Softbankも出資)
https://www.zymergen.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

体外受精支援のFuture Familyが$100M(サブスクリプションモデル)
https://www.futurefamily.com/
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬のAkeroが$70M
https://akerotx.com/
単一細胞DNA解析のMissionが$30M
https://missionbio.com/
バイオ研究機器管理ソフトウェアのSynthaceが$26M
https://synthace.com/
AI創薬のSpring Discoveryが$18M(アンチエイジング)
https://www.springdisc.com/
MPI(磁性粒子画像)診断システムのMagnetic Insightが$18M
https://www.magneticinsight.com/
核酸医薬のAroが$13M
https://www.arobiotx.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

グラフィックデザインマーケットプレースのMintedが$208M
https://www.minted.com/
アプリプロトタイピングツールのInVisionが$115M(時価総額$1.9B)
https://www.invisionapp.com/
職場ITサービス管理のNexthinkが$85M(エンドポイント解析)
https://www.nexthink.com/
建設プロジェクト管理のProcoreが$75M(時価総額$3B)
https://www.procore.com/
データウェアハウス可視化のAtScaleが$50M
https://www.atscale.com/
建設現場管理アプリのFINALCADが$40M
https://www.finalcad.com/
コンテナセキュリティのTigeraが$30M
https://www.tigera.io/
アプリマーケティングのAppOnboardが$30M(ユーザ利用解析など)
https://www.apponboard.com/
ログ管理のLogDNAが$25M
https://logdna.com/
営業支援のGuruが$25M(知識共有)
https://www.getguru.com/
データ予測解析のCelectが$15M(商品在庫最適化)
https://www.celect.com/
不動産査定のZesty.aiが$13M(AI;損害保険向け)
https://zesty.ai/product/
ストレージのAmberが$13M(パーソナルハイブリッドクラウド)
https://www.myamberlife.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

アプリ開発者向けユーザ銀行口座接続APIのPlaidが$250M
https://plaid.com/
iPad POSシステムのShopKeepが$65M(Salesforce、オリックスも出資)
https://www.shopkeep.com/
デジタル銀行のGood Moneyが$30M
https://goodmoney.com/
銀行向けリスク管理のAccessFintechが$18M
https://www.accessfintech.com/
海外送金のTransferGoが$18M
https://www.transfergo.com/en/

<メディア、コンシューマ>

ARゲームのNianticが$190M(Samsungも出資)
https://www.nianticlabs.com/
生活雑貨卸売マーケットプレースのFaireが$100M(時価総額$535M)
https://www.faire.com/
酒類宅配のDrizlyが$35M
https://drizly.com/

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Uranium Trading Corp. (UTC)
民生用ウラン市場投資ファンド
http://www.uraniumtrading.com/
DiaMedica Therapeutics (DMAC)
組み換えタンパク質;急性虚血性脳卒中、慢性腎疾患など
https://www.diamedica.com/
YayYo(YAYO)
ライドシェア用レンタカー;UberやLyftのドライバー向け
https://yayyo.com/
Alzheon(ALZH)
アルツハイマー病治療薬
https://alzheon.com/
BankFlorida (BFL)
商業銀行
https://www.bankflorida.com/
Tiziana Life Sciences (TLSA)
がん/自己免疫疾患抗体治療薬
https://www.tizianalifesciences.com/
Centrexion Therapeutics (CNTX)
非オピオイド鎮痛薬
http://www.centrexion.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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