米国IPO週報 – 2017/09/25

【米国IPO】

9月18日の週は7社が株式公開しました。

Secoo(SECO)
・Eコマース(中国Beijing)
・アパレル通販サイト;ブランド品に特化
・設立2008年、従業員544名
・売上$444M、損失$64M、時価総額$642M
・$111M調達、初日 n/a

Oasis Midstream LP(OMP)
・エネルギー(テキサス州Houston)
・ウィリストン盆地の石油ガス川中資産
・設立2013年、従業員50名
・売上$140M、利益$44M、時価総額 n/a
・$128M調達、初日2%下落

Zai Lab(ZLAB)
・バイオ(中国Shanghai)
・がん治療薬、抗炎症剤
・設立2013年、従業員52名
・売上なし、損失$50M、時価総額$888M
・$150M調達、初日55%上昇

Best(BSTI)
・物流(中国Hangzhou)
・サプライチェーン物流ソリューション
・設立2007年、従業員9,998名
・売上$2B、損失$214M、時価総額$3.9B
・$450M調達、初日5%上昇

Celcuity(CELC)
・バイオ(ミネソタ州Minneapolis)
・がん細胞診断
・設立2011年、従業員15名
・売上なし、損失$5M、時価総額$92M
・$23M調達、初日50%上昇

Despegar.com(DESP)
・Eコマース(アルゼンチンBuenos Aires)
・オンライン旅行代理店;ラテンアメリカで展開
・設立1999年、従業員2,781名
・売上$466M、利益$37M、時価総額$1.5B
・$332M調達、初日22%上昇

Krystal Biotech(KRYS)
・バイオ(ペンシルベニア州Pittsburgh)
・皮膚疾患遺伝子治療薬
・設立2015年、従業員7名
・売上 n/a、利益 n/a、時価総額$98M
・$40M調達、初日6%上昇

TDH HOLDINGS(PETZ)
・食品加工(中国Qingdao)
・ペットフード
・設立2002年、従業員230名
・売上$24M、利益$1M、時価総額$39M
・$24M調達、初日51%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Orbital ATKをNorthrop Grummanが買収(航空軍需;$7.8B)
・HTCの事業資産をGoogleが買収(スマートフォン設計部門;$1.1B)
・Calgon Carbonをクラレが買収(水処理、粒状活性炭;$1.1B)
・Silver Spring NetworksをItronが買収(スマートメータ;$830M)
・PlatedをAlbertsonsが買収(食材宅配;$175M<)
・Lagouを51jobが買収(中国人材派遣;$119M)
・MicroMass CommunicationsをUDG Healthcareが買収(医療コミュニケーション;$76M)
・LovooをThe Meet Groupが買収(出会いアプリ;$70M)
・StringifyをComcastが買収(コンシューマ向けIoTプラットフォーム)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・電動スクータのGogoroが$300M(交換式バッテリー充電インフラも展開)
・次世代高速交通システムのHyperloop Oneが$85M
・電動スポーツカーのRimac Automobiliが$36M(4輪駆動)
・中古車売買サイトのCarlotzが$30M(委託販売)
・電動3輪車のArcimotoが$20M(逆トライク)
・IoT無線セキュリティのBastilleが$27M
・プライベートジェット予約サイトのVictorが$20M
・マイクロロケーションのHumaticsが$18M(ロボット制御など;Airbusも出資)
・防犯システムのKnightscopeが$15M(警備ロボット、AI予測解析など)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん免疫治療薬のAutolusが$95M
・医療データ解析のM2Genが$75M(がん個別化治療)
・冠状動脈ステントのMicellが$62M(GEも出資)
・歯根管超音波洗浄機器のSonendoが$50M
・がん免疫治療薬のImmunocoreが$40M
・神経変性疾患治療薬のDisarmが$30M
・神経変性疾患治療薬のRodinが$27M
・手術支援ロボットのCambridge Medical Roboticsが$26M(ABBも出資)
・医療機器向け光学部品のAmerican Opticsが$26M(融資枠)
・遠隔診療アプリの98point6が$20M
・医療データ解析のPrecision Health AIが$20M(がん治療薬開発など)
・RNA診断のCofactor Genomicsが$18M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・検索広告マーケットプレースのSystem1が$270M
・仕事用メッセージングアプリのSlackが$250M(ソフトバンクも出資)
・グローバル物流プラットフォームのFlexportが$110M(フォワーダ;時価総額$800M)
・データインフラのVexataが$54M
・売掛金統合管理のHighRadiusが$50M
・クラウドインフラセキュリティのThreat Stackが$45M
・顧客データプラットフォームのmParticleが$35M
・サイバセキュリティのDigital Shadowsが$26M(デジタルリスク管理)
・コンテナセキュリティのAqua Securityが$25M
・オブジェクトストレージのMinioが$20M(Intel、Dellも出資)
・SNS広告自動化のSmartly.ioが$20M(FacebookとInstagramに特化)
・モバイルコマースプラットフォームのMobifyが$15M
・ビジネスデータ解析のINCORTAが$15M(セルフサービスBI)
・クラウド間サービス管理のManifold.coが$15M
・ビデオ広告プラットフォームのViralGainsが$14M
・顧客通話解析のTalkIQが$14M(Salesforce、LINEも出資)

<フィンテック、etc.>

・ギフトカードマーケットプレースのRaiseが$60M
・仮想通貨間決済のKyber Networkが$60M(ICO)
・デジタル銀行プラットフォームの10xbankingが$46M
・自動車保険見積比較サイトのThe Zebraが$40M
・Ethereum分散アプリのConsenSysが$40M(ICO)
・時間給労働者向けアプリのActivehoursが$39M(2週間毎の支払を待たず、働いた時間に応じて、いつでもお金を使える)
・女性向け投資アプリのEllevestが$35M
・モバイルPOSシステムのiZettleが30M(Intel、MasterCardも出資)
・デジタル銀行のBankeraが$29M(ICO)
・ダイレクトデビットのGoCardlessが$23M(デジタルビジネス向け銀行口座引落決済)
・住宅不動産国際売買アプリのPropyが$15M(ICO)

<メディア、コンシューマ>

・食材宅配のMissFreshが$230M
・食事宅配のMealPalが$20M
・ポッドキャストのAcastが$20M

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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