米国IPO週報 – 2018/10/29

【米国IPO】

10月22日の週は4社が株式公開しました。

Gamida Cell Ltd(GMDA)
http://www.gamida-cell.com/
・バイオ(イスラエルJerusalem)
・幹細胞治療;白血病、リンパ腫、など
・設立1998年、従業員52人
・売上なし、損失$30M、時価総額$194M
・$50M調達、初日6%上昇

YETI Holdings(YETI)
https://www.yeti.com/
・小売り(テキサス州Austin)
・アウトドア用品
・設立2006年、従業員565人
・売上$727M、利益$31M、時価総額$1.7B
・$288M調達、初日6%下落

StoneCo Ltd. (STNE)
https://www.stone.com.br/
・金融(ブラジルSao Paulo)
・カード決済ソリューション
・設立2012年、従業員3,171人
・売上$271M、利益$30M、時価総額$5.9B
・$1.1B調達、初日31%上昇

Pintec Technology(PT)
https://www.pintec.com/
・金融(中国Beijing)
・オンライン融資プラットフォーム
・設立2015年、従業員449人
・売上$141M、利益$0.5M、時価総額n/a
・$44M調達、初日5%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

IM FlashをMicronが買収(フラッシュメモリ;$1.5B)
http://imflash.com/
Magneti Marelliをカルソニックカンセイが買収(自動車部品;$7.1B)
http://www.magnetimarelli.com/
クラリオンをFaureciaが買収(車載エレクトロニクス;$710M)
https://www.clarion.com/jp/ja/top.html

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

工作ロボット制御ソフトウェアのBright Machinesが$179M
https://www.brightmachines.com/
小型衛星打上げサービスのVectorが$70M
https://www.vector-launch.com/
自動運転向けLiDARのInnovusionが$30M(Nioも出資)
https://www.innovusion.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

ベジタリアン食材のkite hillが$40M(アーモンドミルクでつくるヨーグルトやチーズなど)
http://www.kite-hill.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

ゲノム編集キットのSynthegoが$110M(sgRNA合成)
https://www.synthego.com/
遺伝子疾患治療薬のStokeが$90M
https://www.stoketherapeutics.com/
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬の89Bioが$60M
https://www.89bio.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

企業向けAIのAfinitiが$130M(顧客や従業員の行動パターンを認識)
https://www.afiniti.com/
サプライチェーンコンプライアンス管理のAssentが$100M
https://www.assentcompliance.com/
データ予測解析のDataRobotが$100M
https://www.datarobot.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

住宅購入支援のRibbonが$225M(Ribbonがキャッシュオファーで購入→顧客に転売)
https://www.ribbonhome.com/
企業向けブロックチェーンのAlgorandが$62M
https://www.algorand.com/
店舗アプリのYoyo Walletが$30M(専用モバイル決済とリワードプログラム)
https://www.yoyowallet.com/

<メディア、コンシューマ>

欧州旅行予約サイトのGoEuroが$150M(バス、電車、飛行機、ホテル)
https://www.goeuro.com/
マリファナ生産販売の4Frontが$31M
https://4frontfamily.com/
会員制EコマースのShopRunnerが$30M(会費なしで送料無料)
https://www.shoprunner.com/

【米国IPO予定】

次週は下記の企業が株式公開する予定です。

YayYo(YAYO)
https://yayyo.com/
ライドシェア用レンタカー;UberやLyftのドライバー向け

Alzheon(ALZH)
https://alzheon.com/
アルツハイマー病治療薬

Orchard Therapeutics (ORTX)
https://www.orchard-tx.com/
幹細胞遺伝子治療;重度複合免疫不全症など

Axonics Modulation Technologies (AXNX)
http://www.axonicsmodulation.com/
過活動膀胱治療機器(仙骨神経調節インプラント)

Twist Bioscience (TWST)
https://www.twistbioscience.com/
DNA合成受託サービス

BankFlorida (BFL)
https://www.bankflorida.com/
商業銀行

Eton Pharmaceuticals (ETON)
http://www.etonpharma.com/
既承認薬の液剤化;FDA 505(b)(2) 活用

Tiziana Life Sciences (TLSA)
https://www.tizianalifesciences.com/
がん/自己免疫疾患抗体治療薬

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http://www.mag2.com/m/0001614315.html

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net

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