米国IPO週報 – 2018/05/28

【米国IPO】

5月21日の週は6社が株式公開しました。

Iterum Therapeutics(ITRM)
・バイオ(イリノイ州Chicago)
・経口/経静脈投与抗生物質;尿路、腹腔内の耐性菌感染症
・設立2015年、従業員38人
・売上$0.7M、損失$36M、時価総額$197M
・$80M調達、初日1%下落

CLPS(CLPS)
・IT(中国Shanghai)
・金融機関向けITサービス
・設立2005年、従業員1,487人
・売上$25M、利益$2M、時価総額$70M
・$11M調達、初日5%上昇

GreenSky(GSKY)
・金融(ジョージア州Atlanta)
・与信販売プラットフォーム
・設立2006年、従業員949人
・売上$346M、利益$99M、時価総額$4.1B
・$874M調達、初日2%上昇

Kiniksa Pharmaceuticals(KNSA)
・バイオ(マサチューセッツ州Lexington)
・自己炎症/自己免疫疾患治療薬;再発性心膜炎、巨細胞性動脈炎など
・設立2015年、従業員47人
・売上なし、損失$76M、時価総額$872M
・$153M調達、初日8%上昇

Scholar Rock(SRRK)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・神経筋疾患治療薬;脊髄性筋萎縮症など
・設立2012年、従業員50人
・売上なし、損失$29M、時価総額$342M
・$75M調達、初日11%上昇

EVO Payments(EVOP)
・金融(ジョージア州Atlanta)
・グローバル決済ソリューション
・設立1989年、従業員2,000人
・売上$523M、損失$41M、時価総額$1.2B
・$224M調達、初日19%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Magento CommerceをAdobeが買収(Eコマースプラットフォーム;$1.7B)
・PowerPlanをRoperが買収(産業向け会計ソフト;$1.1B)
・AventicsをEmersonが買収(空気圧制御部品;527Mユーロ)
・Home ChefをKrogerが買収(食材宅配;$200M)
・Semantic MachinesをMicrosoftが買収(会話AI)
・ParadexをCoinbaseが買収(暗号通貨交換所)
・BinisoftをMalwarebytesが買収(サイバセキュリティ)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・Nokiaスマホ製造のHMDが$100M
・電動アシスト自転車のSuperpedestrianが$17M(後付けホイール)
・小型観測衛星のIceyeが$34M(SAR画像データ解析サービス)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん早期検診のGRAILが$300M(血液検査;Illuminaスピンオフ)
・プライマリケアのIora Healthが$100M
・がん治療薬のFogPharmaが$66M(ミニタンパク質)
・在宅介護のHonorが$50M
・臨床試験参加支援のStrata Oncologyが$26M(がん治療薬;細胞診断マッチング)
・診療データ解析のOM1が$21M(意思決定支援)
・往診予約アプリのHealが$20M
・がん治療薬のKronosが$18M(低分子マイクロアレイ)
・赤ちゃん睡眠モニタのNanitが$14M

<教育、人材、働き方>

・人材関係管理のPhenom Peopleが$22M(採用CRM)
・デザイナー協業プラットフォームのAbstractが$16M
・海外開発拠点構築支援のTerminalがC$13M(Remote Operations as a Service)

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・文書作成管理自動化のCongaが$47M(Salesforceも出資)
・営業コミュニケーションのOutreachが$65M
・安全点検アプリのSafetyCultureがA$60M
・クラウドアプリ性能監視のSignalFxが$45M
・データ管理のReltioが$45M
・クラウドインフラ管理のPlatform.shが$34M
・サイバセキュリティのValimailが$25M(偽メール対策)
・ビデオ広告効果解析のRealeyesが$16M(ウェブカムによる感情認識)
・エラー検知のSentryが$16M
・オープンソース開発支援のTideliftが$15M
・消費者データのMobilewallaが$13M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・トレーダ向け情報共有サイトのTradingViewが$37M
・生命保険のBestowが$15M(アプリで購入)
・住宅金融のHometapが$12M(ホームエクイティ部分買取)

<メディア、コンシューマ>

・ペットシッター手配アプリのRover.comが$125M

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http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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