米国IPO週報 – 2018/10/15

【米国IPO】

10月8日の週は4社が株式公開しました。

Anaplan(PLAN)
https://www.anaplan.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・企業向け計画立案プラットフォーム
・設立2008年、従業員1,102人
・売上$200M、損失$79M、時価総額$1.9B
・$248M調達、初日43%上昇

Equillium(EQ)
https://equilliumbio.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・抗体医薬品;移植片対宿主病、重症喘息など
・設立2017年、従業員7人
・売上なし、損失$4M、時価総額$235M
・$65M調達、初日±0%

Allogene Therapeutics(ALLO)
http://www.allogene.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・がん免疫治療薬;他家キメラ抗原受容体T細胞(CART)
・設立2017年、従業員78人
・売上なし、損失$0.1M、時価総額$2B
・$324M調達、初日39%上昇

Livent(LTHM)
https://livent.com/
・材料(ペンシルバニア州Philadelphia)
・EVバッテリー向けリチウム化合物など;FMCスピンアウト
・設立1985年、従業員750人
・売上$419M、損失$85M、時価総額$2.7B
・$340M調達、初日0.2%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

EsterlineをTransDigmが買収(航空機部品;$3.6B)
http://www.esterline.com/
Dialog SemiconductorをAppleが買収(アナログ半導体;$600M)
https://www.dialog-semiconductor.com/
PerfectoをPerforceが買収(アプリ品質管理;$200M)
https://www.perfecto.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

自動運転車向けLiDARのRobosenseが$45M
http://www.robosense.cn/
高解像度VRヘッドセットのVarjoが$31M
https://varjo.com/
ストレージ向け半導体のCNEX Labsが$23M(SSDコントローラASIC;Dellも出資)
https://www.cnexlabs.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

歯列矯正マウスピースのSmileDirectClubが$380M(ネット直販;時価総額$3.2B)
https://smiledirectclub.com/
医療用マリファナのCrescoが$100M
https://www.crescolabs.com/
がん治療薬のGothamが$54M(エピトランスクリプトミクス)
https://www.gothamtx.com/

<教育、人材、働き方>

デジタル教材のRedShelfが$25M(教科書、課題図書などの電子化と販売)
https://www.redshelf.com/
従業員エンゲージメントのPayActivが$20M(家計管理支援;ソフトバンクも出資)
https://www.payactiv.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データウェアハウスのSnowflakeが$450M(時価総額$3.5B)
https://www.snowflake.com/
クラウドストレージのEgnyteが$75M(企業ファイル共有)
https://www.egnyte.com/
レビューサイトのG2 Crowdが$55M(企業向けソフトウェアに特化)
https://www.g2crowd.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

Eコマース与信決済のZebitが$75M(無利子)
https://zebit.com/
住宅ローン販売チャネル管理のTotal Expertが$20M
https://totalexpert.com/

<メディア、コンシューマ>

ウールシューズのAllbirdsが$50M
https://www.allbirds.com/
食事宅配のKettlebell Kitchenが$27M(栄養士の献立)
https://www.kettlebellkitchen.com/
食事宅配のGoldbellyが$20M(マーケットプレース)
https://www.goldbelly.com/

【米国IPO予定】

次週は下記の企業が株式公開する予定です。

SolarWinds (SWI)
https://www.solarwinds.com/
ハイブリットITインフラ管理

Studio City International Holdings (MSC)
https://www.studiocity-macau.com/en/index.html
マカオのカジノリゾート;Melco Resortsスピンアウト

Graf Industrial (GRAF.U)
http://www.grafacq.com/
SPAC;企業買収

Riley Exploration Permian (REPX)
https://rileypermian.com/
石油天然ガス探鉱開発;パーミアン盆地で水圧破砕

Valtech (VTEC)
https://www.valtech.com/
IT受託開発サービス

Niu Technologies (NIU)
https://www.niu.com/en/
電気スクータ

SI-BONE (SIBN)
https://si-bone.com/
腰痛治療インプラント

LogicBio Therapeutics (LOGC)
https://www.logicbio.com/
希少疾患遺伝子治療

PhaseBio Pharmaceuticals (PHAS)
https://phasebio.com/
希少疾患治療薬;肺動脈性肺高血圧症など

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http://www.mag2.com/m/0001614315.html

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はお問い合せください。

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
ss@transcap.net
http://www.transcap.net

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