米国IPO週報 – 2017/06/05

【米国IPO】

5月29日の週は1社が株式公開しました。

KBL Merger Corp. IV(KBLMU)
・SPAC(デラウェア州Newark)
・ヘルスケア企業への投資および買収
・設立2016年、従業員2名
・売上なし、損失なし、時価総額$130M
・$100M調達、初日n/a

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・CarriageをDelivery Heroが買収(食事宅配;中東市場)
・HelloWalletをKeyCorpが買収(個人財務アプリ)
・Constant TherapyをDigital Healthが買収(脳機能改善アプリ)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・産業ロボット向け電気接着搬送技術のGrabitが$25M(Samsung、Flextronics、DoCoMoも出資)
・スマート街灯のCIMCON Lightingが$15M
・モバイルアクセサリのGameviceが$13M(iPhone、iPadを高性能ゲームコンソール化)
・動画バックアップ編集ツールのMYGNARが$9M(ポータブルデバイス)

<エネルギー、環境、農業>

・住宅向け再生エネルギーのArcadia Powerが$6M(風力、コミュニティソーラー)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・医療データ解析のOutcome Healthが$500M
・健康保険のBright Healthが$160M(シンプルで低料金)
・腰痛治療機器のSaludaが$53M(神経調節)
・がん治療薬のDecipheraが$52M(キナーゼ阻害剤)
・がんペプチドワクチンのBicycleが$52M
・脳神経外科手術システムのMonterisが$27M(MRI誘導レーザアブレーション)
・腸内毒素症治療のEvolveが$20M(新生児の腸内細菌構成の改善)
・人工軟骨のHyalex Orthopaedicsが$16M
・自家保険向け手術マーケットプレースのCarrum Healthが$7M

<教育、人材、働き方>

・子供向け電子書籍のEpic!が$8M(楽天も出資)
・教育ゲームアプリのYogomeが$7M

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・ブランドマーケティングインテリジェンスのMarket Logicが$50M
・スモールビジネス向け業務SaaSのWaveが$32M(経理など)
・セッションアウェアルータの128 Technologyが$22M
・エンドポイントセキュリティのCounterTackが$20M
・郵便物トラッキングAPIのLobが$20M
・データフロー性能管理のStreamSetsが$20M
・コンバージョン最適化のAB Tastyが$17M
・ベンダーセキュリティのRiskReconが$12M(第三者リスク管理)
・貸別荘管理のEvolveが$11M
・SDNプラットフォームのZenlayerが$10M
・バーチャルアシスタントのRulaiが$7M(カスタマサポート)
・セールスレップ管理のPeople.aiが$7M

<フィンテック、etc.>

・信用販売プラットフォームのOctane Lendingが$70M(バイクショップが販売時に利用;融資枠)
・企業向け請求支払管理プラットフォームのBilltrustが$50M(売掛金回収の自動化と資金繰りの改善)
・レストラン向けiPad POSシステムのTouchBistroが$16M
・オンライン消費者金融のApplied Data Financeが$7M

<メディア、コンシューマ>

・マットレス製造直販のCasperが$75M(Targetも出資)
・社会変革プラットフォームのChange.orgが$30M(嘆願書の署名など賛同者を募るサイト)
・ニュースサイトのEuronewsが$30M(NBCも出資)
・大学キャンパス向けTVのPhiloが$22M(CBC、HBOも出資)

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net

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