【米国IPO】

5月8日の週は6社が株式公開しました。

ASV Holdings（ASV）
・建機（ミネソタ州Grand Rapids）
・ローダー製造；ASV、Terex、CATブランドで販売
・設立1983年、従業員153名
・売上$104M、損失$1M、時価総額$88M
・$27M調達、初日12％上昇

Gardner Denver（GDI）
・機械（ウィスコンシン州Milwaukee）
・産業用コンプレッサなど
・設立1859年、従業員6,100名
・売上$2B、損失$34M、時価総額$4.6B
・$820M調達、初日6％上昇

Solaris Oilfield（SOI）
・エネルギー（テキサス州Houston）
・石油・天然ガス掘削用プロパント（フラクチャ支持材）管理システム
・設立2014年、従業員101名
・売上$18M、利益$3M、時価総額$697M
・$121M調達、初日4％下落

Veritone（VERI）
・ソフトウェア（カリフォルニア州Newport Beach）
・人工知能プラットフォーム；メディアなど非構造化データ解析
・設立2014年、従業員150名
・売上$9M、損失$30M、時価総額$208M
・$38M調達、初日13％下落

Five Point Holdings（FPH）
・不動産（カリフォルニア州Aliso Viejo）
・カリフォルニア州沿岸部の都市再開発；住宅や事業用地の販売
・設立2009年、従業員200名
・売上$39M、損失$33M、時価総額$4.1B
・$294M調達、初日7％上昇

Guaranty Bancshares（GNTY）
・金融（テキサス州Mount Pleasant）
・商業銀行；預かり資産$1.6B
・設立1913年、従業員397名
・売上$65M、利益$12M、時価総額$290M
・$54M調達、初日12％上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・TribuneをSinclairが買収（メディア；$3.9B）
・Kate SpadeをCoachが買収（アパレル；$2.4B）
・MindMeldをCiscoが買収（音声AIプラットフォーム；$125M）
・ROKITTをIo-Tahoeが買収（データサイエンス）
・BedditをAppleが買収（睡眠モニタ）
・ClaimdogをCredit Karmaが買収（州が管理する未請求資産の検索サイト）
・OwlchemyをGoogleが買収（VRゲーム）
・CraftsyをComcastが買収（手芸用品通販サイト；ハウツービデオも配信）

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・スペイン語圏向け配車アプリのCabifyが$100M（楽天も出資）
・ビデオ会議システムのStarLeafが$40M
・ファイバレーザのnLIGHTが$26M
・次世代シーケンサ高速化のEdico Genomeが$22M（FPGAボードなど）
・家庭用セキュリティカメラのLighthouseが$17M（3DセンサとAIを利用）
・撥水ナノコーティングのP2iが$13M（プラズマ蒸着）
・SAR（合成開口レーダ）衛星のCapella Spaceが$12M（夜間や曇りでも地表の情報を収集）
・電動ボートのSeabubblesが$11M（欧州都市の河川水運）
・眼科用レンズ3D印刷のLuxexcelが10M（KLAも出資）
・スマートドアロックのLatchが$10M
・半導体IPのSiFiveが$9M（オープンソースRISC-V）
・データ処理高速化のFalcon Computing Solutionsが$8M（FPGA；Intel、Baiduも出資）
・ビデオ解析システムのiCetanaが$8M（監視カメラなど）
・ビデオ会議システムのOwl Labsが$6M

<エネルギー、環境、農業>

・商業用太陽光発電システム施工のInnovative Solar Systemsが$15M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん血液検査のGuardant Healthが$360M（ソフトバンクも出資）
・電子カルテシステムのModernizing Medicineが$231M
・健康保険のClover Healthが$130M（データ解析による予防医療；$1.2B）
・慢性心不全治療機器のImpulse Dynamicsが$54M（埋込型；電気パルス心筋収縮調節）
・経鼻薬品送達技術のOptiNoseが$37M（頭痛薬など）
・椎間板ヘルニア治療機器のIntrinsicが$28M
・医療用マリファナのCannabcoが$24M
・がん治療薬のAadiが$23M（mTOR阻害剤）
・新生児視覚障害診断機器のVisunexが$20M
・骨折治療器具のConventus Orthopaedicsが$20M
・軟骨再生のCartiHealが$18M
・粘膜炎症治療薬のDermtreatが$18M
・心臓血管疾患治療薬のCardiorが$16M
・診療コミュニケーションアプリのUpdoxが$13M
・頸椎固定手術機器/インプラントのProvidenceが$11M
・ゲノムデータ解析のBC Platformsが$10M
・医療費データ解析のArtemis Healthが$8M
・遺伝子検査のNIMGeneticsが$8M

<教育、人材、働き方>

・人材募集自動化のMya Systemsが$11M（AIチャットボット）

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・AI文章添削のGrammarlyが$110M
・”顧客成功”管理のGainsightが$52M
・口コミ管理のPodiumが$32M
・ユニファイドコミュニケーションのFuzeが$30M
・オープンソースRDBMSのMariaDBが$28M
・オープンソースNewSQLのCockroach Labsが$27M
・不動産仲介業者向け顧客紹介のOpcityが$27M
・アプリケーションセキュリティのSignal Sciencesが$15M
・データセキュリティのVeraが$15M
・サイバセキュリティのAttivo Networksが$15M（脅威検知）
・Eコマース向け自然言語検索エンジンのTwiggleが$15M（Alibaba、Yahoo! Japanも出資）
・クラウドインフラセキュリティのRedLockが$12M
・Eコマース向けマーケティング自動化のSidecarが$11M（機械学習）
・仕入れ取引プラットフォームのBlueCartが$10M
・法務管理のSimpleLegalが$10M（弁護士費用削減）
・データセンタ関連製品のLiqidが$10M（SSDなど）
・コンテンツ効果解析のSimpleReachが$9M
・同日配送サービスのDropoffが$9M
・データ統合のPerspectiumが$8M
・産業IoTセキュリティのIoTiumが$8M

<フィンテック、etc.>

・デジタル銀行のKreditechが$120M（PayUも出資）
・住宅用冷暖房システムRTOオプションのMicrofが$90M（顧客がリースから所有に切り替える権利；融資枠）
・金融取引ソリューションのBroadway Technologyが$42M
・オンライン資産運用サービスのWealthsimpleが$37M
・金融機関向けブロックチェーンのAxoniが$20M（Citi、Goldman Sachs、JP Morgan、Thomson Reuters、Wells Fargoも出資）
・銀行APIのFinxactが$12M（クラウド基幹システム）
・投資ポートフォリオ分析報告ツールのSolovisが$8M
・フリーランス賠償責任保険マーケットプレースのBunkerが$6M

<メディア、コンシューマ>

・VRゲーム開発プラットフォームのImprobableが$502M（ソフトバンクも出資；時価総額$1B）
・ゲーム開発のPocket Gemsが$90M（Tencentも出資；時価総額$600M）
・音楽出版サイトのKobaltが$75M（著作権管理プラットフォーム；時価総額$775M）
・アパレル通販アプリのSpringが$65M
・音楽コミュニティのSmuleが$54M（Tencentも出資；時価総額$604M）
・雑貨オークションのTophatterが$21M
・無料映画配信のTubi TVが$20M
・宅配アプリのJinnが$10M
・オーガニック食材宅配のSun Basketが$9M
・家具製造直販のInterior Defineが$8M
・食事宅配のTerritoryが$7M
・コンテンツ配信のParticle Mediaが$6M

* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平 – http://www.transcap.net