米国IPO週報 – 2018/06/25

【米国IPO】

6月18日の週は10社が株式公開しました。

Autolus Therapeutics(AUTL)
・バイオ(イギリスLondon)
・がん免疫治療薬;遺伝子改変T細胞
・設立2014年、従業員126人
・売上$2M、損失$19M、時価総額$604M
・$150M調達、初日47%上昇

electroCore(ECOR)
・医療機器(ニュージャージー州Basking Ridge)
・ハンドヘルド迷走神経刺激装置;鎮痛など
・設立2013年、従業員64人
・売上$1M、損失$39M、時価総額$413M
・$78M調達、初日32%上昇

Aptinyx(APTX)
・バイオ(イリノイ州Evanston)
・神経疾患治療薬;有痛性糖尿病性神経障害、線維筋痛症など
・設立2015年、従業員60人
・売上$6M、損失$35M、時価総額$521M
・$102M調達、初日26%上昇

AVROBIO(AVRO)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・ライソゾーム病治療薬
・設立2015年、従業員24人
・売上なし、損失$27M、時価総額$440M
・$100M調達、初日64%上昇

Essential Properties(EPRT)
・REIT(ニュージャージー州Princeton)
・商業不動産を保有;トリプルネットリース
・設立2016年、従業員19人
・売上$65M、利益$7M、時価総額$917M
・$455M調達、初日3%下落

i3 Verticals(IIIV)
・金融(テネシー州Nashville)
・中小企業向け決済ソリューション
・設立2012年、従業員326人
・売上$293M、損失$6M、時価総額$329M
・$80M調達、初日41%上昇

Kezar Life Sciences(KZR)
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・自己免疫疾患治療薬;紅斑性狼瘡、ループス腎炎、など
・設立2015年、従業員20人
・売上なし、損失$11M、時価総額$275M
・$75M調達、初日18%上昇

Magenta Therapeutics(MGTA)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・幹細胞治療;骨髄移植後の移植片対宿主病など
・設立2015年、従業員48人
・売上なし、損失$42M、時価総額$516M
・$100M調達、初日3%下落

Xeris Pharmaceuticals(XERS)
・バイオ(イリノイ州Chicago)
・注射薬;糖尿病、てんかん、など
・設立2005年、従業員50人
・売上$1M、損失$34M、時価総額$296M
・$86M調達、初日35%上昇

Eidos Therapeutics(EIDX)
・バイオ(カリフォルニア州San Franciscor)
・希少神経変性疾患治療薬;アミロイドーシス、など
・設立2013年、従業員14人
・売上なし、損失$25M、時価総額$358M
・$106M調達、初日36%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・HyperwalletをPayPalが買収(グローバル決済アプリ;$400M)
・BitTorrentをTronが買収(P2Pファイル共有;$140M)
・MWR InfoSecurityをF-Secureが買収(サイバセキュリティ;80Mポンド)
・Evolve AnalyticsをGentrackが買収(電力消費データ解析;23Mポンド)
・FlipgridをMicrosoftが買収(ソーシャルラーニング)
・July SystemsをCiscoが買収(屋内位置情報サービス)
・BonsaiをMicrosoftが買収(機械学習)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・小売店向けロボットのBossa Nova Roboticsが$29M(商品陳列棚の情報管理)

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・都市農業のGotham Greensが$29M(サラダ野菜温室栽培)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・ミトコンドリア病治療薬のStealthが$100M
・難聴治療薬のDecibelが$55M
・リラクゼーションアプリのCalmが$27M(瞑想、睡眠)
・フィットネスアプリのAaptivが$22M(音声コーチ)

<教育、人材、働き方>

・人材マーケットプレースのHiredが$30M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・エンドポイントセキュリティのCrowdStrikeが$200M
・エンドポイントセキュリティのCylanceが$120M
・ケータリング予約アプリのEzCaterが$100M
・アプリケーションデリバリ加速のNGINXが$43M
・EコマースAPIのElastic PathがC$43M
・モバイルマーケティングのUrban Airshipが$25M(プッシュメッセージ)
・ハイブリッドクラウドのCloudBoltが$23M
・データ管理のImmutaが$20M
・企業向けビデオプラットフォームのVBrickが$20M
・サイバセキュリティのIntSightsが$17M(脅威インテリジェンス)
・クラウドアプリ統合のtray.ioが$14M
・EメールセキュリティのTessianが$13M(誤送信防止)

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・法人向けクレジットカードのBrexが$57M
・個人向け財務助言アプリのSigFigが$50M
・個人向け財務助言サイトのSmartAssetが$28M
・スモールビジネス向けオンライン貿易金融のDrip Capitalが$15M
・未公開株市場のSharesPostが$15M

<メディア、コンシューマ>

・中国EコマースのJD.comが$550M(Googleが出資)
・インド食事宅配のSwiggyが$210M
・モバイルゲームのScopelyが$100M
・スポーツ専門コンテンツ配信のWhistle Sportsが$28M
・旅行ツアー予約サイトのPeekが$23M
・音声コンテンツ配信のBlinkistが$19M(売れ筋ノンフィクション書籍を15分に要約)

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http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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