テックIPOレビュー(2018年上半期)

2018年上半期は105社が米国市場で株式公開しました。このままいけば昨年を31%上回るペースです。業種別の内訳では、バイオを含むヘルスケアが36%、テクノロジーが28%とIPO市場を牽引しています。

ヘルスケアで興味深かったのは非侵襲の神経刺激による治療機器の2社です。うつ病治療のNeuroneticsと鎮痛のelectroCoreで、医療機器としての形態や用途は異なりますが、いずれも既存の薬物療法の代替および副作用や依存症の回避が期待できます。

Neuronetics(STIM)
・医療機器(ペンシルベニア州Malvern)
・うつ病治療機器;非侵襲神経刺激
・設立2003年、従業員145人
・売上$43M、損失$17M、時価総額$316M
・$94M調達、初日63%上昇
https://neurostar.com/neuronetics/
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $451M

electroCore(ECOR)
・医療機器(ニュージャージー州Basking Ridge)
・ハンドヘルド迷走神経刺激装置;鎮痛など
・設立2013年、従業員64人
・売上$1M、損失$39M、時価総額$413M
・$78M調達、初日32%上昇
https://www.electrocore.com/
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $429M

テクノロジー系の注目IPOは下記の通りです。ユニコーン企業の株式公開がいくつかありましたが、なかでもSpotifyのDirect Listingは話題となりました。Spotifyは、知名度が高くキャッシュフローも黒字化しているので、投資銀行が関与せず資金も調達しないで上場しました。

Spotify(SPOT)
・インターネット(スウェーデンStockholm)
・音楽配信;有料会員71百万人
・設立2006年、従業員2,960人
・売上4.1Bユーロ、損失1.2Bユーロ、時価総額$32B
・$0M調達(Direct Listing)、初日13%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $30M

Dropbox(DBX)
・IT(カリフォルニア州San Francisco)
・クラウドストレージ
・設立2007年、従業員1,858人
・売上$1.1B、損失$112M、時価総額$7.5B
・$756M調達、初日36%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $12.8M

DocuSign(DOCU)
・IT(カリフォルニア州San Francisco)
・デジタル文書管理プラットフォーム;電子署名
・設立2003年、従業員2,255人
・売上$519M、損失$52M、時価総額$4.1B
・$629M調達、初日37%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $8.1B

Zscaler(ZS)
・IT(カリフォルニア州San Jose)
・クラウドセキュリティ;Security-as-a-Service
・設立2007年、従業員950人
・売上$154M、損失$49M、時価総額$1.6B
・$192M調達、初日106%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $4.4B

Zuora(ZUO)
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Mateo)
・企業向けサブスクリプション課金プラットフォーム
・設立2006年、従業員933人
・売上$168M、損失$47M、時価総額$1.4B
・$154M調達、初日43%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $3B

Smartsheet(SMAR)
・IT(ワシントン州Bellevue)
・職場協業管理プラットフォーム;スプレッドシート
・設立2005年、従業員787人
・売上$111M、損失$54M、時価総額$1.3B
・$175M調達、初日30%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $2.5B

nLight(LASR)
・加工技術(ワシントン州Vancouver)
・半導体レーザおよびファイバレーザ
・設立2000年、従業員1,071人
・売上$139M、利益$0M、時価総額$538M
・$96M調達、初日68%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $1.1B

Domo(DOMO)
・IT(ユタ州American Fork)
・ビジネスインテリジェンス;企業データ解析
・設立2010年、従業員796人
・売上$116M、損失$174M、時価総額$512M
・$193M調達、初日30%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $579M

EverQuote(EVER)
・金融(マサチューセッツ州Cambridge)
・保険マーケットプレース;自動車、住宅、生命保険
・設立2008年、従業員230人
・売上$135M、損失$18M、時価総額$446M
・$84M調達、初日0.1%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $464M

Cardlytics(CDLX)
・IT(ジョージア州Atlanta)
・カード決済データ活用;広告ターゲティング、など
・設立2008年、従業員250人
・売上$128M、損失$28M、時価総額$273M
・$70M調達、初日3%上昇
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $431M

One Stop Systems(OSS)
・IT(カリフォルニア州Escondido)
・高性能計算(HPC)システム;用途は機械学習など
・設立1998年、従業員75人
・売上$27M、利益$50K、時価総額$62M
・$19M調達、初日2%下落
現時点(2018年7月3日)の時価総額 $53M

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→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

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