【米国IPO】

10月23日の週は6社が株式公開しました。

ForeScout Technologies（FSCT）
・IT（カリフォルニア州San Jose）
・ネットワークセキュリティ；デバイス接続の監視・制御
・設立2000年、従業員809名
・売上$189M、損失$83M、時価総額$770M
・$116M調達、初日16％上昇

Merchants Bancorp（MBIN）
・金融（インディアナ州Carmel）
・商業銀行；住宅ローンに注力
・設立1990年、従業員157名
・売上$82M、利益$41M、時価総額$487M
・$100M調達、初日5％上昇

Nexa Resources（NEXA）
・鉱業（ブラジルSao Paulo）
・亜鉛鉱山；Votorantimスピンアウト
・設立1956年、従業員5,387名
・売上$2.1B、利益$31M、時価総額$2.6B
・$496M調達、初日9％上昇

BP Midstream LP（BPMP）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・原油、天然ガス、精製品、希釈剤のパイプラインを保有するMLP；BP傘下
・設立2017年、従業員 – 名
・売上$98M、利益$43M、時価総額$1B
・$765M調達、初日4％下落

National Vision Holdings（EYE）
・小売り（ジョージア州Duluth）
・メガネ店チェーン；全米980店舗およびEコマース展開、KKR投資先
・設立1990年、従業員10,360名
・売上$1.3B、利益$9M、時価総額$1.4B
・$348M調達、初日27％上昇

Ablynx（ABLX）
・バイオ（ベルギーGhent）
・関節リウマチ治療薬など；ナノボディ技術、大正製薬とも提携
・設立2001年、従業員406名
・売上$78M、損失$58M、時価総額$1.3B
・$200M調達、初日29％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・BroadSoftをCiscoが買収（クラウドPBX；$1.9B）
・NuTonomyをDelphiが買収（自動運転ソフトウェア；$450M）
・PerspicaをCiscoが買収（機械学習；ITシステム監視）
・ArimoをPanasonicが買収（機械学習；IOTデータ解析）
・Flatiron SchoolをWeWorkが買収（コーディングスクール）
・PowerByProxiをAppleが買収（非接触充電）
・SkyGiraffeをServiceNowが買収（業務用モバイルアプリ開発プラットフォーム）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自家用車リースアプリのFairが$1B（BMW、Penskeも出資；融資枠）
・機械学習のDeePhiが$40M（Ant Financial、Samsungも出資）
・マイクロ波プラズマ加工技術のAmastanが$14M
・3DタッチセンサのPeratechが$12M（量子トンネリング複合体；独Merckも出資）

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・廃棄物発電ネットワークの4NEWが$25M（ブロックチェーン管理；ICO）
・農機稼働データ収集のFarmobileが$18M（デバイスとサービス）

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん治療薬のADCが$200M（抗体薬物複合体）
・難治性てんかん治療機器のNeuroPaceが$74M（脳神経刺激）
・がん免疫治療薬のYmAbsが$50M
・オンライン処方箋薬局のNimble Pharmacyが$28M

<教育、人材、働き方>

・プログラマ採用支援のHireSweetが$18M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・データセンタ管理ツールのHashiCorpが$40M（アプリケーションデリバリ）
・チャットマーケティングのiAdvizeが$38M
・集合住宅管理プラットフォームのRes Manが$36M
・顧客データプラットフォームのActionIQが$30M
・顧客データプラットフォームのAmperityが$28M
・レストラン注文アプリのChowNowが$20M（オーダーエントリーシステム）
・継続的デリバリのHarnessが$20M
・ビデオ広告プラットフォームのConnatixが$15 Million
・カスタマサポートのSolvvyが$12M（セルフサービス；機械学習）

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・保険契約査定自動化のRiskGeniusが$50M（AIで見積もり）
・クレジットスコアのCredit Sesameが$42M
・フィッシング詐欺対策のKnowBe4が$30M（研修；Goldman Sachsも出資）
・保険金請求詐欺対策のShiftが$28M（AIで検知）
・ビットコイン財布のAbraが$16M（Foxconnも出資）
・学生向けクレジットカードのDeserveが$12M

<メディア、コンシューマ>

・フリマアプリのCarousellが$70M
・旅行予約アプリのKlookが$60M（現地でのアクティビティに特化）
・EスポーツのCloud9が$25M
・コンテンツ制作自動化のWibbitzが$20M（テキストからビデオを生成）
・解説ビデオ制作のSimpleshowが$15M

* 米国IPO週報の要約版（無料ニュースレター）をメールで配信しています。
「まぐまぐ！」で登録できます。
→ http://www.mag2.com/m/0001614315.html

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net