米国IPO週報 – 2018/08/13

【米国IPO】

8月6日の週は4社が株式公開しました。

Mesa Air Group(MESA)
・航空(アリゾナ州Phoenix)
・北米・中米をカバーする地域航空会社;American、Unitedと提携
・設立1982年、従業員3,229人
・売上$657M、利益$46M、時価総額$528M
・$116M調達、初日2%下落

Pacific City Financial(PCB)
・金融(カリフォルニア州Los Angeles)
・商業銀行;韓国系アメリカ人コミュニティに特化
・設立2003年、従業員228人
・売上$65M、利益$18M、時価総額$332M
・$48M調達、初日0.1%下落

Vaccinex(VCNX)
・バイオ(ニューヨーク州Rochester)
・抗体治療薬;がん、神経変性疾患
・設立2001年、従業員443人
・売上$0.3M、損失$24M、時価総額$155M
・$40M調達、初日5%下落

Amalgamated Bank(AMAL)
・金融(ニューヨーク州New York)
・商業銀行;ESG融資
・設立1923年、従業員401人
・売上$142M、利益$11M、時価総額$508M
・$104M調達、初日7%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Lincoln Clean EnergyをØrstedが買収(再生エネルギー発電;$580M)
・AvneraをSkyworksが買収(アナログSoC;$405M)
・BeepCarをBlaBlaCarが買収(ライドシェア)
・GraphicsFuzzをGoogleが買収(GPUドライバ品質管理)
・Mortgage Lenders of AmericaをZillowが買収(住宅ローン)
・MemberfulをPatreonが買収(会員課金プラットフォーム)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動運転トラックのKodiak Roboticsが$40M
・自動運転シャトルバスのNavyaが$34M
・EV充電ネットワークのAmpleが$31M(バッテリ交換式)
・アメフトヘルメットのVICISが$15M(安全性向上)
・ロボットコーヒースタンドのCafeXが$12M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・再生医療のSamumedが$438M(変形性関節症、男性型脱毛症など;時価総額$12B)
・細胞治療のSQZが$72M(がん、自己免疫疾患)
・医療用マリファナのSurterraが$65M
・再生医療のAmbysが$60M(肝疾患)
・感音難聴遺伝子治療のAkouosが$50M
・オンライン薬局のCapsuleが$50M
・中枢神経疾患治療薬のKarunaが$42M
・ビタミン剤製造直販のCare/ofが$29M
・筋骨格系慢性疼痛治療プログラムのHinge Healthが$26M(ウェアラブルとアプリ)
・患者コミュニケーションのKlaraが$12M(メッセージングアプリ)

<教育、人材、働き方>

・コワーキングスペースのWeWorkが$1B(ソフトバンクも出資)
・幼児教育のWonderschoolが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・カスタマサポート外注サービスのTaskUsが$250M
・データストレージ仮想化のActifioが$100M(Data-as-a-Service)
・イベント会場向けPOSのAppetizeが$50M
・製品コンテンツ管理のSalsifyが$43M
・データ解析プラットフォームのDomino Data Labが$40M(モデル管理)
・パーソナライゼーションのDynamic Yieldが$32M
・ベンダーセキュリティのRiskReconが$25M(第三者リスク管理)
・中小企業向けCRMのTeamleaderが$22M(請求管理、プロジェクト管理も統合)
・機械学習データAPIのScaleが$18M
・不動産所有権移転APIのSpruceが$16M(権利証、エスクロ)
・サイバセキュリティのCapsule8が$15M(ゼロデイ攻撃検知)
・営業メール最適化のYeswareが$15M
・広告効果測定のSPARK Neuroが$14M(脳波測定)
・サイバセキュリティのRiskSenseが$12M(リスク管理)

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・P2P融資プラットフォームのEven Financialが$19M
・暗号通貨(資産)会計ソフトのLibraが$15M

<メディア、コンシューマ>

・フリマアプリのletgoが$500M
・旅行予約アプリのKlookが$200M(現地でのアクティビティに特化)
・格闘技リーグのProfessional Fighters Leagueが$28M

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http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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