米国IPO週報 – 2017/03/20

【先週の米国IPO】

3月13日の週は4社が株式公開しました。

MuleSoft(MULE)
・IT(カリフォルニア州San Francisco)
・システム統合プラットフォーム;全世界で3,000社以上が採用
・設立2006年、従業員841名
・売上$188M、損失$50M、時価総額$1.9B
・$221M調達、初日46%上昇

ProPetro Holding(PUMP)
・エネルギー(テキサス州Midland)
・油田サービス
・設立2005年、従業員642名
・売上$437M、損失$53M、時価総額$1.4B
・$350M調達、初日4%上昇

Canada Goose(GOOS)
・衣料品(カナダTronto)
・アウトドア向けアパレル;ダウンジャケット、など
・設立1957年、従業員1,588名
・売上$296M、利益$33M、時価総額$1.1B
・$256M調達、初日27%上昇

Ardagh Group(ARD)
・資材(イギリスLondon)
・食品・飲料の包装・容器;ガラスびん、缶など
・設立1932年、従業員23,500名
・売上$6.8B、損失$59M、時価総額$4.3B
・$308M調達、初日19%上昇

【未公開企業の資金調達】

未公開企業では下記の企業が資金を調達しました。

<エネルギー、環境、農業>

・太陽光発電最適化ソリューションのSunLinkが$10M

<エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・データセンタネットワーク向け半導体のInnoviumが$38M
・NRAMのNanteroが$29M(半導体メモリ;カーボンナノチューブ)
・IoTプラットフォームのEVRYTHNGが$25M(スマート機器;Cisco、Samsungも出資)
・リオトロピック液晶材料のLight Polymersが$24M(用途は有機ELディスプレイなど)
・ポータブル質量分析装置の908 Devicesが$20M
・車載AR技術のWayRayが$18M
・セキュリティのEvolvが$18M(スマートセンサとAI;イベント会場のテロ対策)
・データセンタストレージ向け半導体のCNEX LABSが$13M(SSDコントローラASIC;Microsoftも出資)
・バイクシェアのLimeBikeが$12M(自転車)
・IoTソリューションのBorqsが$10M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん細胞免疫療法Cell Medicaが60Mポンド
・糖尿病管理プログラムのLivongoが$53M(スマート血糖値モニタ + コーチング)
・変形性膝関節症治療インプラントのMoximedが$50M
・糖尿病性網膜症治療薬のAerpioが$40M
・遺伝子編集技術のeGenesisが$38M(CRISPR;異種間臓器移植)
・血管閉鎖システムのCardivaが$30M
・スマート心房細動診断機器のAliveCorが$30M(心臓発作予防;オムロン、Qualcommも出資)
・がん分子標的治療薬のPelotonが$22M
・ロボット支援内視鏡手術システムのEndomasterが$21M
・がん細胞治療のUNUMが$15M
・造影剤腎症予防装置のRenalGuardが$15M(フロセミド投与)
・タンパク質解析ツールのRedShift BioAnalyticsが$11M
・虚血再かん流障害治療機器のCellAegis Devicesが$10M
・膝半月板損傷治療インプラントのActive Implantsが$10M
・スマート輸液システムのIvenixが$10M
・非侵襲がん治療機器のHistoSonicsが$8M(ロボット支援ヒストトリプシ;超音波がん細胞組織破砕)
・再生医療のRoosterBioが$6M(間葉系幹細胞)
・保健室アプリのCareDoxが$6M

<教育、人材、働き方>

・人事データ解析のVisierが$45M
・従業員管理のRipplingが$7M(各種アクセス権限など)

<ICTインフラ、エンタプライズ、マーケティング>

・サービス管理のServiceTitanが$80M(住宅関連サービス業界に特化)
・企業向けアプリ作成プラットフォームのSkuidが$25M(プログラミング不要)
・仕事用メッセージングアプリのFlockが$25M
・データ解析プラットフォームのKNIMEが$22M
・税理士向け業務管理ソリューションのCanopy Taxが$20M
・データ準備プラットフォームのUNIFi Softwareが$18M
・気象データのWeather Analyticsが$17M(画像解析)
・データウェアハウスのInfoworksが$15M(Hadoop WORK)
・グローバルEコマースプラットフォームのFlowが$13M
・ユーザ認証のDyadic Securityが$12M(Goldman Sachs、Citiも出資)
・ウェブホスティングのInterCloudが$11M(クラウドアプリ)
・企業向け配達管理プラットフォームのBringgが$10M(Coca-Colaも出資)
・アポイントメント管理のTimeTradeが$6M(顧客エンゲージメント)

<フィンテック、etc.>

・デジタル銀行プラットフォームのsolarisBankが$28M
・Eコマース向け製品保証販売ソリューションのSimplesuranceが$20M(Allianz、楽天も出資)
・ブロックチェーン分散アプリのQtumが$12M(契約管理など)
・農業向け決済ソリューションのProducePayが$7M

<メディア、コンシューマ>

・子供向けソーシャルゲームのRobloxが$92M
・レストラン注文アプリのEatStreetが$40M(宅配とテイクアウト)
・レストラン注文アプリのWaitrが$10M(宅配とテイクアウト)
・寝具製造直販のBrooklinenが$10M

【ベンチャー関連M&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題となっています。

・MobileyeをIntelが買収(自動運転車向けマシンビジョン;$15.3B)
・Arctic Sandを村田製作所が買収(パワー半導体;70億円)
・CalReplyをROKTが買収(Eコマース新規顧客開拓 × カレンダーマーケティング)
・VerdiをNComputingが買収(デスクトップ仮想化)
・RAGE FrameworksをGenpactが買収(業務プロセス自動化)
・ModClothをWalmart/Jet.comが買収(女性アパレル)
・taggaをCampaign Monitorが買収(Eメールマーケティング × 顧客データ)
・TrueをPVH(Calvin Clein/Tommy Hilfiger)が買収(女性下着)
・Corona LabsをUpsight/Appodealが買収(アプリ開発ツール)

【発行人】

Trans-it Capital ‐ http://www.transcap.net

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