【米国IPO】

6月11日の週は5社が株式公開しました。

Avalara（AVLR）
・ソフトウェア（ワシントン州Seattle）
・税務コンプライアンスソリューション
・設立2004年、従業員1,495人
・売上$226M、損失$63M、時価総額$1.4B
・$180M調達、初日87％上昇

Puxin（NEW）
・教育（中国Beijing）
・中国の学習塾；生徒数26万名
・設立2014年、従業員8,882人
・売上$246M、損失$112M、時価総額$1.7B
・$122M調達、初日24％上昇

Verrica Pharmaceuticals（VRCA）
・バイオ（ペンシルベニア州West Chester）
・皮膚疾患治療薬；伝染性軟属腫（水イボ）など
・設立2013年、従業員11人
・売上なし、損失$11M、時価総額$374M
・$75M調達、初日17％上昇

Charah Solutions（CHRA）
・エネルギー（ケンタッキー州Louisville）
・発電所メンテナンス；火力および原子力
・設立1987年、従業員3,411人
・売上$527M、利益$6M、時価総額$511M
・$88M調達、初日±0％

U.S. Xpress Enterprises（USX）
・物流（テネシー州Chattanooga）
・トラック運送サービス
・設立1985年、従業員9,288人
・売上$1.6B、利益$1M、時価総額$916M
・$289M調達、初日4％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Time WarnerをAT&Tが買収（メディア；$85B）
・Adaptive InsightsをWorkdayが買収（ビジネス予算管理；$1.6B）
・FacilitySourceをCBREが買収（施設管理；$290M）
・VictorOpsをSplunkが買収（ITオンコール保守管理；$120M）
・Penguin ComputingをSmart Globalが買収（HPC；$85M）
・Ninja Theory、Playground Games、Undead Labs、Compulsion Gamesの4社をMicrosoftが買収（いずれもゲーム開発）
・Empirical SystemsをTableauが買収（統計解析）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・東南アジア配車サービスのGrabが$1B（トヨタも出資；時価総額$10B）
・ビットコイン・マイニング・ハードウェアのBitmainが$400M（専用チップ）
・スクータシェアのSkip Scootersが$25M（電動キックボード）
・Eコマース倉庫ロボットのExotec Solutionsが15Mユーロ

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・ゲノム編集のPrecision BioSciencesが$110M
・患者データ保護のFairWarningが$60M
・腸内毒素症治療のEvolveが$40M（新生児の腸内細菌構成の改善）
・オンラインドラッグストアのPharmapacksが$33M
・手術リスク管理のCaresyntaxが$20M（データ解析）
・希少疾患遺伝子治療のStrideBioが$16M（アデノ随伴ウイルスベクター）
・問題行動医療プログラムのMindstrongが$15M
・生命科学研究ソフトウェアのBenchlingが$15M

<教育、人材、働き方>

・語学アプリのMemriseが$16M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・セカンダリストレージのCohesityが$250M（ソフトバンク、Cisco、HPEも出資）
・サイバセキュリティのClarotyが$60M（産業制御ネットワーク保護）
・販売見込管理のPipedriveが$50M
・知財データ解析のPatsnapが$38M
・不動産データ解析のReonomyが$30M
・顧客体験管理のKustomerが$26M
・データ解析のDevoが$25M
・トランザクションDBのYugaByteが$16M
・スマート台帳のFetch.AIが$15M
・物流市場データのFreightWavesが$13M
・仕入れプラットフォームのLevaDataが$12M（AIデータ解析による調達コスト削減）
・インフルエンサマーケティングのInfluentialが$12M（IBM Watsonを利用）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・自動車ローンのLendbuzzが$30M（駐在員、留学生向け）
・中国SNSのONO Socialが$16M（ブロックチェーン）
・資産デジタル化のAlphaPointが$15M（ブロックチェーン）
・住宅保険のKin Insuranceが$13M（オンライン販売）

<メディア、コンシューマ>

・住宅売却サービスのOpenDoorが$325M
・モバイルコミュニティアプリのAmino Appsが$45M
・中古エレクトロニクス製品マーケットプレースのBack Marketが41Mユーロ（iPhoneなど）
・生理用品製造直販のLOLAが$24M（サブスクリプション）

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net