テックM&Aレビュー(2017年9月)

先月は航空軍需関連やエネルギー環境関連の大型M&A案件が目立ちました。ミサイルや衛星の部品を製造しているOrbital ATKをNorthrop Grummanが7.8Bで買収するとの発表がありました。北朝鮮問題など戦争リスクの増大や関係国の軍事支出の増加を受けて軍需関連企業の株価が上昇しています。Orbital ATKの株価は年初から48%上昇、Northrop Grummanの株価も26%上昇となっています。

生活に身近なところではサードウェーブコーヒーのBlue Bottle CoffeeがNestleの傘下に入ることになりました。NestleがBlue Bottle Coffeeの発行済み株式の68%を$425Mで取得します。Nestleにとっては消費者の嗜好の変化への対応、Blue Bottle Coffeeにとっては(IPOによる株式市場の直接的な圧力を避け)品質重視の安定的な成長を目指す動きといえそうです。

Blue Bottle Coffeeの経営判断にはShake Shackのケースが影響しているかもしれません。グルメバーガーのShake Shackは2015年初めに株式公開しました(初日119%上昇)。その後、売上は3倍増となり黒字化していますが、株式市場の評価はIPO当時を下回っています。マクドナルドの巻き返しや人件費の高騰による成長鈍化の懸念があり、無人端末による注文や決済など(イメージを損ないかねない)店舗の省力化を検討しています。

【2017年9月の注目M&A;ベンチャーおよびテクノロジー関連】

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・Rockwell CollinsをUnited Technologiesが買収(航空システム;$30B)
☆Orbital ATKをNorthrop Grummanが買収(航空軍需;7.8B)
・GE Industrial SolutionsをABBが買収(電源システムなど;$2.6B)
・HTCの事業資産をGoogleが買収(スマートフォン設計部門;$1.1B)
・StringifyをComcastが買収(コンシューマ向けIoTプラットフォーム)
・Luxeの事業資産をVolvoが買収(オンデマンド駐車代行)
・CrooveをTuroが買収(カーシェア;Daimlerが譲渡)

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・Calgon Carbonをクラレが買収(水処理、粒状活性炭;$1.1B)
・Silver Spring NetworksをItronが買収(スマートメータ;$830M)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・T-SystemをFidelity National Financialが買収(ヘルスケアIT;$200M)
・MicroMass CommunicationsをUDG Healthcareが買収(医療コミュニケーション;$76M)
・DiabetoをLivongoが買収(糖尿病管理)

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・Cainiao LogisticsをAlibabaが買収(物流;$807M)
・GigyaをSAPが買収(顧客ID管理;$350M)
・Itconic Innovate ITをEquinixが買収(データセンタ;$259M)
・CloudigoをIBMが買収(データセンタインフラ)
・BitiumをGoogleが買収(ID認証/アクセス管理)
・SimplyInsightをZoom.aiが買収(パーソナルアシスタント × データ解析)
・LivestreamをVimeoが買収(ビデオ配信)
・AeroFSをRedboothが買収(ファイル共有)
・KoemeiをCrealogixが買収(ビデオ検索)
・InsertをPendoが買収(モバイル・ユーザ・エンゲージメント)
・TurbonomicをCiscoが買収(ハイブリッドクラウド管理)
・TegileをWestern Digitalが買収(フラッシュストレージ)
・UpthereをWestern Digitalが買収(クラウドストレージ;個人向け)
・CyphortをJuniperが買収(脅威検知)

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・eVestmentをNASDAQが買収(投資データ解析;$705M)
・money.co.ukをZooplaが買収(金融商品比較サイト)
・CashStarをBlackHawkが買収(プリペイド決済)
・VelocifyをEllie Maeが買収(住宅ローン営業支援)

<メディア、コンシューマ>

☆Blue Bottle CoffeeをNestleが買収(カフェ;発行株式の68%を$425Mで)
・PlatedをAlbertsonsが買収(食材宅配;$175M<)
・LovooをThe Meet Groupが買収(出会いアプリ;$70M)
・TaskRabbitをIkeaが買収(ハンディマン手配アプリ)
・RickshawをDoorDashが買収(ローカル宅配)
・Network TenをCBSが買収(オーストラリア放送局)

* 米国IPO週報の要約版(無料ニュースレター)をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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